スモール ビジネス向けの 9 つの最高の CRM

たとえビジネスを始めたばかりでも、顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアは、現在および将来のすべての顧客やクライアントと会社のやりとりのハブとなるはずです。 CRM は、連絡先の管理、売上の追跡、活動の記録、電子メールの送信、電話の発信、およびその他多数の機能を提供します。

どのような要件であっても、あなたのニーズに合うプラットフォームがあります。

どのような要件であっても、ニーズに合ったプラットフォームがあります。 また、スモールビジネスCRMの詳細については、このまま読み進めてください。

2020年のベストスモールビジネスCRM

• Vtiger: オールインワン。one CRM

• Zoho CRM for scaling your business

• Freshworks CRM for ease of use

• HubSpot CRM for a free option

• Insightly for project management

• Creatio for automating sales processes

• Bitrix24 for an inexpensive option

• Agile CRM for marketing needs

• Streak for managing from a Gmail inbox

What makes a great small business CRM?

Cost is usually a major consideration for small businesses, so we only evaluated CRMs that have plans that cost less than $60 per month per user.

Ease of use was also considered. Small businesses owners shouldn’t need a specialist to manage their CRM software. It should be approachable for everyone using it—salespeople, marketing, the office manager, and on up to the CEO.

私たちのレビューでは、各社が電話、電子メール、およびチャットのサポートを提供しているかどうかを確認しました。 異なるチャネルは、緊急性のレベルを表すので、重要です。

私たちは、各プラットフォームとその全体的なユーザー エクスペリエンスをテストしました。 各CRMのセットアップは基本的にわかりやすかったですか?

私たちは、各プラットフォームと全体的なユーザー エクスペリエンスをテストしました。

私たちは、機能を比較しました。

最後に、CRM は、e コマース、電話、電子メール、マーケティング プラットフォームなど、他のビジネス ソフトウェアと、ネイティブまたは Zapier で統合する必要があります。

中小企業向けベストオールインワンCRM

Vtiger（Web、iOS、Android）

Vtiger には営業、マーケティング、ヘルプデスクの機能がオールインワンプランの中で入っており、さらに営業のみのCRMも提供しているので足元からしっかり学びたい方にはおすすめです。 また、プロジェクトや在庫管理、テレフォニー、ソーシャルメディア統合、社内コラボレーションなどの機能も備えています。

Vtigerのバックボーンは、連絡先を機会、見積もり、ケース、プロジェクト、および請求書にリンクさせる機能です。 このソフトウェアの主要な機能はすべてモジュールと呼ばれ、上部にあるハンバーガースタイルのメニューからアクセスできます。 どれかをクリックすると、そのアプリケーションだけが表示され、シンプルで集中できるようになっています。

たとえば、連絡先をすばやく作成したい場合、右上のプラス アイコンをクリックし、連絡先を選択し、姓を追加し、担当者を選択し、連絡先の種類を選択します。 これだけです。 急ぐ場合は、メールアドレスや名前も必要ありません。 後でもっと情報を追加できます。 より詳細な記録が必要な場合は、完全なフォームを使用するオプションも用意されています。

マーケティング アプリケーションでは、プロフェッショナルな電子メール テンプレートやキャンペーンを作成できます。

ヘルプデスクアプリは、サービスケース管理、ライブチャット、作業指示、内部チケット、およびリアルタイムのパフォーマンスメトリクスを提供します。 ライブチャットは、低価格と無料プランを提供するOlarkとの統合によって処理されます。 ケースは、メール、電話、チャット、ソーシャルから作成でき、ケースレコードのクイック検索で連絡先とリンクさせることができます。 ケースレコードのオプションには、優先度、（在庫管理アプリからの）製品のリンク、請求可能なサービスの追加、サービスレベル合意（SLA）情報があり、カスタマイズできます。

Vtiger の価格。 30ドル/月/ユーザーから

VtigerのZapier統合でVtigerを自動化します。

中小企業に最適なスケーラブルなCRM

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Zoho CRMの特徴である販売プラットフォームとアドオン製品の深い選択は、拡張性を必要とする企業にとって理想的です。

