Jim gordon (drums)
John guerin (drums)
Aynsley dunbar (drums)
Ralph humphrey (drums)
Jack bruce (bas)
Erroneous (bas)
Tom fowler (bas)
Frank zappa (bas, leadzang, gitaar)
George duke (keyboards, achtergrondzang)
Don sugar cane harris (viool)
Jean-luc ponty (viool)
Ruth underwood (percussie)
Ian underwood (saxofoon)
Napoleon murphy brock (saxofoon, achtergrondzang)
Sal marquez (trompet)
Bruce fowler (trombone)
Ray collins (achtergrondzang)
Kerry mcnabb (achtergrondzang)
Susie glower (achtergrondzang)
Debbie (achtergrondzang)
Lynn (achtergrondzang)
Ruben ladron de guevara (achtergrondzang)
Robert camarena (achtergrondzang)
Droomde dat ik een eskimo was
Vrieswind begon te waaien
Onder mijn laarzen en om mijn tenen
De vorst die beneden in de grond beet
Het was honderd graden onder nul…
En mijn mama huilde
En mijn mama huilde
Nanook, a-no-nee
Nanook, a-no-nee
Draag je niet als een stoute eskimo
Bespaar je geld, ga niet naar de show
Wel draaide ik me om en ik zei oh, oh oh
Wel draaide ik me om en ik zei oh, oh oh
En ik draaide me om en zei ho, ho
En het noorderlicht begon te schijnen
En ze zei, met een traan in haar oog
Kijk uit waar de huskies heengaan, en eet die gele sneeuw niet
Kijk uit waar de huskies heengaan, en eet die gele sneeuw niet