De 9 beste CRM’s voor kleine bedrijven

Zelfs als uw bedrijf net begint, moet customer relationship management (CRM) software het middelpunt zijn van de interacties van uw bedrijf met al uw huidige en toekomstige klanten en cliënten. CRM-software beheert contacten, houdt de verkoop bij, registreert activiteiten, verstuurt e-mails, belt, en tientallen andere functies. Sommige gaan nog een stap verder en bevatten functies waarmee u projecten kunt beheren, processen kunt automatiseren, rapporten kunt samenstellen of uw bedrijf op de markt kunt brengen.

Om wat voor eisen u ook stelt, er is een platform dat aan uw wensen voldoet. Om u te helpen bij uw zoektocht, hebben we enkele tientallen platforms getest die speciaal zijn ontworpen voor kleine bedrijven of functies hebben die geschikt zijn voor kleine teams. Klik op een app om meer te weten te komen over waarom we deze hebben gekozen, of blijf lezen voor meer informatie over CRM’s voor kleine bedrijven.

Beste CRM’s voor kleine bedrijven van 2020

• Vtiger voor een alles-in-one CRM

• Zoho CRM for scaling your business

• Freshworks CRM for ease of use

• HubSpot CRM for a free option

• Insightly for project management

• Creatio for automating sales processes

• Bitrix24 for an inexpensive option

• Agile CRM for marketing needs

• Streak for managing from a Gmail inbox

What makes a great small business CRM?

Cost is usually a major consideration for small businesses, so we only evaluated CRMs that have plans that cost less than $60 per month per user.

Ease of use was also considered. Small businesses owners shouldn’t need a specialist to manage their CRM software. It should be approachable for everyone using it—salespeople, marketing, the office manager, and on up to the CEO. En er zou geen hulp van buitenaf nodig moeten zijn voor de set-up en het lopende beheer.

Voor ons onderzoek hebben we bij elk bedrijf gekeken of ze ondersteuning per telefoon, e-mail en chat boden. De verschillende kanalen zijn belangrijk omdat ze staan voor de mate van urgentie. Een dringend probleem wordt bijvoorbeeld sneller opgelost per telefoon dan per e-mail.

We hebben elk platform en de algehele gebruikerservaring getest. Was het instellen van elk CRM-platform in essentie zelfverklarend? Waren er nuttige bronnen onderweg als we die nodig hadden? Zouden we dit elke dag met plezier gebruiken?

We vergeleken de functies. Alle CRM’s moeten beschikken over contact- en dealmanagement, taakautomatisering en rapportage, naast unieke functies die hen onderscheiden van de massa.

Ten slotte moeten CRM’s integreren met andere bedrijfssoftware zoals e-commerce, telefonie, e-mail of marketingplatforms, hetzij van nature of met Zapier. Al onze selecties bieden integraties om u te helpen uw mogelijkheden uit te breiden.

Beste alles-in-één CRM voor kleine bedrijven

Vtiger (web, iOS, Android)

Vtiger bevat functies voor verkoop, marketing en helpdesk in zijn alles-in-één-plan, en biedt ook een CRM voor alleen verkoop, voor wie net wil beginnen. Het bevat ook project- en voorraadbeheer, telefonie, integratie van sociale media en interne samenwerking. Dit maakt het ideaal voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar een betaalbare, doe-het-alles CRM.

De ruggengraat van Vtiger is de mogelijkheid om contacten te koppelen aan kansen, offertes, cases, projecten en facturen. Alle belangrijke functies van de software, genaamd Modules, zijn toegankelijk via een hamburger-achtig menu aan de bovenkant. Als u op een module klikt, wordt alleen die module geopend om de zaken eenvoudig en doelgericht te houden. Maar vanuit elke module kunt u eenvoudig contacten, taken, kansen, projecten en andere acties aanmaken.