連絡先と案件の管理に加えて、SalesSignals は、リードと顧客が会社のさまざまなチャネルとやり取りしたときに、担当者に通知します。

SalesIQは、人口統計やサイト滞在時間や訪問ページなどの接触行動に基づいて、ライブチャットやリードのスコアリングを提供するアドオンです。 ここでも、収集されたデータは連絡先レコードに投稿され、営業担当者に顧客と機会に関する追加の洞察を与えます。

エンタープライズプランに搭載された人工知能（AI）機能は、多忙なチームがリードや案件の優先順位を決めるのに役立ちます。 例えば、AIシステムは、電話、電子メール、チャットなどのコンタクトのイベントデータを追跡します。 その結果、担当者がより良いコンタクトを取れるよう、最適なタイミングを提案します。 また、リードと案件のスコアリング機能では、過去のデータから担当者のインタラクションやコンタクトの特徴を利用して、両者の成功確率を予測します。

ビジネスの成長とともに、柔軟な CRM に対するニーズも高まっています。 Zoho では、モジュール、フィールド、ページ、ボタン、およびその他の要素をカスタマイズできます。

最後に、Zoho の一連のソフトウェアは、ビジネスのあらゆるニーズに対応するように設計されています。 Zoho には、CRM のほかに、会計、コラボレーション/プロジェクト、ヘルプデスク、電子メール キャンペーン、調査、フォーム、ソーシャルメディア、および人事向けの製品があります。 Campaigns、Desk、Surveyなど、これらのうちのいくつかは、始めるための無料プランも提供しています。

Zoho CRMの価格。 3ユーザーまで無料、有料プランは12ドル/月～

Zoho CRMのZapier Integrationsで自動化することができます。

スモールビジネス向けの最も使いやすいCRM

Freshworks CRM (Web, iOS, Android)

一部のソフトウェア会社は最新の優れた技術で製品を作成してもユーザー体験を見失って、設定、移動、操作を難しくしていることがあります。 Freshworks CRM はそのような企業ではありません。

Freshworks CRM にサインアップすると、まず主要な機能の短いツアーが提供され (スキップも可能)、次に活動ダッシュボードに移動します。 このページには多くの余白があるので、第一印象は圧倒されることはないでしょう。 ここでは、リードのインポート、タスクとアポイントメントの追加を求められます。

すべてのページで、ライブ チャット、デモ リクエスト、フィードバック、および FAQ のオプションを持つクエスチョンマーク アイコンがあります。 FAQ をクリックすると、リード、連絡先、電子メール、タスク、およびその他の設定などの一般的なトピックに関する記事を提案し、トピックに関する短い説明を即座に表示する検索ボタンもあります。 さらに詳しい情報は、ビデオやリンクで見ることができます。

設定メニューには、メール、自動化、ユーザーの役割などのオプションが表示され、それぞれの設定が何をするのか、なぜそれが有益なのかが明確に説明されています。 左側には、関連するヘルプ記事とビデオがあり、詳しい説明があります。 例えば、パイプラインでは、デフォルトのパイプラインが表示され、それを修正したり、新しいパイプラインを作成することができます。

リソースを使い切った後でも、ヘルプが必要な場合は、電話、電子メール、およびチャットによるサポートがすべてのアカウントに含まれています。 無制限ユーザーは無料、追加機能は12ドル/月/ユーザーから

フレッシュワークスCRMのZapierインテグレーションで自動化しましょう。

スモールビジネスに最適な無料CRM

HubSpot（Web、Mac、Windows、iOS、Android）

HubSpotの無料CRMでは、ユーザー数、コンタクト数は最大で100万人まで許可されています。 使いやすいだけでなく、ライブチャットやボット、メールトラッキング、ミーティングスケジュールなど、通常は有料プランに含まれる機能も搭載されています。 連絡先」では、連絡先、会社、およびメールの送受信のアクティビティフィードにアクセスできます。 連絡先を作成するには、連絡先 > をクリックして、連絡先を作成します。 次に、Eメール、名前、姓を追加します。 一度作成された連絡先レコードは、メール、電話、タスク、および会議に対してワンクリックでアクションを実行できます。

