Die 9 besten CRMs für kleine Unternehmen

Selbst wenn Ihr Unternehmen gerade erst anfängt, sollte Customer Relationship Management (CRM)-Software der Dreh- und Angelpunkt für die Interaktionen Ihres Unternehmens mit all Ihren aktuellen und zukünftigen Kunden und Klienten sein. CRMs verwalten Kontakte, verfolgen Verkäufe, zeichnen Aktivitäten auf, versenden E-Mails, führen Anrufe durch und bieten Dutzende weiterer Funktionen. Einige gehen sogar noch weiter und bieten Funktionen für die Verwaltung von Projekten, die Automatisierung von Prozessen, die Erstellung von Berichten oder die Vermarktung Ihres Unternehmens.

Welche Anforderungen Sie auch haben, es gibt eine Plattform, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Um Ihnen die Suche zu erleichtern, haben wir mehrere Dutzend Plattformen getestet, die speziell für kleine Unternehmen konzipiert sind oder über Funktionen verfügen, die für kleine Teams geeignet sind. Klicken Sie auf eine Anwendung, um mehr darüber zu erfahren, warum wir sie ausgewählt haben, oder lesen Sie weiter, um mehr über CRM für kleine Unternehmen zu erfahren.

Beste CRMs für kleine Unternehmen im Jahr 2020

• Vtiger für ein All-inone CRM

• Zoho CRM for scaling your business

• Freshworks CRM for ease of use

• HubSpot CRM for a free option

• Insightly for project management

• Creatio for automating sales processes

• Bitrix24 for an inexpensive option

• Agile CRM for marketing needs

• Streak for managing from a Gmail inbox

What makes a great small business CRM?

Cost is usually a major consideration for small businesses, so we only evaluated CRMs that have plans that cost less than $60 per month per user.

Ease of use was also considered. Small businesses owners shouldn’t need a specialist to manage their CRM software. It should be approachable for everyone using it—salespeople, marketing, the office manager, and on up to the CEO. Und sie sollte keine Hilfe von außen für die Einrichtung und die laufende Verwaltung erfordern.

Für unseren Test haben wir uns jedes Unternehmen angesehen, um sicherzustellen, dass sie Telefon-, E-Mail- und Chat-Support anbieten. Die verschiedenen Kanäle sind wichtig, weil sie den Grad der Dringlichkeit widerspiegeln. Wenn Sie beispielsweise ein dringendes Problem haben, erhalten Sie per Telefon schneller eine Lösung als per E-Mail.

Wir haben jede Plattform und ihre allgemeine Benutzerfreundlichkeit getestet. War die Einrichtung der einzelnen CRM-Systeme im Wesentlichen selbsterklärend? Gab es hilfreiche Ressourcen, wenn wir sie brauchten? Würden wir uns bei der täglichen Arbeit wohlfühlen?

Wir verglichen die Funktionen. Alle CRMs sollten über Kontakt- und Geschäftsmanagement, Aufgabenautomatisierung und Berichtswesen sowie über einzigartige Funktionen verfügen, die sie von der Masse abheben.

Schließlich sollten CRMs mit anderer Unternehmenssoftware wie eCommerce, Telefonie, E-Mail oder Marketingplattformen entweder nativ oder mit Zapier integriert werden. Alle von uns ausgewählten Produkte bieten Integrationen, mit denen Sie Ihre Möglichkeiten erweitern können.

Bestes All-in-One-CRM für kleine Unternehmen

Vtiger (Web, iOS, Android)

Vtiger umfasst Vertriebs-, Marketing- und Helpdesk-Funktionen in seinem All-in-One-Plan und bietet auch ein reines Vertriebs-CRM für diejenigen, die gerade erst anfangen wollen. Es umfasst auch Projekt- und Bestandsmanagement, Telefonie, Integration sozialer Medien und interne Zusammenarbeit. Das macht es ideal für kleine Unternehmen, die nach einem erschwinglichen CRM für alles suchen.

