Jim Gordon (Schlagzeug)
John guerin (drums)
Aynsley dunbar (drums)
Ralph humphrey (drums)
Jack bruce (bass)
Erroneous (bass)
Tom fowler (bass)
Frank zappa (bass, Leadgesang, Gitarre)
George Duke (Keyboards, Hintergrundgesang)
Don sugar cane harris (Violine)
Jean-luc ponty (Violine)
Ruth underwood (Percussion)
Ian underwood (Saxophon)
Napoleon murphy brock (Saxophon, Hintergrundgesang)
Sal marquez (Trompete)
Bruce fowler (Posaune)
Ray collins (Hintergrundgesang)
Kerry mcnabb (Hintergrundgesang)
Susie glower (Hintergrundgesang)
Debbie (Hintergrundgesang)
Lynn (Hintergrundgesang)
Ruben ladron de guevara (background vocals)
Robert camarena (background vocals)
Ich träumte, ich sei ein Eskimo
Ein gefrorener Wind begann zu wehen
Unter meinen Stiefeln und um meine Zehen
Der Frost, der den Boden unter mir biss
Es waren hundert Grad unter Null…
Und meine Mama weinte
Und meine Mama weinte
Nanook, a-no-no
Nanook, a-no-no
Sei kein böser Eskimo
Spar dein Geld, geh nicht zur Show
Nun drehte ich mich um und sagte oh, oh oh
Nun drehte ich mich um und sagte oh, oh oh
Nun drehte ich mich um und sagte ho, ho
Und die Nordlichter begannen zu leuchten
Und sie sagte, mit einer Träne im Auge
Pass auf, wo die Huskys hingehen, und iss nicht den gelben Schnee
Pass auf, wo die Huskys hingehen, und iss nicht den gelben Schnee