Jim gordon (drums)
John guerin (drums)
Aynsley dunbar (drums)
Ralph humphrey (drums)
Jack bruce (bass)
Erroneous (bass)
Tom fowler (bass)
Frank zappa (bass.), リードボーカル、ギター）
George Duke（キーボード、バックボーカル）
Don sugar cane harris（バイオリン）
Jean-luc ponty（バイオリン）
Ruth underwood（パーカッション）
Ian underwood（サックス）
Napoleon Murphy Brock（サックス、バックボーカル）
Don sugar cane haris（バイオリン）
George Duke（キーボード）
Genius（ギター）＜br>George Duke（キーボード）＜br>Ruth underwood（バンプ、パーカッション バックボーカル）
Sal marquez（トランペット）
Bruce fowler（トロンボーン）
Ray collins（バックボーカル）
Kerry mcnabb（バックボーカル）
Susie glower（バックボーカル）
Debbie（バックボーカル）
Lynn（バックボーカル）
Ruben
Dreamed I was an eskimo
Frozen wind began to blow
Under my boots and around my toes
The frost that bit ground below
It was hundred degrees below zero.DREAMED I’m an eskimo
Dreamed I was an eskimo
Ander the boots and around the toes
The frost that bit ground below
The frost is an 100 degrees below zero.DREAMED I’m an eskimo…
そして、私の母は泣いた
Nanook, a-no-no
Nanook, a-no-no
Don’t be a naughty eskimo
Save your money, don’t go to the show
well I turned around and I said oh, oh oh
well I turned around and I said oh,
そして、オーロラが輝き始め
彼女は涙を浮かべて言った
ハスキーがどこに行くか気をつけろ、そしてその黄色い雪を食べるな
ハスキーがどこに行くか気をつけろ、そしてその黄色い雪を食べるな
と。