Das Rückgrat von Vtiger ist die Möglichkeit, Kontakte mit Verkaufschancen, Angeboten, Fällen, Projekten und Rechnungen zu verknüpfen. Alle wichtigen Funktionen der Software, Module genannt, sind über ein Hamburger-Menü am oberen Rand zugänglich. Wenn Sie auf ein beliebiges Modul klicken, wird nur diese Anwendung geöffnet, damit alles einfach und übersichtlich bleibt. Von jedem Modul aus können Sie jedoch ganz einfach Kontakte, Aufgaben, Verkaufschancen, Projekte und andere Aktionen erstellen.

Wenn Sie beispielsweise schnell einen Kontakt erstellen möchten, klicken Sie auf das Plus-Symbol oben rechts, wählen Sie Kontakt, fügen Sie einen Nachnamen hinzu, wählen Sie aus, wem er zugewiesen werden soll, und wählen Sie den Kontakttyp. Das war’s schon. Wenn Sie es eilig haben, brauchen Sie weder eine E-Mail-Adresse noch einen Vornamen. Sie können später weitere Informationen hinzufügen. Es gibt auch die Möglichkeit, das vollständige Formular zu verwenden, wenn Sie einen vollständigeren Datensatz wünschen. Ein paar praktische Funktionen im Kontaktdatensatz sind Optionen für „Nicht anrufen“, E-Mail-Optionen, SMS-Optionen und „Empfohlen von“.

Mit der Marketing-App können Sie professionell aussehende E-Mail-Vorlagen und -Kampagnen erstellen. Sie können Ihre Kontakte auf der Grundlage mehrerer Bedingungen segmentieren, z. B. Lead-Quelle, Engagement-Score, Standort, Branche und gekaufte Produkte, und Autoresponder-E-Mail-Kampagnen auf der Grundlage von Auslösern wie geöffneten E-Mails und angeklickten Links versenden.

Die Helpdesk-App bietet Service-Fallmanagement, Live-Chat, Arbeitsaufträge, interne Tickets und Leistungsmetriken in Echtzeit. Der Live-Chat wird über eine Integration mit Olark abgewickelt, das einen kostengünstigen und einen kostenlosen Plan anbietet. Fälle können über E-Mail, Telefon, Chat und soziale Netzwerke erstellt und mit Kontakten über eine Schnellsuche im Falldatensatz verknüpft werden. Einige Optionen im Falldatensatz sind die Prioritätsstufe, die Verknüpfung von Produkten (aus der Bestandsverwaltungs-App), das Hinzufügen von abrechenbarem Service und Informationen zu Service Level Agreements (SLA), die Sie anpassen können.

Vtiger Preis: Ab $30/Monat/Nutzer

Automatisieren Sie Vtiger mit den Zapier-Integrationen von Vtiger.

Bestes skalierbares CRM für kleine Unternehmen

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Die funktionsreiche Vertriebsplattform von Zoho CRM und die große Auswahl an Add-ons machen es ideal für Unternehmen, die Skalierungsmöglichkeiten benötigen. Das CRM bietet Anpassungsoptionen für wachsende Teams und einige raffinierte Tools für künstliche Intelligenz, die Teams mit hohem Aufkommen dabei helfen, qualifizierte Leads zu identifizieren.

Neben der Kontakt- und Geschäftsverwaltung benachrichtigt SalesSignals die Mitarbeiter, wenn Leads und Kunden mit den verschiedenen Kanälen Ihres Unternehmens interagieren. Ob es sich um den Besuch Ihrer Preisseite, das Öffnen einer E-Mail oder die Erwähnung Ihrer Marke in den sozialen Medien handelt, Sie erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen und eine Dokumentation der Interaktion im Datensatz des Kontakts.

SalesIQ ist ein Add-on, das einen Live-Chat und eine Lead-Bewertung auf der Grundlage von demografischen Daten und dem Verhalten des Kontakts, z. B. der Verweildauer auf der Website und der besuchten Seiten, ermöglicht. Auch hier werden die gesammelten Daten in den Kontaktdatensatz aufgenommen, so dass Vertriebsmitarbeiter zusätzliche Informationen über ihre Kunden und Geschäftsmöglichkeiten erhalten. Es gibt eine kostenlose Einstiegsversion und eine Testversion für die kostenpflichtigen Pläne.

