Os 9 melhores CRMs para pequenas empresas

A plataforma de vendas rica em recursos do Zoho CRM e uma seleção profunda de add-ons o tornam ideal para empresas que necessitam de capacidades de escalonamento. O CRM oferece opções de customização para acomodar equipes em crescimento e algumas ferramentas inteligentes de inteligência artificial para ajudar equipes de alto volume a identificar leads qualificados.

Durante a gestão de contatos e negócios, SalesSignals notifica os representantes quando leads e clientes interagem com os diferentes canais da sua empresa. Seja visitando sua página de preços, abrindo um e-mail, ou uma menção de sua marca nas redes sociais, você receberá notificações em tempo real e documentação da interação no registro do contato.

SalesIQ é um add-on que fornece chat ao vivo e pontuação de leads com base na demografia e comportamento de contatos, como tempo no site e páginas visitadas. Novamente, os dados coletados são postados no registro de contatos, dando aos representantes de vendas uma visão adicional sobre seus clientes e oportunidades. Há uma versão inicial gratuita e um teste para os planos pagos.

As características de inteligência artificial (IA) encontradas no plano Enterprise ajudam as equipes ocupadas a priorizar leads e negócios. Por exemplo, o sistema de IA rastreia os dados de eventos de um contato, tais como chamadas, e-mails e chats. Ele então sugere o melhor momento para alcançar esses indivíduos para que os representantes tenham uma melhor chance de fazer uma conexão. O recurso de lead and deal scoring também usa as interações dos representantes de dados passados e as características dos contatos – para prever a probabilidade de sucesso de ambos. Com base nelas, cada lead e deal recebe uma pontuação de probabilidade de sucesso entre 0 e 100 por cento.

Como as empresas crescem, também crescem as suas necessidades de um CRM flexível. Zoho permite que você personalize módulos, campos, páginas, botões e outros elementos. Por exemplo, você pode projetar um botão “criar uma proposta” que se vincula ao seu software de proposta ou aos modelos do Google Drive.

Finalmente, o conjunto de softwares do Zoho foi projetado para atender a todas as necessidades de sua empresa. Além do CRM, a Zoho possui produtos para contabilidade, colaboração/projetos, help desk, campanhas por e-mail, pesquisas, formulários, mídias sociais e recursos humanos. Alguns deles, como Campanhas, Desk e Survey, também oferecem planos gratuitos para começar.

Zoho CRM preço: Grátis para 3 usuários; a partir de $12/mês para planos pagos

Automate Zoho CRM com o Zoho CRM Zapier Integrations.

Melhor CRM fácil de usar para pequenas empresas

Freshworks CRM (Web, iOS, Android)

algumas empresas de software criam produtos com a mais recente tecnologia gee-whiz mas depois perdem de vista a experiência do utilizador, o que dificulta a configuração, navegação e operação. Freshworks CRM não é uma dessas empresas. Seu CRM é projetado para permitir que qualquer pessoa entre e imediatamente utilize até mesmo suas funcionalidades mais avançadas.

Quando você se inscreve no Freshworks CRM, primeiro você recebe uma pequena visita às principais funcionalidades (você pode optar por pular) e depois é levado para o painel de atividades. Esta página inclui muito espaço em branco para que a sua primeira impressão não seja esmagadora. Aqui você será solicitado a importar leads e adicionar tarefas e compromissos. Há também uma explicação – Sobre o que é esta página? – descrevendo o propósito e usos da página com um link sobre como usar o painel e um para enviar feedback.

Em cada página, há um ícone de ponto de interrogação com opções para chat ao vivo, pedido de demonstração, feedback e FAQ. Clicando em FAQ sugere artigos para tópicos comuns, como leads, contatos, e-mail, tarefas e outras configurações, e há também um botão de pesquisa que instantaneamente exibe pequenas explicações para o seu tópico. Para obter informações mais detalhadas, você recebe vídeos e links. Durante o nosso teste, os seus representantes de chat foram ágeis e úteis.