Gmail または Outlook のアカウントを接続すると、電子メールの開封を追跡したり、カレンダーを同期して 1 クリックでミーティングの予定を立てることができます。 カレンダーの同期により、チャットで使用される自動ミーティング スケジューラーも有効になり、連絡先にミーティングの予約に使用できるリンクを送信することができます。

「販売」タブでは、取引、タスク、ドキュメント、およびミーティングを管理できます。 カスタマイズ可能なパイプラインが 1 つ用意されており、有料アップグレードで複数のバージョンを作成することができます。 シンプルにするために、案件のページは連絡先のページと同じレイアウトになっています。

会話の下には、追跡されたすべての電子メール、チャット、ボット、Slack、および Facebook Messenger の会話を見るための中央受信箱があります。 また、これらのチャネルを設定および管理できる場所でもあります。 例えば、チャットでは、見た目をカスタマイズしたり、利用可能なオプションを設定することができます。 チャットフローオプションでは、さまざまなチャットやボット用のメッセージを作成し、挨拶、情報収集、サイトページの場所、ミーティングスケジューラーなどの項目を追加することができます。 ユーザー数無制限は無料、機能追加は月額50ドルから

HubSpotのZapier IntegrationsでHubSpotを自動化しましょう。

プロジェクト管理に最適な中小企業向けCRM

Insightly（Web、iOS、Android）

Insightlyは販売とプロジェクト管理機能を、使いやすいながらも強力なプラットフォームとして統合しているのが特徴です。

Insightlyは、オブジェクトと呼ばれるすべての機能を左側の列に並べ、ユーザーインターフェイスをすっきりさせ、目的を達成できるようにしています。 設定とサポートは右上のドロップダウンメニューからアクセスでき、そこにはタスク、連絡先、プロジェクトなどのクイック追加ボタンがあります。

Insightlyの基盤は、連絡先、リード、プロジェクトなどのオブジェクトとフィールドに設定されています。

たとえば、私はシステム設定でパートナー用の新しいオブジェクトを作成し、プロジェクトで協働する企業のリポジトリにしました。 フィールドをカスタマイズするために、オブジェクトの [パートナー] をクリックしました。 Web サイト、電子メール、連絡先、電話、およびメモ欄の新しいフィールドを追加し、これらのフィールドをすべて [ページ レイアウト] で必須としました。

オブジェクト内にこのような関連付けを無限に作成できるので、販売チームと納入チームが常に同じページにいるようにできます。

もう 1 つの便利な機能はアクティビティ セットで、プロセスを自動化するために連絡先、機会、リード、またはプロジェクトに適用することができるタスクのグループです。 営業チームには、クローズした取引をプロジェクトチームに渡すためのものがあるかもしれません。 アクティビティセットには、営業担当者がGoogle Docsで新規顧客のファイルを作成し、社内チームミーティングを予定し、顧客サマリーを作成するタスクが含まれるかもしれません。

販売とプロジェクトの測定と追跡を支援するために、Reports には多数の組み込みオプションと独自のカスタマイズ オプションが用意されています。 あらかじめ組み込まれたレポートには、機会価値、ファネルステージ分析、タスク、敗因などが含まれています。 例えば、ファネル分析では、パイプラインのステージごとに分解された機会が棒グラフで表示され、案件名、営業担当者、確率、価値を示す詳細リストが表示されます。

インサイトの価格です。 2ユーザーまで無料、有料プランは$29/ユーザー/月～

InsightlyのZapier IntegrationsでInsightlyを自動化しましょう。

最も安価なスモールビジネスCRM

Bitrix24（Web、iOS、Android）

Bitrix24のすべてのプラン-無料のものにも-には複数のユーザーが入っており、スタンダードプランのユーザーあたりコストはわずか$1.5です。

Bitrix24のすべてのプランには、無料のものであっても複数のユーザーが含まれており、スタンダードプランのユーザーあたりのコストは、最大ユーザー数であれば、わずか$98/月です。

Bitrix24は安価であるだけでなく、強力です。

Bitrix24は安価なだけでなく、強力です。販売、マーケティング、プロジェクト管理、オンライン ストア/ウェブサイト構築、顧客サービス、および人事管理など、いくつかのCRMを動かすのに十分な機能を備えています。