Die Funktionen der künstlichen Intelligenz (KI), die im Enterprise-Plan enthalten sind, helfen vielbeschäftigten Teams bei der Priorisierung von Leads und Geschäften. Das KI-System verfolgt zum Beispiel die Ereignisdaten eines Kontakts, wie Anrufe, E-Mails und Chats. Es schlägt dann den besten Zeitpunkt vor, um diese Personen zu erreichen, damit die Mitarbeiter eine bessere Chance haben, eine Verbindung herzustellen. Die Lead- und Deal-Scoring-Funktion nutzt auch frühere Daten – die Interaktionen der Mitarbeiter und die Eigenschaften der Kontakte -, um die Erfolgswahrscheinlichkeit für beide vorauszusagen. Auf dieser Grundlage erhält jeder Lead und jedes Geschäft eine Erfolgswahrscheinlichkeitsbewertung zwischen 0 und 100 Prozent.

Wenn Unternehmen wachsen, wächst auch ihr Bedarf an einem flexiblen CRM. Mit Zoho können Sie Module, Felder, Seiten, Schaltflächen und andere Elemente individuell anpassen. So können Sie beispielsweise eine Schaltfläche „Angebot erstellen“ entwerfen, die mit Ihrer Angebotssoftware oder Google Drive-Vorlagen verknüpft ist.

Schließlich ist die Software-Suite von Zoho so konzipiert, dass sie allen Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht wird. Neben dem CRM bietet Zoho auch Produkte für Buchhaltung, Zusammenarbeit/Projekte, Helpdesk, E-Mail-Kampagnen, Umfragen, Formulare, soziale Medien und Personalwesen. Einige dieser Produkte, wie Campaigns, Desk und Survey, bieten auch kostenlose Pläne für den Einstieg an.

Zoho CRM Preis: Kostenlos für 3 Benutzer; ab $12/Monat für kostenpflichtige Pläne

Automatisieren Sie Zoho CRM mit den Zapier-Integrationen von Zoho CRM.

Bestes benutzerfreundliches CRM für kleine Unternehmen

Freshworks CRM (Web, iOS, Android)

Es gibt Softwareunternehmen, die Produkte mit der neuesten Technik entwickeln, dann aber die Benutzerfreundlichkeit aus den Augen verlieren und die Einrichtung, Navigation und Bedienung schwierig gestalten. Freshworks CRM gehört nicht zu diesen Unternehmen. Freshworks CRM ist so konzipiert, dass jeder sofort einsteigen und selbst die fortschrittlichsten Funktionen nutzen kann.

Wenn Sie sich für Freshworks CRM anmelden, erhalten Sie zunächst eine kurze Einführung in die wichtigsten Funktionen (die Sie auch überspringen können) und gelangen dann zum Aktivitäten-Dashboard. Diese Seite enthält viel Leerraum, so dass der erste Eindruck nicht überwältigend ist. Hier werden Sie aufgefordert, Leads zu importieren und Aufgaben und Termine hinzuzufügen. Es gibt auch eine Erklärung – Worum geht es auf dieser Seite? -, die den Zweck und die Verwendung der Seite mit einem Link zur Verwendung des Dashboards und einem für die Übermittlung von Feedback beschreibt.

Auf jeder Seite gibt es ein Fragezeichen-Symbol mit Optionen für Live-Chat, Demo-Anfrage, Feedback und FAQ. Wenn Sie auf FAQ klicken, werden Ihnen Artikel zu allgemeinen Themen wie Leads, Kontakte, E-Mail, Aufgaben und andere Einstellungen vorgeschlagen, und es gibt auch eine Suchfunktion, die sofort kurze Erklärungen zu Ihrem Thema anzeigt. Für ausführlichere Informationen erhalten Sie Videos und Links. Während unseres Tests waren die Chat-Mitarbeiter ansprechbar und hilfsbereit.

Das Einstellungsmenü zeigt Ihre Optionen – E-Mail, Automatisierung, Benutzerrollen usw. – mit klaren Erklärungen, was jede Einstellung bewirkt und warum sie von Vorteil ist. Auf der linken Seite finden Sie zugehörige Hilfeartikel und Videos mit detaillierten Anleitungen. Unter Pipelines wird Ihnen beispielsweise die Standard-Pipeline angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, diese zu überarbeiten oder eine neue zu erstellen. Außerdem gibt es sieben Hilfeartikel und ein Video zu verschiedenen Pipeline-Themen, z. B. „Wie Benutzer ihre bevorzugte Pipeline festlegen können“

Wenn Sie die Ressourcen ausgeschöpft haben und immer noch Hilfe benötigen, steht Ihnen bei allen Konten ein Telefon-, E-Mail- und Chat-Support zur Verfügung.