O menu de configurações exibe as suas opções – e-mail, automação, funções do usuário, etc. – com explicações claras sobre o que cada configuração faz e porque é benéfica. À esquerda, há artigos de ajuda relacionados e vídeos com instruções detalhadas. Em Pipelines, por exemplo, é-lhe mostrado o pipeline padrão e é-lhe dada a oportunidade de o rever ou criar um novo pipeline. E há sete artigos de ajuda e um vídeo sobre vários tópicos do pipeline, como “como os usuários podem definir seu pipeline preferido”

Se você esgotou os recursos e ainda precisa de ajuda, há suporte por telefone, e-mail e chat incluídos com todas as contas.

Preço do CRM da Freshworks: Grátis para utilizadores ilimitados; a partir de $12/mês/utilizador para funcionalidades adicionais

Automate Freshworks CRM com as integrações Zapier do Freshworks CRM.

Melhor CRM grátis para pequenas empresas

HubSpot (Web, Mac, Windows, iOS, Android)

Com o CRM grátis do HubSpot, é-lhe permitido um número ilimitado de utilizadores e até 1 milhão de contactos. Não só é fácil de usar, como também inclui alguns recursos normalmente encontrados em planos pagos, tais como chat/bots ao vivo, rastreamento de e-mail e agendamento de reuniões.

A interface do usuário é simples, com funções principais apresentadas no topo, com dropdowns para cada uma delas. Em Contatos, você pode acessar contatos, empresas e um feed de atividades de e-mails enviados e recebidos. Para criar um contacto, clique em Contactos > Criar contacto. Depois adicione um e-mail, primeiro nome e sobrenome. Uma vez criado, os registros de contato oferecem ações com um clique para e-mails, chamadas, tarefas e reuniões. Há também uma ação de pesquisa no Google com dois cliques que salta para os resultados da pesquisa do contato.

Quando você conectar suas contas do Gmail ou Outlook, você será capaz de rastrear os e-mails abertos e sincronizar seus calendários para agendar reuniões com um clique. A sincronização do calendário também permite um agendador automático de reuniões usado no chat e permite que você envie aos contatos um link que eles podem usar para agendar uma reunião. Todas as suas actividades de e-mail e reuniões serão capturadas no registo de contactos.

O separador Vendas é onde pode gerir negócios, tarefas, documentos e reuniões. Você recebe um pipeline personalizável com a capacidade de criar várias versões com uma atualização paga. Para manter as coisas simples, a página de um acordo é disposta da mesma forma que a de um contato. Associar contatos a negócios é apenas uma questão de procurar um contato no registro.

Baixos de Conversas, você encontrará uma caixa de entrada central para ver todos os e-mails, chat, bot, Slack e conversas do Facebook Messenger rastreados. É também onde você pode configurar e gerenciar esses canais. Por exemplo, com o chat, você pode personalizar a aparência e definir as opções de disponibilidade. A opção Chatflow permite que você crie mensagens para diferentes chats e bots, adicionando itens como saudações, captura de informações, localização da página do site e agendador de reuniões.

HubSpot CRM price: Grátis para utilizadores ilimitados; a partir de $50/mês para funcionalidades adicionais

Automate HubSpot com as integrações Zapier do HubSpot.

Best CRM de pequenas empresas para gestão de projectos

Insightly (Web, iOS, Android)

Insightly combina vendas e capacidades de gestão de projectos numa plataforma fácil de usar mas poderosa. Isto o torna ideal para pequenas empresas que precisam manter suas equipes de vendas e entrega de projetos trabalhando em colaboração e eficiência.

Insightly mantém a interface do usuário limpa e propositadamente com todas as funções – chamados Objetos-alinhados em uma coluna do lado esquerdo. As configurações e suporte são acessadas a partir de um menu suspenso no canto superior direito, onde você também encontrará o botão “quick-add” para tarefas, contatos, projetos, e muito mais. A página inicial exibe painéis visuais para vendas e projetos que podem ser personalizados em Dashboards.

A base do Insightly está definida em Objetos – como contatos, leads e projetos – e Campos. Ambos são altamente customizáveis e podem ser inestimáveis para a coleta de dados específicos do seu negócio.