Wilt u bijvoorbeeld snel een contactpersoon aanmaken, klik dan op het plus-icoontje rechtsboven, selecteer contactpersoon, voeg een achternaam toe, selecteer aan wie het is toegewezen en kies het type contactpersoon. Dat is alles. Je hebt geen e-mailadres of zelfs maar een voornaam nodig als je haast hebt. U kunt later meer informatie toevoegen. Er is ook een optie om het volledige formulier te gebruiken als u een meer volledig record wilt. Een paar handige functies in het contact record zijn opties voor niet bellen, e-mail opt-in/out, SMS opt-in, en verwezen door.

Met de marketing app kunt u professioneel ogende e-mail templates en campagnes maken. U kunt uw contacten segmenteren op basis van meerdere voorwaarden, zoals lead-bron, engagement score, locatie, branche en gekochte producten, plus het verzenden van autoresponder e-mailcampagnes op basis van triggers, zoals geopende e-mails en geklikte links.

De helpdesk app biedt service case management, live chat, werkorders, interne tickets, en real-time performance metrics. Live chat wordt afgehandeld via een integratie met Olark, dat een laaggeprijsd en gratis plan biedt. Cases kunnen worden aangemaakt op basis van e-mail, telefoon, chat en sociale media, en gekoppeld aan contactpersonen met een snelle zoekopdracht in het case record. Enkele opties in de case record zijn prioriteitsniveau, het koppelen van producten (uit de voorraadbeheer app), het toevoegen van factureerbare service, en service level agreement (SLA) info, die u kunt aanpassen.

Vtiger prijs: Vanaf $30/maand/gebruiker

Automeer Vtiger met Vtiger’s Zapier integraties.

Beste schaalbare CRM voor kleine bedrijven

Zoho CRM (web, iOS, Android)

Zoho CRM’s feature-rijke sales platform en uitgebreide selectie van add-ons maken het ideaal voor bedrijven die schaalbaarheid nodig hebben. Het CRM biedt aanpassingsmogelijkheden voor groeiende teams en een aantal slimme kunstmatige intelligentie-tools om grote teams te helpen gekwalificeerde leads te identificeren.

Naast contact- en dealmanagement geeft SalesSignals vertegenwoordigers een melding wanneer leads en klanten interactie hebben met de verschillende kanalen van uw bedrijf. Of het nu gaat om het bezoeken van uw prijzenpagina, het openen van een e-mail, of een vermelding van uw merk op sociale media, u ontvangt real-time meldingen en documentatie van de interactie in het record van de contactpersoon.

SalesIQ is een add-on die live chat en lead scoring biedt op basis van demografische gegevens en contactgedrag, zoals tijd op de site en bezochte pagina’s. Ook hier worden de verzamelde gegevens in het contactrecord geplaatst, waardoor verkopers extra inzicht krijgen in hun klanten en kansen. Er is een gratis startersversie en een proefversie voor de betaalde plannen.

De functies voor kunstmatige intelligentie (AI) in het Enterprise-plan helpen drukke teams om leads en deals te prioriteren. Het AI-systeem volgt bijvoorbeeld de gebeurtenisgegevens van een contactpersoon, zoals gesprekken, e-mails en chats. Het stelt vervolgens het beste moment voor om deze personen te bereiken, zodat vertegenwoordigers een betere kans hebben om een connectie te maken. De lead- en dealscoringsfunctie maakt ook gebruik van gegevens uit het verleden – interacties van de reps en contactkenmerken – om de waarschijnlijkheid van succes voor beide te voorspellen. Op basis hiervan krijgt elke lead en deal een waarschijnlijkheid van succes score tussen 0 en 100 procent.

Zoals bedrijven groeien, groeit ook hun behoefte aan een flexibel CRM. Met Zoho kunt u modules, velden, pagina’s, knoppen en andere elementen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een knop “Maak een voorstel aan” ontwerpen die koppelt aan uw voorstelsoftware of Google Drive-sjablonen.

Ten slotte is de softwaresuite van Zoho ontworpen om aan alle behoeften van uw bedrijf te voldoen. Naast het CRM heeft Zoho producten voor boekhouding, samenwerking/projecten, helpdesk, e-mailcampagnes, enquêtes, formulieren, sociale media en human resources. Sommige van deze producten, zoals Campaigns, Desk, en Survey, bieden ook gratis plannen om mee te beginnen.