ソフトウェアの機能は全部で20ほどあり、左側の列に並んでいます。幸い、項目を隠したり、順序をカスタマイズすることができますが、そうしないと、圧倒されるように感じるかもしれません。 また、各機能が区分けされているため、管理しやすくなっています。 たとえば、CRM > 設定をクリックすると、パイプライン、フィールド、統合などのオプションが表示されます。

コンタクト レコードには、取引、見積もり、注文、コミュニケーションなど CRM 内のすべてのアクティビティが表示されます。 サードパーティの統合により、電子メール、テキスト、および通話に機能が拡張され、これらすべてを連絡先から実行できます。 そして、これらの会話はすべてタイムラインに記録されます。

マーケティング アプリには、電子メール、テキスト、および音声放送 (ロボコールとしても知られています) のキャンペーン作成機能があります。 また、Google Adwords や Facebook の広告キャンペーンを実行することもできます。 セグメント化されたリストの作成はかなり簡単です。 CRM MarketingのSegmentに行き、Create Segmentをクリックし、顧客とリードのリストから選択します。 たとえば、カート放棄を追跡するオンラインストアアプリを使用して、過去 30 日間に緑のベロアのトラックスーツを購入しなかった eCommerce のリードのリストを作成し、テキストキャンペーンで 20% オフクーポンを送信できます。

オンラインストアは他の CRM ではほとんど見られない機能ですが、Bitrix24 ではそれをシンプルに維持しています。

オンライン ストアは、他の CRM ではあまり見られない機能ですが、Bitrix24 ではシンプルに作られています。 Bitrix24 のアドレスは、私の velourtracksuits.bitrix24.shop のように、独自のサブドメインで使用することができます。 また、ドメインレジストラを通じて、ストアを自分のサイトに接続することもできます。これは、半端な技術者でもできる簡単なプロセスです。

Bitrix24の価格。 12ユーザーまで無料。

販売プロセスの自動化に最適なスモールビジネスCRM

Creatio（ウェブ、iOS。

bpm’online の名前は Creatio に変わりましたが、販売やその他の機能をシンプルにして自動化するために設計されたプロセス パワーハウスは、コードを書く必要がないまま残っています。

連絡先の記録には、現在のタイムゾーンや好みの通信チャネルなど、便利な情報フィールドがあります。

オポチュニティ記録には、ファネル内の日数や、案件の健全性をすばやく概観するための営業担当者の気分のエモーティコンなど、同様に実用的な機能がいくつか含まれています。 戦術と競合他社」セクションでは、特定の案件について、自分の強みと弱み、競合他社の強みをリストアップできます。

左上のドロップダウン メニューには、全体的な設定とプロセスのセクションである [スタジオ] があります。 プロセス ライブラリには、リード、商談、メッセージ、ソーシャルいいね！、承認などに関するフローがあらかじめ組み込まれています。 機会 > Qualificationをクリックすると、ユーザーアクション、システムアクション、およびイベントを含む決定木が表示され、所定のプロセスの手順を作成するために使用されます。 オプションの各セクションには、それらを識別するのに役立つ色分けされたアイコンが含まれています。

さらに、並列ワークフローや分岐シナリオをアクティブにするゲートウェイがあります。 たとえば、契約書は CEO と会社の弁護士によってレビューされなければならないとします。 自動化された場合、プロセスの次のステップである契約への署名は、前のタスクの両方が完了するまで行うことができません。

Creatioの価格。

マーケティング機能を備えた最高の中小企業向け CRM

Agile CRM (Web、iOS、Android)

専用の CRM とマーケティング ソフトウェアの両方に投資すると、小規模企業にとって高くつきますし、一緒にうまく配置できる保証もありません。

すべてのプランに両方の機能が含まれています。

すべてのプランに両方の機能が含まれており、緊密に連携する小規模なチームにとって、これらのアプリは営業とマーケティングを同じページに保つための機能を提供します。 まず、アプリごとにチームの各メンバーのアクセス権を細かく設定することができます。 たとえば、営業担当者にはマーケティング アプリのメール テンプレートへのアクセスを提供し、キャンペーンへのアクセスは制限することができます。