Por exemplo, eu criei um novo Object for Partners in System Settings para ser um repositório de empresas com as quais colaboramos em projetos. Cliquei em Partners in Objects para personalizar os campos. Adicionei novos campos para website, email, contato, telefone e uma seção de notas e depois tornei todos esses campos obrigatórios em Layouts de Página. Uma vez adicionados os nossos parceiros, posso então criar um campo personalizado em Projetos para Parceiros para associar a empresa certa a cada projeto.

Você pode criar um número infinito dessas associações dentro de Objetos para que suas equipes de vendas e entrega estejam sempre na mesma página. Tornar alguns campos obrigatórios garante que informações importantes não caiam nas fendas.

Outra funcionalidade útil é um Conjunto de Atividades, um grupo de tarefas que pode ser aplicado a um contato, oportunidade, lead, ou projeto para automatizar processos. As equipes de vendas podem ter um para entregar um negócio fechado para a equipe de projetos. O Conjunto de Atividades pode incluir tarefas para o representante de vendas para criar um arquivo para o novo cliente no Google Docs, agendar uma reunião interna da equipe e escrever um resumo do cliente. Ao invés de criar cada uma destas tarefas como tarefas individuais para cada novo cliente, você cria uma vez como um Activity Set que atribuirá estas tarefas automaticamente.

Para ajudar a medir e acompanhar as vendas e projetos, os Relatórios fornece dezenas de opções pré-construídas mais a opção de personalizar as suas próprias. Os relatórios pré-construídos incluem valor de oportunidade, análise da fase de funil, tarefas, motivos da perda, entre outros. Por exemplo, a análise de funil mostra as oportunidades discriminadas por fases do pipeline em um gráfico de barras e uma lista detalhada mostrando o nome do negócio, representante de vendas, probabilidade e valor.

preço interno: Grátis para dois usuários; a partir de $29/usuário/mês para planos pagos

Automate Insightly com Insightly’s Zapier Integrations.

Melhor CRM barato para pequenas empresas

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Todos os planos Bitrix24 – mesmo os gratuitos incluem vários usuários, e o custo por usuário para o seu plano Standard se decompõe em apenas $1.98/mês, se você tiver o número máximo de usuários. Para empresas que precisam manter os custos baixos mas têm muitos membros da equipe, o Bitrix24 vale bem a pena dar uma olhada.

Não só o Bitrix24 é barato, ele é poderoso. Tem recursos suficientes para alimentar vários CRMs, incluindo vendas, marketing, gerenciamento de projetos, construção de lojas online/website, atendimento ao cliente e gerenciamento de RH.

As funções do software – cerca de 20 no total, em uma coluna à esquerda. Felizmente, você pode esconder itens e personalizar o pedido, caso contrário, ele pode se sentir esmagador. Além disso, cada função é compartimentada, tornando-as mais fáceis de gerir. Por exemplo, clicando em CRM > Settings leva você às opções de pipelines, campos, integrações e outros.

Contact records exibe todas as atividades dentro do CRM, incluindo negócios, cotações, pedidos e comunicações. As integrações de terceiros estendem a funcionalidade para e-mail, mensagens de texto e chamadas, todas as quais você pode executar a partir do contato. E todas essas conversas serão gravadas em uma linha do tempo. Os registros de transações têm a mesma funcionalidade, mostrando atividades e fornecendo acesso a diferentes canais de comunicação.

O aplicativo de marketing inclui a criação de campanhas para e-mail, texto e transmissão de voz (também conhecido como robocalls). Você também pode executar campanhas publicitárias para o Google Adwords e Facebook. A criação de listas segmentadas é bastante fácil. Vá para Segmentos em CRM Marketing, clique em Criar Segmento, depois selecione a partir de listas de clientes e leads. Por exemplo, usando o aplicativo da loja online que rastreia o abandono do carrinho, você pode criar uma lista de leads de eCommerce que falharam na compra daquele tracksuit verde de veludo nos últimos 30 dias e enviar-lhes um cupom de 20% de desconto usando uma campanha de texto.

