Cerity Partners
Cerity Partners, LLC é a próxima firma na nossa lista dos principais consultores financeiros da cidade de Nova York. Também faz parte da nossa lista dos principais assessores financeiros nos EUA. A Cerity é uma grande empresa, trabalhando com uma ampla gama de clientes. Estes incluem principalmente indivíduos com e sem um alto patrimônio líquido. Outros clientes são pensões, planos de participação nos lucros, entidades governamentais e empresas. Para trabalhar com a Cerity, você precisará de pelo menos $2 milhões em ativos de investimento, embora essa exigência seja dispensável.
Cerity Partners é uma firma somente para honorários. Ela não recebe comissões de terceiros, em vez disso só recebe honorários diretamente dos clientes em troca de serviços de consultoria.
Cerity Partners Background
Cerity Partners foi fundada em 2009. Sua propriedade é profunda, pois a firma é controlada pela Cerity Partners Equity Holding LLC. Esta holding é controlada pela Cerity Partners EOE, LLC, que é detida pelos empregados da Cerity Partners juntamente com a Cerity Partners Holdings, LLC. Cerity Partners Holdings, LLC é uma subsidiária integral do Lightyear Fund IV AIV-1, L.P. Kurt Miscinski atua como presidente e CEO da Cerity Partners. Ele é um contador público certificado e trabalha no escritório de Chicago da empresa. Juntamente com Nova York e Illinois, a firma tem escritórios na Califórnia, Colorado, Ohio, Michigan e Texas.
p>A firma fornece uma variedade de serviços financeiros aos clientes, tais como consultoria de investimento, planejamento patrimonial, serviços fiscais, consultoria financeira e serviços de planos de aposentadoria.
Cerity Partners Investment Strategy
Cerity Partners trabalha para determinar os objetivos de investimento de cada cliente para que os consultores possam fornecer estratégias de investimento personalizadas da melhor forma possível. Através da realização de reuniões com clientes, os consultores determinam, em um nível mais granular, a tolerância ao risco do cliente, necessidades de liquidez, horizonte temporal, restrições de investimento e qualquer outra informação pertinente.
A firma utiliza tanto as classes de ativos primários quanto as classes de sub-activos quando se trata de criar estratégias de alocação de ativos e de povoamento de carteiras. Estas incluem caixa e equivalentes de caixa, renda fixa global, patrimônio líquido global, retorno real, fundos de hedge e private equity.