Jim Gordon (tambores)
John guerin (tambores)
Aynsley dunbar (tambores)
Ralph humphrey (tambores)
Jack bruce (baixo)
Erroneous (baixo)
Tom fowler (baixo)
Frank zappa (baixo, voz principal, guitarra)
George duke (teclados, voz de fundo)
Don sugar cane harris (violino)
Jean-luc ponty (violino)
Ruth underwood (percussão)
Ian underwood (saxofone)
Napoleon murphy brock (saxofone, vocais de fundo)
Sal marquez (trompete)
Bruce fowler (trombone)
Ray collins (vocais de fundo)
Kerry mcnabb (vocais de fundo)
Susie glower (vocais de fundo)
Debbie (vocais de fundo)
Lynn (vocais de fundo)
Ruben ladron de guevara (background vocals)
Robert camarena (background vocals)
Sonho que eu era um eskimo
Vento congelado começou a soprar
Baixo das minhas botas e em volta dos meus dedos dos pés
A geada que mordeu o chão abaixo
Estava cem graus abaixo de zero…
E a minha mãe chorou
E a minha mãe chorou
Nanook, a-no
Nanook, a-no
Não sejas um esquimó maroto
Gaste o teu dinheiro, não vás ao espectáculo
Bem eu virei-me e disse oh, oh oh
Bem eu virei-me e disse oh, oh oh
Bem eu me virei e disse ho, ho
E as luzes do norte começaram a brilhar
E ela disse, com uma lágrima no olho
Veja para onde os huskies vão, e não comas aquela neve amarela
Veja para onde os huskies vão, e não comas aquela neve amarela