ニューヨークのトップファイナンシャルアドバイザー

Cerity Partners, LLCは、ニューヨークのトップファイナンシャルアドバイザーリストに次にランクインしている企業です。 また、米国のトップ ファイナンシャル アドバイザーのリストにも入っています。Cerity は大規模な会社で、幅広い顧客と取引しています。 その中には、富裕層、非富裕層を問わず、主に個人が含まれている。 その他の顧客は、年金、利益分配プラン、政府機関、企業である。

セリティ・パートナーズは、手数料のみの会社です。

セリティ・パートナーズは手数料のみの会社で、第三者からの手数料を受け取らず、顧問サービスの対価として顧客から直接手数料を受け取ります。

セリティ・パートナーズの背景

セリティ・パートナーズは2009年に設立されました。 セリティ・パートナーズ・エクイティ・ホールディング・エルエルシー（Cerity Partners Equity Holding LLC）に支配されているため、その所有権は深いです。 この持ち株会社は、Cerity Partners EOE, LLCによって管理されており、Cerity Partners Holdings, LLCとともに、Cerity Partnersの従業員によって所有されています。 Cerity Partners Holdings, LLCはLightyear Fund IV AIV-1, L.P.の100%子会社で、Kurt MiscinskiはCerity Partnersの社長兼CEOを務めています。 公認会計士であり、同社のシカゴ事務所に勤務しています。

同社は、投資顧問、資産計画、税務サービス、財務カウンセリング、退職年金サービスなど、さまざまな金融サービスを顧客に提供しています。

Cerity Partners の投資戦略

同社は、アドバイザーが最善の方法でカスタマイズした投資戦略を提供できるよう、顧客それぞれの投資目的を決定するよう努めています。

同社は、資産配分戦略を立て、ポートフォリオを構築する際に、主要な資産クラスとサブ資産クラスの両方を使用します。

同社は、資産配分戦略を立て、ポートフォリオを作成する際に、主要資産クラスとサブ資産クラスの両方を使用します。これらには、現金および現金同等物、世界の債券、世界の株式、リアルリターン、ヘッジファンド、プライベートエクイティが含まれます。