Freshworks CRM Preis: Kostenlos für unbegrenzte Nutzer; ab $12/Monat/Nutzer für zusätzliche Funktionen

Automatisieren Sie Freshworks CRM mit den Zapier-Integrationen von Freshworks CRM.

Bestes kostenloses CRM für kleine Unternehmen

HubSpot (Web, Mac, Windows, iOS, Android)

Mit dem kostenlosen CRM von HubSpot können Sie unbegrenzt viele Benutzer und bis zu 1 Million Kontakte verwalten. Es ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern enthält auch einige Funktionen, die normalerweise in kostenpflichtigen Paketen zu finden sind, wie Live-Chat/Bots, E-Mail-Verfolgung und Meeting-Planung.

Die Benutzeroberfläche ist einfach, mit den wichtigsten Funktionen, die oben mit Dropdowns für jede präsentiert werden. Unter Kontakte können Sie auf Kontakte, Unternehmen und einen Aktivitäts-Feed mit gesendeten und empfangenen E-Mails zugreifen. Um einen Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf Kontakte > Kontakt erstellen. Fügen Sie dann eine E-Mail, einen Vornamen und einen Nachnamen hinzu. Nach der Erstellung eines Kontakts können Sie mit einem Klick Aktionen für E-Mails, Anrufe, Aufgaben und Besprechungen ausführen. Es gibt auch eine Zwei-Klick-Aktion „In Google suchen“, die zu den Suchergebnissen des Kontakts führt.

Wenn Sie Ihre Gmail- oder Outlook-Konten verbinden, können Sie die geöffneten E-Mails verfolgen und Ihre Kalender synchronisieren, um Meetings mit einem Klick zu planen. Die Kalendersynchronisierung ermöglicht auch die automatische Planung von Besprechungen im Chat und erlaubt es Ihnen, Ihren Kontakten einen Link zu senden, über den sie eine Besprechung planen können. Alle Ihre E-Mail- und Meeting-Aktivitäten werden im Kontaktdatensatz erfasst.

Auf der Registerkarte Vertrieb können Sie Geschäfte, Aufgaben, Dokumente und Meetings verwalten. Sie erhalten eine anpassbare Pipeline mit der Möglichkeit, mehrere Versionen mit einem kostenpflichtigen Upgrade zu erstellen. Der Einfachheit halber ist die Seite eines Geschäfts genau so aufgebaut wie die eines Kontakts. Um Kontakte mit Geschäften zu verknüpfen, müssen Sie nur nach einem Kontakt im Datensatz suchen.

Unter Konversationen finden Sie einen zentralen Posteingang, in dem Sie alle verfolgten E-Mail-, Chat-, Bot-, Slack- und Facebook Messenger-Konversationen einsehen können. Hier können Sie diese Kanäle auch einrichten und verwalten. Für den Chat können Sie beispielsweise das Aussehen anpassen und Verfügbarkeitsoptionen festlegen. Mit der Chatflow-Option können Sie Nachrichten für verschiedene Chats und Bots erstellen und Elemente wie Begrüßung, Infoerfassung, Standort der Website und Terminplaner hinzufügen.

HubSpot CRM Preis: Kostenlos für unbegrenzte Nutzer; ab $50/Monat für zusätzliche Funktionen

Automatisieren Sie HubSpot mit den Zapier-Integrationen von HubSpot.

Bestes CRM für kleine Unternehmen zur Verwaltung von Projekten

Insightly (Web, iOS, Android)

Insightly kombiniert Vertriebs- und Projektmanagementfunktionen in einer benutzerfreundlichen, aber leistungsstarken Plattform. Das macht es ideal für kleine Unternehmen, die ihre Vertriebs- und Projektteams effizient zusammenarbeiten lassen müssen.

