PARK RIDGE, NJ, Jul 17, 2011 (MARKETWIRE via COMTEX) — ハーツグローバルホールディングス（HGH）、Inc． (NYSE: HTZ) とDonlen Corporation (以下、Donlen) は本日、フリートリースおよび管理サービスの大手プロバイダーであるDonlenをHertzが買収する正式契約を締結したことを発表しました。 この取引は、両社の取締役会およびDonlenの株主によって承認されています。
Hertzの会長兼CEOであるMark P. Frissoraは、「Donlenの買収により、Hertzは規模の拡大と高度な車両管理サービスを必要とする法人顧客向けの長期自動車・トラック・機器リースと車両管理で直ちにリーダー的地位を獲得し、当社の輸送ソリューションのポートフォリオを拡大することができます」と述べています。 このように、1つのプロバイダーが提供する幅広いソリューションにより、ハーツは同業他社の中でユニークな存在となるでしょう」。 フリソラはさらに、「Donlenの統合により、ハーツは、顧客に対する時間単位、日単位、月単位のカーシェアリングとレンタカーオプションを補完する年間および複数年のサービスを提供し、より安定した収益源と新しい隣接市場を得て、既存のビジネスモデルを活用できます」と述べています。
Donlenの買収は、ハーツの資産軽量化と技術重視のビジネスモデルの進化と一致するものです。
さらに、この買収は、企業や一般消費者に最も柔軟な交通プログラムを提供するという、当社の全体的な成長戦略の一部です。 Donlenのテクノロジー・プラットフォームは、クラス最高のものであり、急速な量的拡大を可能にする拡張性を備えています。 ハーツは、Donlenの既存の関係とともに、ヨーロッパおよびその他の国際市場において、車両管理能力を大幅に拡大することができるようになります。
「ハーツのグローバル・ファミリーの一員となることを大変うれしく思っています。
「ハーツ・グローバル・ファミリーの一員となることを大変うれしく思います。
ハーツとドンレンは共に、新しく革新的な製品を探求し、創造し、市場に投入するユニークな機会を得ました。
Donlenは、高品質で多様なリースポートフォリオと、手数料ベースの車両管理およびサービス事業を通じて収益を上げており、不況期を含め、その歴史を通じて一貫した業績を上げています。 また、リースのライフサイクルを通してのサービスや、様々な管理・メンテナンスサービスを提供することで、従来のリース会社とは一線を画しています。
ハーツは2億5000万ドルでドンレンを買収し、ドンレンのフリート負債のうち約6億8000万ドルを引き受ける予定です。 ハーツは、Donlenの負債を改善された融資条件で借り換えることを期待しています。 ハーツは、Donlenのビジネスミックスと多様なリースポートフォリオを考慮すると、この買収は信用中立であり、ビジネスプロファイルを強化するものと考えています。 この買収は直ちにハーツの収益に貢献し、1年目にはEVAがプラスになります。
ハーツは、2011年7月18日（月）午前11時（米国東部時間）に電話会議を開催し、Donlenとの取引についてより詳細な情報を提供する予定です。 カンファレンスコールでは、ハーツとDonlenのCEOであるMark FrissoraとGary Rappeportがそれぞれ発言する予定です。 カンファレンスコールをライブで聞くには、米国内は800-230-1096、海外は612-288-0340（アクセスコード）をダイヤルしてください。 または、ウェブキャスト（www.hertz.com/investorrelations）でお聞きください。 また、2011年7月18日午後1時（米国東部時間）から2011年8月1日午前11時59分（米国東部時間）まで、米国内は800-475-6701、米国外は320-365-3844（アクセスコード）までお電話いただければ、当コンファレンスコールを再放送でお楽しみいただくことも可能です。 210683. プレスリリースと添付のスライドは、当社のウェブサイトwww.hertz.com/investorrelations。
この取引において、HertzはSeale & Associates, IncおよびBarclays Capitalから、DonnlenのアドバイザーはJ.P. Morgan Securities LLCから助言を受けています。 Jenner & Block LLPはHertzのM&A顧問として、Weil, Gotshal & Manges LLPはストラクチャードファイナンスに関する助言を行っています。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP は Donlen のために売り手の弁護士を務めています。
HERTZ について
Hertz Corporation (www.hertz.com) は Hertz Global Holdings, Inc の子会社で、Hertz Corporation の子会社です。 (NYSE: HTZ) の子会社であるHertz Corporation () は、世界最大の一般向けレンタカーブランドで、世界約150カ国に約8,500の拠点で営業しています。 ハーツは、米国および欧州の83の主要空港でナンバーワンの空港レンタカーブランドであり、北米、欧州、中南米、アジア、オーストラリア、ニュージーランドの都市や空港で企業およびライセンシーの両方の店舗を運営しています。 さらに、アフリカと中東の都市と空港にライセンシー拠点を有しています。 ハーツ#1クラブゴールド（R）、ネバーロスト（R）カスタマイズ、車載ナビゲーションシステム、SIRIUS XM衛星ラジオ、アドレナリンやグリーントラベラーコレクションで提供するユニークな車やSUVなどの製品やサービスのイニシアティブは、ハーツを競合他社と差別化するものにしています。 2008 年には、ロンドン、ニューヨーク、パリでグローバルなカーシェアリング市場に参入しました。 ハーツはまた、世界最大級の機器レンタル事業者であるハーツ機器レンタル株式会社を運営しており、米国、カナダ、フランス、スペイン、イタリア、中国、サウジアラビアの約320店舗と国際ライセンス会社を通じて、大手工業会社から地元の建設会社や消費者に至るまで、工具や用品、新品・中古品を含む多様な機器のラインアップを販売しています。