連絡先の作成は、私が見た中で最も簡単です。 これは、完全なデータを求める営業マネージャーにとっては呪いにもなりえますが、全体としては良い機能です。 もうひとつの実用的な機能は、コンタクトを手動で採点する機能です。 もしあなたが営業担当者で、将来有望な見込み客と思われる人物と話をしたなら、その人物に一定のスコアを割り当てることができます。

マーケティング アプリには、営業担当者から手動で、または Web フォーム、電子メール、その他のチャネルを通じて自動的に、作成されたすべての連絡先が表示されます。 このビューから、スコア、所有者、またはキャンペーンのステータスなど、いくつかの基準で連絡先をフィルタリングできます。

キャンペーンを作成するには、[キャンペーン] > [キャンペーンの追加] をクリックします。 ここから、ニュースレター、SaaS、eCommerce、ソーシャルなど、キャンペーンの種類の一般的なリストが表示されます。 選択すると、ドラッグ＆ドロップで変更可能なテンプレートがあるエディタに移動します。 eコマースカート放棄キャンペーンでは、チェックアウトページに到達したものの販売を完了しなかった訪問者に、フォローアップのメールやテキストクーポンを送信することができます。 顧客の活動に応じてトリガーアクションや自動応答を変更することができます。

Agile CRMの価格。 10ユーザーまで無料、有料プランは$9.99/月/ユーザーから

Agile CRMのZapier Integrationsで自動化することができます。

Gmailユーザーに最適なスモールビジネスCRM

Streak（Gmail、iOS、Android）

Gmailユーザーが受信ボックスに住んでいるタイプなら、Streakも検討してみてはどうでしょう。 この CRM は、連絡先、取引、パイプライン、およびタスクをすべて Gmail から管理し、別のプラットフォームにアクセスする必要がありません。

拡張機能 Streak は 30 秒もかからずにインストールでき、そこからすぐに使い始めることができます。 受信トレイの左上にあるオレンジ色の Streak アイコンが下に落ちると、設定、統合、ヘルプ、およびアップデートが表示されます。 設定は、Gmailの設定に追加されたタブとして表示されます。

パイプラインは、Gmail メニューの [下書き] の下に表示されます。 プラス記号をクリックすると、販売、プロジェクト、注文、サポートなど、あらかじめ用意されたパイプラインのタブが開きます。 これらのパイプラインをさまざまな段階 (販売やその他のプロセスの段階的なステップ) に変更することができます。

そこから、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど、さまざまなパイプラインの視覚化を選択して、案件の状況を全体的に把握することができます。

パイプラインのルック アンド フィールは、Excel のスプレッドシートに似ています。 案件は、カラーバーとステージ名で区切られた列で縦に表示されます。 また、ステージは、各ステージの案件数とともに上部に表示されます。 他のCRMに比べて視覚的に直感的でないのは確かで、ドラッグ＆ドロップ機能を備えたカンバンスタイルボードに慣れているユーザーには抵抗があるかもしれません。

パイプラインに連絡先を追加するには、メール スレッドを選択し、右上の Streak アイコンをクリックして、連絡先を追加したいスレッドを選択します。 これにより、詳細画面が表示され、タスクやメモを追加したり、リードソース、案件サイズ、クローズ日などの記録を更新したりすることができます。 また、過去の電子メール、通話、メモ、タスクなどの活動の概要も表示されます。

連絡先の記録内では、電子メールのスレッドを見たり、ファイルを添付したり、コメントを保存したり、タスクを設定したり、会議を予定したりすることが可能です。 連絡先の表示と表示するデータの種類をカスタマイズすることができます。 For example, by clicking on Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.

If you’re still hesitant about how Streak might work for you, there’s both a Personal free plan and a 14-day trial of the Professional plan, which will allow you to get a feel for the experience of managing pipelines, deals, and contacts from your inbox.

Streak Price: Free for two users, from $49/month/user for paid plans

Automate Streak with Streak’s Zapier Integrations.

Originally published in January 2018 by Emily Irish, we’ve updated this post with new selections and app descriptions.