Zoho CRM prijs: Gratis voor 3 gebruikers; vanaf $12/maand voor betaalde plannen

Automeer Zoho CRM met Zoho CRM’s Zapier-integraties.

Beste gebruiksvriendelijke CRM voor kleine bedrijven

Freshworks CRM (web, iOS, Android)

Sommige softwarebedrijven maken producten met de nieuwste gee-whiz-technologie, maar verliezen vervolgens de gebruikerservaring uit het oog, waardoor het moeilijk is om het op te zetten, te navigeren en te bedienen. Freshworks CRM is niet een van die bedrijven. Freshworks CRM is zo ontworpen dat iedereen er meteen mee aan de slag kan, zelfs met de meest geavanceerde functies.

Als u zich aanmeldt voor Freshworks CRM, krijgt u eerst een korte rondleiding door de belangrijkste functies (u kunt ervoor kiezen deze over te slaan) en vervolgens wordt u naar het activiteitendashboard geleid. Deze pagina bevat veel witruimte zodat uw eerste indruk niet overweldigend is. Hier wordt u gevraagd om leads te importeren en taken en afspraken toe te voegen. Er is ook een uitleg – Waar gaat deze pagina over? – die het doel en gebruik van de pagina beschrijft met een link over hoe het dashboard te gebruiken en een link voor het indienen van feedback.

Op elke pagina is er een vraagteken-icoon met opties voor live chat, demo aanvraag, feedback en FAQ. Klikken op FAQ suggereert artikelen voor veelvoorkomende onderwerpen zoals leads, contacten, e-mail, taken en andere instellingen, en er is ook een zoekknop die direct korte uitleg over uw onderwerp toont. Voor meer gedetailleerde informatie krijg je video’s en links te zien. Tijdens onze test waren de chat-medewerkers snel en behulpzaam.

Het instellingenmenu toont je opties – e-mail, automatisering, gebruikersrollen, enzovoort – met duidelijke uitleg over wat elke instelling doet en waarom deze nuttig is. Aan de linkerkant staan gerelateerde help-artikelen en video’s met gedetailleerde instructies. In Pipelines, bijvoorbeeld, wordt de standaard pipeline getoond en krijgt u de mogelijkheid om deze te herzien of een nieuwe aan te maken. En er zijn zeven hulpartikelen en een video over verschillende pijplijnonderwerpen, zoals “hoe gebruikers hun voorkeurspijplijn kunnen instellen.”

Als u alle hulpbronnen hebt benut en nog steeds hulp nodig hebt, is er bij alle accounts ondersteuning per telefoon, e-mail en chat inbegrepen.

De prijs van Freshworks CRM: Gratis voor onbeperkte gebruikers; vanaf $12/maand/gebruiker voor extra functies

Benut Freshworks CRM met de Zapier-integraties van Freshworks CRM.

Beste gratis CRM voor kleine bedrijven

HubSpot (Web, Mac, Windows, iOS, Android)

Met het gratis CRM van HubSpot mag je onbeperkt gebruikers en tot 1 miljoen contactpersonen gebruiken. Het is niet alleen eenvoudig te gebruiken, maar bevat ook functies die je normaal gesproken in betaalde plannen vindt, zoals live chat/bots, e-mailtracking en het plannen van vergaderingen.

De gebruikersinterface is rechttoe rechtaan, met de belangrijkste functies bovenin met dropdowns voor elke functie. Onder Contacten, heeft u toegang tot contactpersonen, bedrijven, en een feed van verzonden en ontvangen e-mails. Om een contact te maken, klik op Contacten > Maak contact. Voeg vervolgens een e-mail, voornaam en achternaam toe. Zodra u een contact hebt gemaakt, kunt u met één klik acties uitvoeren voor e-mails, oproepen, taken en vergaderingen. Er is ook een twee-kliks Zoeken in Google actie die springt naar de contact zoekresultaten.