A loja online é um recurso encontrado em poucos outros CRMs, e o Bitrix24 mantém isso simples. Criar e publicar algumas páginas usando seus modelos pré-fabricados levou menos de 10 minutos, sem a necessidade de codificação. Você pode usar o endereço do Bitrix24 com seu próprio subdomínio, como meu velourtracksuits.bitrix24.shop. Ou você pode conectar a loja ao seu próprio site através do seu registrador de domínios – um processo simples para uma pessoa semi-técnica. Você pode então conectar sistemas de pagamento como o PayPal, criar um catálogo e gerenciar o inventário tudo a partir do app.

Bitrix24 preço: Grátis para 12 usuários; a partir de $19/mês para dois usuários com recursos avançados

Best CRM para pequenas empresas para automatizar processos de vendas

Creatio (Web, iOS, Android)

Embora o nome do bpm’online possa ter mudado para Creatio, continua a ser uma potência de processo concebida para simplificar e automatizar as vendas e outras funções sem a necessidade de codificar. Isto o torna ideal para empresas que desejam colaborar em processos complexos que requerem múltiplos passos, aprovações ou equipes.

Registros de contato incluem convenientes campos de informação, tais como fuso horário atual e canais de comunicação preferidos. A aba Feed permite que sua equipe publique mensagens relacionadas a contatos em um tópico, mantendo todos os detalhes de comunicação facilmente acessíveis para colaboração.

Registros de oportunidades contêm algumas características igualmente práticas, como o número de dias no funil e os emoticons de vendas para uma rápida visão geral da saúde de um negócio. A secção Tácticas e Concorrentes permite-lhe listar tanto os seus pontos fortes e fracos para um determinado negócio como os dos seus concorrentes. Há também uma seção para adicionar as táticas que você usará para ganhar o negócio.

No menu suspenso no canto superior esquerdo, você encontrará Studio, a seção para configurações e processos gerais. A Biblioteca de Processos contém fluxos pré-construídos para leads, oportunidades, mensagens, gostos sociais, aprovações, e outros. Clique em Oportunidades > Qualificação e você verá uma árvore de decisão com ações do usuário, ações do sistema e eventos, que são usados para criar as etapas em um determinado processo. Cada seção de opções contém ícones codificados por cores para ajudá-los a identificá-las. Clicando em qualquer uma delas, aparece uma descrição e um menu para especificar o que acontece neste passo.

Além disso, existem Gateways que ativam fluxos de trabalho paralelos e/ou cenários de ramificação. Vamos supor que seus contratos devem ser revisados pelo CEO e pelo advogado da empresa. Se automatizado, a próxima etapa do processo – assinatura do contrato – não pode ocorrer até que ambas as tarefas anteriores estejam concluídas. Isto apenas risca a superfície do que você pode fazer com um determinado processo.

Preço de criação: Desde $25/mês/utilizador

Melhor CRM para pequenas empresas com capacidades de marketing

RRC ágil (Web, iOS, Android)

Investir tanto num software dedicado de CRM como num software de marketing pode ser caro para as pequenas empresas – e não há garantias de que elas se coloquem bem juntas. O CRM ágil é um dos poucos que realiza tarefas de vendas e marketing com igual proficiência.

Todos os planos incluem ambas as capacidades. Para pequenas equipes que trabalham em conjunto, esses aplicativos oferecem recursos que mantêm as vendas e o marketing na mesma página. Para começar, você pode afinar o acesso de cada membro da sua equipe para cada aplicativo. Por exemplo, você pode fornecer aos representantes de vendas acesso aos modelos de e-mail no aplicativo de marketing, mas restringir o acesso às campanhas.

A criação de contatos é a mais fácil que já vi; requer apenas um primeiro nome para iniciar um registro. Isso também pode ser uma maldição para gerentes de vendas que querem dados completos, mas no geral, é um recurso legal. Outra funcionalidade prática é a capacidade de marcar contatos manualmente. Se você é um representante de vendas e acabou de falar com alguém que você acha que é um bom potencial futuro, você pode atribuir uma determinada pontuação com base nisso. Se você adicionar este contato a uma campanha de e-mail – o que você também pode fazer no registro deles – eles podem ser pontuados automaticamente com base em suas ações futuras.