Insightly hält die Benutzeroberfläche sauber und zweckmäßig, wobei alle Funktionen – die sogenannten Objekte – in einer linken Spalte angeordnet sind. Einstellungen und Support werden über ein Dropdown-Menü oben rechts aufgerufen, wo sich auch die Schaltfläche für das schnelle Hinzufügen von Aufgaben, Kontakten, Projekten und mehr befindet. Auf der Startseite werden visuelle Dashboards für Vertrieb und Projekte angezeigt, die in Dashboards angepasst werden können.

Das Fundament von Insightly bilden Objekte – wie Kontakte, Leads und Projekte – und Felder. Beide sind in hohem Maße anpassbar und können von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, geschäftsspezifische Daten zu sammeln.

Zum Beispiel habe ich in den Systemeinstellungen ein neues Objekt für Partner angelegt, um ein Repository von Unternehmen zu erstellen, mit denen wir bei Projekten zusammenarbeiten. Ich klickte auf Partner in Objekte, um die Felder anzupassen. Ich fügte neue Felder für Website, E-Mail, Kontakt, Telefon und einen Abschnitt für Notizen hinzu und machte dann alle diese Felder unter Seitenlayouts obligatorisch. Sobald wir unsere Partner hinzugefügt haben, kann ich ein benutzerdefiniertes Feld in Projekte für Partner erstellen, um das richtige Unternehmen mit jedem Projekt zu verknüpfen.

Sie können eine unendliche Anzahl dieser Verknüpfungen innerhalb von Objekten erstellen, damit Ihre Vertriebs- und Lieferteams immer auf der gleichen Seite sind. Einige Felder müssen zwingend ausgefüllt werden, damit keine wichtigen Informationen verloren gehen.

Eine weitere nützliche Funktion ist ein Aktivitätsset, eine Gruppe von Aufgaben, die auf einen Kontakt, eine Verkaufschance, einen Lead oder ein Projekt angewendet werden können, um Prozesse zu automatisieren. Ein Vertriebsteam könnte eine Aufgabe für die Übergabe eines abgeschlossenen Geschäfts an das Projektteam haben. Das Aktivitätsset könnte Aufgaben für den Vertriebsmitarbeiter enthalten, um eine Datei für den neuen Kunden in Google Docs zu erstellen, eine interne Teambesprechung zu planen und eine Kundenzusammenfassung zu schreiben. Anstatt jede dieser Aufgaben für jeden neuen Kunden einzeln zu erstellen, legen Sie sie einmalig als Aktivitätsset an, das diese Aufgaben automatisch zuweist.

Zur Messung und Verfolgung von Verkäufen und Projekten bietet Reports Dutzende von vorgefertigten Optionen sowie die Möglichkeit, Ihre eigenen anzupassen. Zu den vorgefertigten Berichten gehören der Wert der Verkaufschance, die Analyse des Trichterstadiums, Aufgaben, Gründe für den Verlust und andere. Die Trichteranalyse zeigt zum Beispiel Opportunities aufgeschlüsselt nach Pipeline-Stadien in einem Balkendiagramm und einer detaillierten Liste mit Geschäftsname, Vertriebsmitarbeiter, Wahrscheinlichkeit und Wert.

Kleiner Preis: Kostenlos für zwei Nutzer; ab 29 $/Nutzer/Monat für kostenpflichtige Pläne

Automatisieren Sie Insightly mit den Zapier-Integrationen von Insightly.

Bestes günstiges CRM für kleine Unternehmen

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Alle Pläne von Bitrix24 – auch der kostenlose – beinhalten mehrere Benutzer, und die Kosten pro Benutzer für den Standardplan belaufen sich auf nur $1.98/Monat, wenn Sie die maximale Anzahl von Benutzern haben. Für Unternehmen, die die Kosten niedrig halten müssen, aber viele Teammitglieder haben, ist Bitrix24 einen Blick wert.

Bitrix24 ist nicht nur preiswert, sondern auch leistungsstark. Es verfügt über genügend Funktionen, um mehrere CRMs zu betreiben, einschließlich Vertrieb, Marketing, Projektmanagement, Online-Shop/Website-Erstellung, Kundenservice und Personalverwaltung.

Die Funktionen der Software – insgesamt etwa 20 – sind in einer linken Spalte angeordnet. Zum Glück können Sie Elemente ausblenden und die Reihenfolge anpassen, sonst könnte es unübersichtlich werden. Außerdem sind die einzelnen Funktionen in Abschnitte unterteilt, was ihre Verwaltung erleichtert. Wenn Sie beispielsweise auf CRM > Einstellungen klicken, gelangen Sie zu den Optionen für Pipelines, Felder, Integrationen und andere.