Als u uw Gmail of Outlook-accounts verbindt, zult u in staat zijn om e-mail openingen bij te houden en uw agenda’s te synchroniseren om vergaderingen te plannen met een klik. De agendasynchronisatie maakt ook een automatische vergaderplanner mogelijk die in de chat wordt gebruikt en stelt u in staat contacten een link te sturen die ze kunnen gebruiken om een vergadering te plannen. Al uw e-mail- en vergaderactiviteiten worden vastgelegd in het contactrecord.

Op het tabblad Verkoop kunt u deals, taken, documenten en vergaderingen beheren. U krijgt één aanpasbare pijplijn met de mogelijkheid om meerdere versies te maken met een betaalde upgrade. Om het eenvoudig te houden, is de pagina van een deal op dezelfde manier ingedeeld als die van een contactpersoon. Het koppelen van contactpersonen aan deals is een kwestie van zoeken naar een contactpersoon in het record.

Onder Conversaties vindt u een centrale inbox voor het bekijken van alle gevolgde e-mail-, chat-, bot-, Slack- en Facebook Messenger-gesprekken. Het is ook de plek waar je deze kanalen kunt instellen en beheren. Bij chat kun je bijvoorbeeld het uiterlijk aanpassen en beschikbaarheidsopties instellen. Met de Chatflow-optie kunt u berichten maken voor verschillende chats en bots, en items toevoegen als begroetingen, informatie vastleggen, locatie van de site en een vergaderplanner.

HubSpot CRM-prijs: Gratis voor onbeperkte gebruikers; vanaf $50/maand voor extra functies

Automeer HubSpot met HubSpot’s Zapier-integraties.

Beste CRM voor kleine bedrijven voor het beheren van projecten

Insightly (Web, iOS, Android)

Insightly combineert mogelijkheden voor verkoop- en projectbeheer in één gebruiksvriendelijk maar krachtig platform. Dit maakt het ideaal voor kleine bedrijven die hun verkoop- en projectteams efficiënt willen laten samenwerken.

Insightly houdt de gebruikersinterface strak en doelgericht met alle functies, Objecten genaamd, gerangschikt in een kolom aan de linkerkant. Instellingen en ondersteuning zijn toegankelijk via een dropdown menu rechtsboven waar u ook de quick-add knop vindt voor taken, contacten, projecten en meer. De startpagina toont visuele dashboards voor verkoop en projecten die kunnen worden aangepast in Dashboards.

De basis van Insightly wordt gevormd door Objecten – zoals contacten, leads en projecten – en Velden. Beide zijn zeer aanpasbaar en kunnen van onschatbare waarde zijn voor het verzamelen van gegevens die specifiek zijn voor uw bedrijf.

Bij wijze van voorbeeld heb ik een nieuw Object aangemaakt voor Partners in Systeem Instellingen om een repository te zijn van bedrijven waarmee we samenwerken aan projecten. Ik klikte op Partners in Objects om de velden aan te passen. Ik voegde nieuwe velden toe voor website, e-mail, contact, telefoon, en een notitie sectie en maakte toen al deze velden verplicht onder Pagina-indelingen. Zodra we onze partners hebben toegevoegd, kan ik een aangepast veld in Projecten maken voor Partners om het juiste bedrijf aan elk project te koppelen.

U kunt een oneindig aantal van deze koppelingen maken binnen Objects zodat uw verkoop- en leveringsteams altijd op dezelfde pagina zitten. Door sommige velden verplicht te stellen, voorkomt u dat belangrijke informatie over het hoofd wordt gezien.

Een andere handige functie is een Activiteitenset, een groep taken die kan worden toegepast op een contact, opportunity, lead of project om processen te automatiseren. Verkoopteams kunnen er bijvoorbeeld een hebben voor het overdragen van een gesloten deal aan het projectteam. De Activiteitenset kan taken bevatten voor de verkoper om een bestand voor de nieuwe klant in Google Docs te maken, een interne teamvergadering te plannen en een samenvatting van de klant te schrijven. In plaats van elk van deze taken als individuele taken voor elke nieuwe klant aan te maken, maakt u het een keer als een Activiteitenset die deze taken automatisch toewijst.