O aplicativo de marketing exibe todos os contatos que foram criados, seja manualmente a partir de um representante de vendas ou automaticamente através de um formulário web, e-mail ou outros canais. A partir desta visão, você pode filtrar os contatos por vários critérios, tais como pontuação, proprietário ou status da campanha. Você também pode adicionar contatos às campanhas atuais ou iniciar uma lista de campanhas de chamadas que você então encaminha para sales.

Para criar uma campanha, clique em Campaigns > Adicionar campanha. A partir daqui, você verá uma lista geral dos tipos de campanha, como newsletter, SaaS, eCommerce, social, etc. Ao selecionar uma, você será levado a um editor de drag-and-drop com templates que podem ser modificados. A campanha de abandono do carrinho de compras eCommerce permite enviar e-mails de acompanhamento e cupons de texto para os visitantes que chegaram à página de checkout, mas não completaram a venda. Você pode alterar ações de acionamento e respostas automatizadas com base na atividade do cliente.

Agile CRM price: Grátis para 10 usuários; a partir de $9,99/mês/usuário para planos pagos

Automate Agile CRM com o Agile CRM’s Zapier Integrations.

Best CRM para pequenas empresas para utilizadores do Gmail

Streak (Gmail, iOS, Android)

Se é o tipo de utilizador do Gmail que vive na sua caixa de entrada, pode considerar Streak, porque também vive na sua caixa de entrada. Este CRM gere todos os seus contactos, negócios, pipelines e tarefas a partir do Gmail, sem necessidade de aceder a uma plataforma separada. Esta pode ser uma solução ideal para pequenas empresas que tentam manter as coisas simples.

A extensão Streak instala-se em menos de 30 segundos e a partir daí você está pronto para começar a explorar. O ícone laranja Streak na parte superior esquerda da sua caixa de entrada desce para revelar as suas definições, integrações, ajuda e actualizações. As definições abrem-se como um separador adicional nas definições do Gmail. Aqui podes activar/desactivar funcionalidades como o seguimento de e-mail, snippets e notificações.

Pipelines aparecem no teu menu do Gmail em Rascunhos. Clicando no sinal de mais abre uma guia com pipelines pré-fabricados, como vendas, projetos, pedidos, suporte, entre outros. Você pode modificá-los com diferentes etapas, que são os passos progressivos em suas vendas ou outros processos. Os passos vêm codificados por cores, mas podem ser alterados clicando no ícone da paleta.

A partir daí, você pode escolher diferentes visualizações de pipelines, como um gráfico de barras, gráfico de linhas e gráfico de torta, para uma visão geral de onde as ofertas se encontram. Cada visualização aparece junto com a visualização padrão do pipeline.

O aspecto e a sensação de um pipeline é semelhante a uma planilha do Excel. As transações são exibidas verticalmente em colunas separadas por uma barra de cores e um nome de etapa. As etapas também são exibidas na parte superior com o número de negócios em cada uma. Definitivamente não é tão intuitivo visualmente como a maioria dos outros CRMs e pode desligar alguns usuários acostumados a uma placa estilo Kanban com funcionalidade de arrastar e soltar. Mas assim que se habituar ao layout e à funcionalidade, começará a sentir-se uma escola antiga, mas de uma boa forma.

Para adicionar um contacto a um pipeline, seleccione um tópico de e-mail e depois clique no ícone Streak no canto superior direito para seleccionar aquele a que pretende adicionar o seu contacto. Isto irá exibir um ecrã de detalhes onde podes adicionar tarefas, notas e actualizar registos, tais como a fonte principal, o tamanho do negócio e a data de fecho. Também mostra um resumo rápido de actividades como e-mails passados, chamadas, notas e tarefas.

Com os registos de contactos, podes ver tópicos de e-mail, anexar ficheiros, guardar comentários, configurar tarefas e agendar reuniões. Você pode personalizar a visão de contato e o tipo de dados que você deseja ver. For example, by clicking on Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.

If you’re still hesitant about how Streak might work for you, there’s both a Personal free plan and a 14-day trial of the Professional plan, which will allow you to get a feel for the experience of managing pipelines, deals, and contacts from your inbox.

Streak Price: Free for two users, from $49/month/user for paid plans

Automate Streak with Streak’s Zapier Integrations.

Originally published in January 2018 by Emily Irish, we’ve updated this post with new selections and app descriptions.