Kontaktdatensätze zeigen alle Aktivitäten innerhalb des CRM an, einschließlich Geschäfte, Angebote, Aufträge und Kommunikation. Integrationen von Drittanbietern erweitern die Funktionalität auf E-Mails, SMS und Anrufe, die Sie alle vom Kontakt aus durchführen können. Alle diese Unterhaltungen werden in einer Zeitleiste aufgezeichnet. Die gleiche Funktionalität bieten auch die Geschäftsdatensätze, die Aktivitäten anzeigen und Zugang zu verschiedenen Kommunikationskanälen bieten.

Die Marketing-App umfasst die Erstellung von Kampagnen für E-Mail, Text und Voice Broadcasting (auch bekannt als Robocalls). Sie können auch Anzeigenkampagnen für Google Adwords und Facebook erstellen. Die Erstellung segmentierter Listen ist recht einfach. Gehen Sie in CRM Marketing zu Segmente, klicken Sie auf Segment erstellen und wählen Sie dann aus Listen von Kunden und Leads aus. Mit der Online-Shop-App, die den Abbruch von Einkäufen verfolgt, können Sie beispielsweise eine Liste von eCommerce-Kunden erstellen, die in den letzten 30 Tagen keinen grünen Velours-Trainingsanzug gekauft haben, und ihnen mit einer Textkampagne einen 20 %-Rabattgutschein schicken.

Der Online-Shop ist eine Funktion, die nur in wenigen anderen CRMs zu finden ist, und Bitrix24 hält sie einfach. Das Erstellen und Veröffentlichen einiger Seiten unter Verwendung der vorgefertigten Vorlagen dauerte weniger als 10 Minuten, ohne dass ein Programmieren erforderlich war. Sie können die Adresse von Bitrix24 mit Ihrer eigenen Subdomain verwenden, wie z.B. mein velourtracksuits.bitrix24.shop. Oder Sie können den Shop über Ihren Domain-Registrar mit Ihrer eigenen Website verbinden – ein unkomplizierter Vorgang für eine halbwegs technisch versierte Person. Sie können dann Zahlungssysteme wie PayPal einbinden, einen Katalog erstellen und das Inventar verwalten – alles über die App.

Bitrix24 Preis: Kostenlos für 12 Nutzer; ab 19 $/Monat für zwei Benutzer mit erweiterten Funktionen

Bestes CRM für kleine Unternehmen zur Automatisierung von Vertriebsprozessen

Creatio (Web, iOS, Android)

Auch wenn sich der Name von bpm’online in Creatio geändert hat, ist es immer noch ein Prozess-Kraftpaket, das den Vertrieb und andere Funktionen vereinfacht und automatisiert, ohne dass ein Code erforderlich ist. Das macht es ideal für Unternehmen, die an komplexen Prozessen arbeiten wollen, die mehrere Schritte, Genehmigungen oder Teams erfordern.

Kontaktdatensätze enthalten praktische Informationsfelder, wie die aktuelle Zeitzone und bevorzugte Kommunikationskanäle. Die Registerkarte „Feed“ ermöglicht es Ihrem Team, kontaktbezogene Nachrichten in einem Thread zu posten, so dass alle Kommunikationsdetails für die Zusammenarbeit leicht zugänglich sind.

Chancen-Datensätze enthalten einige ebenso praktische Funktionen, wie die Anzahl der Tage im Trichter und Emoticons zur Stimmung des Vertriebsmitarbeiters für einen schnellen Überblick über den Zustand eines Geschäfts. Im Abschnitt Taktik und Wettbewerber können Sie Ihre Stärken und Schwächen für ein bestimmtes Geschäft sowie die Ihrer Wettbewerber auflisten. Im Dropdown-Menü oben links finden Sie den Bereich Studio, in dem Sie allgemeine Einstellungen und Prozesse festlegen können. Die Prozessbibliothek enthält vorgefertigte Abläufe für Leads, Opportunities, Nachrichten, Social Likes, Genehmigungen und andere. Klicken Sie auf Opportunities > Qualification und Sie sehen einen Entscheidungsbaum mit Benutzeraktionen, Systemaktionen und Ereignissen, die zur Erstellung der Schritte in einem bestimmten Prozess verwendet werden. Jeder Abschnitt der Optionen enthält farbcodierte Symbole, um sie zu identifizieren. Wenn Sie auf eine Option klicken, erhalten Sie eine Beschreibung und ein Menü, mit dem Sie festlegen können, was bei diesem Schritt geschieht.