Om te helpen bij het meten en volgen van verkoop en projecten, biedt Reports tientallen vooraf gebouwde opties plus de optie om uw eigen aan te passen. De kant-en-klare rapporten bevatten onder meer de waarde van kansen, een analyse van de trechterfase, taken en redenen voor verlies. De trechteranalyse toont bijvoorbeeld opportunities uitgesplitst naar pijplijnstadia in een staafdiagram en een gedetailleerde lijst met dealnaam, verkoper, waarschijnlijkheid en waarde.

Insightly-prijs: Gratis voor twee gebruikers; vanaf $29/gebruiker/maand voor betaalde plannen

Automeer Insightly met Insightly’s Zapier-integraties.

Beste goedkope CRM voor kleine bedrijven

Bitrix24 (web, iOS, Android)

Alle plannen van Bitrix24, zelfs het gratis plan, omvatten meerdere gebruikers, en de kosten per gebruiker voor het standaardplan komen neer op slechts $1.98 dollar per maand als u het maximale aantal gebruikers hebt. Voor bedrijven die de kosten laag willen houden, maar wel veel teamleden hebben, is Bitrix24 zeker de moeite waard.

Niet alleen is Bitrix24 goedkoop, het is ook nog eens krachtig. Het heeft genoeg functies om meerdere CRM’s aan te sturen, waaronder verkoop, marketing, projectbeheer, het bouwen van online winkels/websites, klantenservice en HR-beheer.

De functies van de software, zo’n 20 in totaal, bevinden zich in een linkerkolom. Gelukkig kunt u items verbergen en de volgorde aanpassen, anders kan het overweldigend aanvoelen. Elke functie is bovendien onderverdeeld, waardoor ze gemakkelijker te beheren zijn. Als u bijvoorbeeld klikt op CRM > Instellingen, komt u bij opties voor pijplijnen, velden, integraties, en andere.

Contact records tonen alle activiteiten binnen het CRM, inclusief deals, offertes, orders, en communicatie. Integraties van derden breiden de functionaliteit uit tot e-mail, sms’jes en telefoontjes, die u allemaal vanuit het contact kunt uitvoeren. En al deze gesprekken worden vastgelegd in een tijdlijn. Deal records hebben dezelfde functionaliteit, tonen activiteiten en geven toegang tot verschillende communicatiekanalen.

De marketing app bevat het maken van campagnes voor e-mail, sms, en voice broadcasting (ook bekend als robocalls). U kunt ook advertentiecampagnes voor Google Adwords en Facebook uitvoeren. Het maken van gesegmenteerde lijsten is vrij eenvoudig. Ga naar Segmenten in CRM Marketing, klik op Segment maken en kies vervolgens uit lijsten met klanten en leads. Met behulp van de online winkel app die het verlaten van karren bijhoudt, kunt u bijvoorbeeld een lijst maken van e-commerce leads die dat groene velours trainingspak de afgelopen 30 dagen niet hebben gekocht en hen een kortingsbon van 20% sturen via een sms-campagne.

De online winkel is een functie die in weinig andere CRM’s te vinden is, en Bitrix24 houdt het eenvoudig. Het maken en publiceren van een paar pagina’s met behulp van hun voorgemaakte sjablonen duurde minder dan 10 minuten zonder codering. U kunt het adres van Bitrix24 gebruiken met uw eigen subdomein, zoals mijn velourtracksuits.bitrix24.shop. Of u kunt de winkel koppelen aan uw eigen site via uw domeinregistrar-een eenvoudig proces voor een semi-technisch persoon. U kunt dan betalingssystemen zoals PayPal aansluiten, een catalogus maken en de voorraad beheren, allemaal vanuit de app.

Bitrix24 prijs: Gratis voor 12 gebruikers; vanaf $19/maand voor twee gebruikers met geavanceerde functies

Beste CRM voor kleine bedrijven voor het automatiseren van verkoopprocessen

Creatio (Web, iOS, Android)

De naam van bpm’online mag dan zijn veranderd in Creatio, het is nog steeds een krachtpatser op het gebied van processen die is ontworpen om verkoop- en andere functies te vereenvoudigen en te automatiseren zonder dat er code aan te pas hoeft te komen. Dit maakt het ideaal voor bedrijven die willen samenwerken aan complexe processen die meerdere stappen, goedkeuringen, of teams vereisen.