DONLENについて
Donlenコーポレーション（www.donlen.com）は、イリノイ州ノースブルックに本社を置き、全米にオフィスを構え、戦略的グローバルパートナーシップにより、米国内の企業のフリート向けに革新的なフリートリースおよび管理サービスを提供するリーディングプロバイダーです。 現在、144,000台以上の車両をリース・管理しています。 2010年の売上高は約9億2,000万ドル、営業利益は約3億5,000万ドルでした。 1965年以来、ドンレンは顧客に個別対応した迅速な顧客サービスを提供しています。 Donlenの優れた職場環境は、2009年から2011年まで毎年Crain’s Chicago Businessの「シカゴで最も働きがいのある会社20社」の1つに選ばれ、2011年には国際アウトソーシング専門家協会（IAOP）による「グローバルアウトソーシング100（R）」リストのリーダーとして、2006年から2009年まで評価されています。 2007年から2011年まで毎年、全米ビジネスリソース協会が選ぶ「シカゴで最も働きがいのある会社101」、2011年スティービー（R）賞の「年間環境責任プログラム」受賞、2010年スティービー賞「最も革新的な会社」「顧客サービスにおける技術のベスト活用」ファイナリストに選ばれています。
将来予測に関する注意事項
本プレスリリースに含まれる一部の記述には、1995年私募証券訴訟改革法の定義における「将来予測に関する記述」が含まれています。 将来予想に関する記述は多くのリスクと不確実性を含んでおり、実際の結果または出来事は、これらの記述で予測または暗示されたものと大きく異なる場合があります。 例えば、当事者が提案された取引を完了する能力およびその時期、収益への付加を含む提案された取引の利益および影響、当事者が企図するシナジーおよび価値創出を達成する合併会社の能力、Donlenの事業を迅速かつ効果的に統合するHertzの能力、取引関連問題への経営時間の転用に関する記述などがあります。 その他の将来予想に関する記述の例としては、Hertz、Donlen、または統合会社の見通し、予想される収益、業績、生産性および効率性のイニシアティブの実施に関する情報、それに関連して実現または発生が予想される削減およびリストラ費用、ならびにいかなる過去または現在の事実にも直接関連しないその他の記述が含まれます。
これらの将来の見通しに関する記述には、しばしば「信じる」「期待する」「計画する」「予想する」「意図する」「計画する」「推定する」「求める」「予定する」「かもしれない」「するだろう」「すべき」「できる」「予測する」といった言葉や同様の表現が使用されています。 これらの記述は、HertzおよびDonlenが業界における経験、ならびに過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開およびこれらの状況において適切であると考える他の要因の認識に照らして行った一定の仮定に基づいています。 ハーツおよびDonlenは、これらの判断が合理的であると信じていますが、ポジティブおよびネガティブの両方の様々な重要要因により、将来予想に関する記述によって予想される事象のいずれかが蒸発または発生すること、またはいずれかが発生した場合、ハーツ、Donlenまたは統合会社の経営成績または財政状態にいかなる影響を与えるかを保証するものではないことを理解していただく必要があります。 他の項目のうち、かかる要因には、当事者が提案された取引に必要なすべての規制当局の同意を取得し、それに関連して規制当局が課す条件を満たす能力、現在の回復の時期および強さを含む米国および世界市場の両方における全般的な経済状況の強さと安定性、が含まれる可能性があります。 旅行需要水準、特に米国及び世界市場における航空旅客輸送量、及び航空会社の倒産、業界再編、容量削減、価格設定またはその他の事象に起因する航空旅行の中断または減少の影響、業界再編の結果などの競争環境の著しい変化の影響、ハーツ及びドンレンの市場における競争の影響（価格政策またはインセンティブの使用に関するものを含む）。 コスト削減と効率化を達成し、生産性と収益性を向上させる機会を実現する能力、レンタルおよびリース活動の将来のレベルを正確に見積もり、それに応じて保有車両の規模を調整する能力、レンタルおよびリース車両および機器のメーカーによる安全リコールによる影響、通信または集中情報ネットワークまたは決済システムにおける大規模な中断の影響、既存の法律、規制、政策または政府、機関および同様の組織の他の活動の変更または新しい採用（これらの行動は事業またはそのコストに重大な影響を及ぼすことがあります）などです。
これらの将来の見通しに関する記述は、当社およびDonlenの現在の信念を反映したものであり、現在入手可能な情報に基づいているため、過度に依存しないようにご注意ください。 Hertz、Donlen、またはHertzもしくはDonlenの代理人によるすべての将来の見通しに関する記述は、前述の注意書きによって全体が明示的に制限されています。 これらの記述はすべて作成日時点のものであり、ハーツは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、いかなる将来予想に関する記述も更新または修正する義務を負うものではありません。 これらの記述およびその他の要因に関する追加情報は、フォーム10-Kによる年次報告書、フォーム10-Qによる四半期報告書、フォーム8-Kによるカレントレポート、およびハーツが提出したその他の文書など、ハーツがSECに提出した文書に記載されています
。