Zusätzlich gibt es Gateways, die parallele Workflows und/oder Verzweigungsszenarien aktivieren. Nehmen wir an, Ihre Verträge müssen vom Geschäftsführer und vom Anwalt des Unternehmens geprüft werden. Wenn dies automatisiert ist, kann der nächste Schritt im Prozess – die Unterzeichnung des Vertrags – erst erfolgen, wenn die beiden vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Sie mit einem bestimmten Prozess machen können.

Creatio Preis: Ab 25 $/Monat/Nutzer

Bestes CRM für kleine Unternehmen mit Marketingfunktionen

Agile CRM (Web, iOS, Android)

Die Investition in ein spezielles CRM und eine Marketingsoftware kann für kleine Unternehmen teuer sein – und es gibt keine Garantie dafür, dass sie gut zusammenpassen. Agile CRM ist eines der wenigen Programme, das die Aufgaben von Vertrieb und Marketing gleichermaßen gut erfüllt.

Alle Programme enthalten beide Funktionen. Für kleine Teams, die eng zusammenarbeiten, bieten diese Anwendungen Funktionen, die Vertrieb und Marketing auf derselben Seite halten. Zunächst können Sie den Zugriff für jedes Teammitglied für jede App fein abstimmen. So können Sie z. B. Vertriebsmitarbeitern den Zugriff auf E-Mail-Vorlagen in der Marketing-App ermöglichen, den Zugriff auf Kampagnen jedoch einschränken.

Das Anlegen von Kontakten ist die einfachste Anwendung, die ich kenne; sie erfordert nur einen Vornamen, um einen Datensatz anzulegen. Das könnte auch ein Fluch für Vertriebsleiter sein, die vollständige Daten haben wollen, aber im Großen und Ganzen ist es eine nette Funktion. Eine weitere praktische Funktion ist die Möglichkeit, Kontakte manuell zu bewerten. Wenn Sie als Vertriebsmitarbeiter gerade mit jemandem gesprochen haben, den Sie für einen guten zukünftigen Interessenten halten, können Sie ihm eine bestimmte Punktzahl zuweisen. Wenn Sie diesen Kontakt dann zu einer E-Mail-Kampagne hinzufügen – was Sie auch in seinem Datensatz tun können – kann er automatisch auf der Grundlage seiner zukünftigen Aktionen bewertet werden.

Die Marketing-App zeigt alle Kontakte an, die manuell von einem Vertriebsmitarbeiter oder automatisch über ein Webformular, eine E-Mail oder andere Kanäle erstellt wurden. In dieser Ansicht können Sie die Kontakte nach verschiedenen Kriterien filtern, z. B. nach der Bewertung, dem Besitzer oder dem Kampagnenstatus. Sie können auch Kontakte zu aktuellen Kampagnen hinzufügen oder eine Liste mit Anrufkampagnen erstellen, die Sie dann an den Vertrieb weiterleiten.

Um eine Kampagne zu erstellen, klicken Sie auf Kampagnen > Kampagne hinzufügen. Von hier aus sehen Sie eine allgemeine Liste der Kampagnentypen wie Newsletter, SaaS, eCommerce, Social, etc. Wenn Sie eine auswählen, werden Sie zu einem Drag-and-Drop-Editor mit Vorlagen weitergeleitet, die Sie ändern können. Mit der eCommerce-Warenkorbabbruchkampagne können Sie Follow-up-E-Mails und Textcoupons an Besucher senden, die die Kassenseite erreicht, aber den Kauf nicht abgeschlossen haben. Sie können Auslöseaktionen und automatische Antworten auf der Grundlage der Kundenaktivität ändern.

Agile CRM Preis: Kostenlos für 10 Benutzer; ab $9,99/Monat/Benutzer für kostenpflichtige Pläne

Automatisieren Sie Agile CRM mit den Zapier-Integrationen von Agile CRM.