Contact records bevatten handige informatie velden, zoals de huidige tijdzone en de gewenste communicatiekanalen. Het tabblad Feed stelt uw team in staat om contact-gerelateerde berichten in een thread te plaatsen, zodat alle communicatiedetails gemakkelijk toegankelijk zijn voor samenwerking.

Opportunity-records bevatten een aantal even praktische functies, zoals het aantal dagen in de trechter en emoticons voor de stemming van de verkoper voor een snel overzicht van de gezondheid van een deal. In het gedeelte Tactieken en concurrenten kunt u zowel uw sterke en zwakke punten voor een bepaalde deal als die van uw concurrenten noteren. Er is ook een sectie om de tactieken toe te voegen die u zult gebruiken om de deal te winnen.

In het dropdown menu linksboven, vindt u Studio, de sectie voor algemene instellingen en processen. De procesbibliotheek bevat voorgedefinieerde flows voor leads, opportunities, berichten, social-likes, goedkeuringen, enzovoort. Klik op Opportunities > Qualification en je ziet een beslissingsboom met gebruikersacties, systeemacties en gebeurtenissen, die worden gebruikt om de stappen in een bepaald proces te creëren. Elke sectie van opties bevat kleurgecodeerde iconen om ze te helpen identificeren. Als u op een icoon klikt, verschijnt er een beschrijving en een menu waarmee u kunt specificeren wat er bij deze stap gebeurt.

Daarnaast zijn er Gateways die parallelle workflows en/of vertakkingsscenario’s activeren. Stel dat uw contracten moeten worden beoordeeld door de CEO en de bedrijfsadvocaat. Als dat geautomatiseerd gebeurt, kan de volgende stap in het proces – het ondertekenen van het contract – pas plaatsvinden als beide voorgaande taken zijn voltooid. Dit is slechts een tipje van de sluier van wat u met een bepaald proces kunt doen.

Creatio-prijs: Vanaf $25/maand/gebruiker

Beste CRM voor kleine bedrijven met marketingmogelijkheden

Agile CRM (web, iOS, Android)

Investeren in zowel een dedicated CRM als marketingsoftware kan duur zijn voor kleine bedrijven, en er is geen garantie dat ze goed samen zullen gaan. Agile CRM is een van de weinige die verkoop- en marketingtaken met gelijke bekwaamheid uitvoert.

Alle plannen omvatten beide mogelijkheden. Voor kleine teams die nauw samenwerken, bieden deze apps functies die verkoop en marketing op één lijn houden. Om te beginnen kunt u voor elke app de toegang voor elk lid van uw team nauwkeurig afstemmen. Zo kun je bijvoorbeeld verkopers toegang geven tot e-mail templates in de marketing app, maar de toegang tot campagnes beperken.

Contacten aanmaken is de eenvoudigste die ik heb gezien; er is alleen een voornaam nodig om een record te starten. Dit kan ook een vloek zijn voor sales managers die volledige gegevens willen, maar over het algemeen is het een leuke functie. Een andere praktische functie is de mogelijkheid om contacten handmatig te scoren. Als je een verkoper bent en je hebt net iemand gesproken die je een goede toekomstige prospect vindt, dan kun je op basis hiervan een bepaalde score toekennen. Als je dit contact vervolgens toevoegt aan een e-mailcampagne – wat je ook in hun record kunt doen – kunnen ze automatisch worden gescoord op basis van hun toekomstige acties.

De marketing app toont alle contacten die zijn aangemaakt, handmatig door een verkoper of automatisch via een webformulier, e-mail of andere kanalen. Vanuit deze weergave kunt u contacten filteren op verschillende criteria, zoals score, eigenaar of campagnestatus. U kunt ook contactpersonen toevoegen aan lopende campagnes of een lijst met belcampagnes starten die u vervolgens doorstuurt naar de verkoop.

Om een campagne te maken, klikt u op Campagnes > Campagne toevoegen. Vanaf hier zie je een algemene lijst met campagnetypes zoals nieuwsbrief, SaaS, eCommerce, social, etc. Als je er een selecteert, kom je in een drag-and-drop editor met sjablonen die je kunt aanpassen. Met de eCommerce winkelwagenverwijderingscampagne kunt u follow-up e-mail en tekst coupons sturen naar bezoekers die de afrekenpagina hebben bereikt maar de verkoop niet hebben afgerond. U kunt trigger-acties en geautomatiseerde reacties wijzigen op basis van de activiteit van de klant.

Agile CRM-prijs: Gratis voor 10 gebruikers; vanaf $9,99/maand/gebruiker voor betaalde plannen

Automeer Agile CRM met de Zapier-integraties van Agile CRM.

Beste CRM voor kleine bedrijven voor Gmail-gebruikers

Streak (Gmail, iOS, Android)

Als je het soort Gmail-gebruiker bent dat in je inbox woont, zou je Streak kunnen overwegen, omdat het ook in je inbox woont. Dit CRM beheert al uw contacten, deals, pijplijnen en taken vanuit Gmail, zonder dat u toegang tot een apart platform nodig hebt. Dit kan een ideale oplossing zijn voor kleine bedrijven die het eenvoudig willen houden.

De Streak-extensie is in minder dan 30 seconden geïnstalleerd en vanaf dat moment kunt u aan de slag. Het oranje Streak-pictogram linksboven in uw inbox komt naar beneden en onthult uw instellingen, integraties, hulp en updates. Instellingen opent als een extra tabblad in uw Gmail-instellingen. Hier kunt u functies als e-mailtracking, snippets en meldingen in- en uitschakelen.

ipelines verschijnen in uw Gmail-menu onder Drafts. Als u op het plusteken klikt, wordt een tabblad geopend met vooraf gemaakte pijplijnen, zoals verkoop, projecten, orders, ondersteuning, en anderen. U kunt deze aanpassen met verschillende stadia, die de progressieve stappen zijn in uw verkoop- of andere processen. De stappen zijn kleurgecodeerd, maar kunnen worden gewijzigd door op het paletpictogram te klikken.

Van daaruit kunt u verschillende pijplijnvisualisaties kiezen, zoals een staafdiagram, lijngrafiek en cirkeldiagram, voor een totaaloverzicht van de stand van zaken. Elke weergave verschijnt samen met de standaard pijplijnweergave.

Het uiterlijk en gevoel van een pijplijn is vergelijkbaar met een Excel-spreadsheet. Deals worden verticaal weergegeven in kolommen, gescheiden door een kleurenbalk en de naam van het stadium. De fasen worden ook weergegeven over de top met het aantal deals in elk. Het is zeker niet zo visueel intuïtief als de meeste andere CRM’s en kan sommige gebruikers die gewend zijn aan een Kanban-stijl bord met drag-and-drop functionaliteit afschrikken. Maar als je eenmaal gewend bent aan de lay-out en de functionaliteit, zal het doelmatig aanvoelen.

Om een contactpersoon aan een pijplijn toe te voegen, selecteer je een e-mailthread en klik je op het Streak icoon rechtsboven om de thread te selecteren waaraan je je contactpersoon wilt toevoegen. Dit toont een detailscherm waar u taken en notities kunt toevoegen, en records kunt bijwerken, zoals lead bron, deal grootte, en sluitingsdatum. Het toont ook een snel overzicht van activiteiten, zoals eerdere e-mails, gesprekken, notities en taken.

In contact records, kunt u e-mail threads zien, bestanden bijvoegen, opmerkingen opslaan, taken instellen en vergaderingen plannen. U kunt de weergave van contactpersonen en het type gegevens dat u wilt zien aanpassen. For example, by clicking on Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.

If you’re still hesitant about how Streak might work for you, there’s both a Personal free plan and a 14-day trial of the Professional plan, which will allow you to get a feel for the experience of managing pipelines, deals, and contacts from your inbox.

Streak Price: Free for two users, from $49/month/user for paid plans

Automate Streak with Streak’s Zapier Integrations.

Originally published in January 2018 by Emily Irish, we’ve updated this post with new selections and app descriptions.