Bestes CRM für kleine Unternehmen für Gmail-Benutzer

Streak (Gmail, iOS, Android)

Wenn Sie zu den Gmail-Benutzern gehören, die in ihrem Posteingang leben, könnten Sie Streak in Betracht ziehen, da es ebenfalls in Ihrem Posteingang lebt. Dieses CRM verwaltet alle Ihre Kontakte, Geschäfte, Pipelines und Aufgaben über Google Mail, ohne dass Sie auf eine separate Plattform zugreifen müssen. Dies könnte eine ideale Lösung für kleine Unternehmen sein, die die Dinge einfach halten wollen.

Die Streak-Erweiterung ist in weniger als 30 Sekunden installiert, und schon können Sie mit der Erkundung beginnen. Das orangefarbene Streak-Symbol oben links in Ihrem Posteingang klappt nach unten und zeigt Ihre Einstellungen, Integrationen, Hilfe und Updates an. Die Einstellungen werden als zusätzliche Registerkarte in Ihren Google Mail-Einstellungen geöffnet. Hier können Sie Funktionen wie E-Mail-Verfolgung, Snippets und Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren.

Pipelines erscheinen in Ihrem Gmail-Menü unter Entwürfe. Wenn Sie auf das Pluszeichen klicken, öffnet sich eine Registerkarte mit vorgefertigten Pipelines wie Vertrieb, Projekte, Aufträge, Support und andere. Sie können diese mit verschiedenen Stufen, d. h. den fortschreitenden Schritten in Ihren Verkaufs- oder anderen Prozessen, ändern. Die Stufen sind farblich gekennzeichnet, können aber durch Klicken auf das Palettensymbol geändert werden.

Von dort aus können Sie verschiedene Pipeline-Visualisierungen wählen, z. B. ein Balken-, Linien- und Tortendiagramm, um einen Gesamtüberblick über den Stand der Geschäfte zu erhalten. Jede Ansicht wird zusammen mit der Standard-Pipeline-Ansicht angezeigt.

Das Erscheinungsbild einer Pipeline ähnelt dem einer Excel-Tabelle. Die Geschäfte werden vertikal in Spalten angezeigt, die durch einen Farbbalken und einen Stufennamen getrennt sind. Die Phasen werden auch oben mit der Anzahl der Geschäfte in jeder Phase angezeigt. Es ist definitiv nicht so visuell intuitiv wie die meisten anderen CRMs und könnte einige Benutzer abschrecken, die an ein Kanban-ähnliches Board mit Drag-and-Drop-Funktionalität gewöhnt sind. Aber wenn Sie sich erst einmal an das Layout und die Funktionalität gewöhnt haben, wird es sich zielgerichtet anfühlen – altmodisch, aber auf eine gute Art und Weise.

Um einen Kontakt zu einer Pipeline hinzuzufügen, wählen Sie einen E-Mail-Thread aus und klicken dann auf das Streak-Symbol oben rechts, um den Kontakt auszuwählen, dem Sie ihn hinzufügen möchten. Daraufhin wird ein Detailbildschirm angezeigt, in dem Sie Aufgaben und Notizen hinzufügen und Datensätze aktualisieren können, z. B. die Lead-Quelle, die Größe des Geschäfts und das Abschlussdatum. Außerdem wird eine kurze Zusammenfassung der Aktivitäten angezeigt, z. B. vergangene E-Mails, Anrufe, Notizen und Aufgaben.

In den Kontaktdatensätzen können Sie E-Mail-Threads sehen, Dateien anhängen, Kommentare speichern, Aufgaben einrichten und Besprechungen planen. Sie können die Kontaktansicht und die Art der Daten, die Sie sehen möchten, individuell anpassen. For example, by clicking on Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.

If you’re still hesitant about how Streak might work for you, there’s both a Personal free plan and a 14-day trial of the Professional plan, which will allow you to get a feel for the experience of managing pipelines, deals, and contacts from your inbox.

Streak Price: Free for two users, from $49/month/user for paid plans

Automate Streak with Streak’s Zapier Integrations.

Originally published in January 2018 by Emily Irish, we’ve updated this post with new selections and app descriptions.