Cerity Partners
Cerity Partners, LLC is het volgende bedrijf op onze lijst van de top financiële adviseurs in New York City. Het maakt ook onze lijst van de top financiële adviseurs in de VS. Cerity is een groot bedrijf, dat werkt met een breed scala van klanten. Dit zijn voornamelijk particulieren met en zonder een hoog vermogen. Andere cliënten zijn pensioenen, winstdelingsplannen, overheidsinstanties en bedrijven. Om met Cerity te kunnen werken, moet u ten minste $ 2 miljoen aan belegbare activa hebben, maar van deze eis kan worden afgezien.
Cerity Partners is een fee-only firma. Het ontvangt geen provisies van derden, maar alleen rechtstreeks van klanten in ruil voor adviesdiensten.
Cerity Partners Achtergrond
Cerity Partners is opgericht in 2009. De eigendomsstructuur is diep, aangezien het bedrijf wordt gecontroleerd door Cerity Partners Equity Holding LLC. Deze holding wordt gecontroleerd door Cerity Partners EOE, LLC, dat eigendom is van werknemers van Cerity Partners samen met Cerity Partners Holdings, LLC. Cerity Partners Holdings, LLC is een volledige dochteronderneming van Lightyear Fund IV AIV-1, L.P. Kurt Miscinski is de voorzitter en CEO van Cerity Partners. Hij is registeraccountant en werkt in het kantoor van de firma in Chicago. Naast New York en Illinois heeft het kantoor kantoren in Californië, Colorado, Ohio, Michigan en Texas.
Het kantoor biedt een verscheidenheid aan financiële diensten aan klanten, zoals beleggingsadvies, vermogensplanning, fiscale diensten, financieel advies en diensten op het gebied van pensioenplannen.
Cerity Partners Beleggingsstrategie
Cerity Partners werkt aan het bepalen van de beleggingsdoelstellingen van elke klant, zodat de adviseurs naar beste vermogen aangepaste beleggingsstrategieën kunnen bieden. Door middel van bijeenkomsten met klanten bepalen de adviseurs op een granulair niveau de risicotolerantie van de klant, zijn liquiditeitsbehoeften, tijdshorizon, beleggingsbeperkingen en andere relevante informatie.
Het bedrijf maakt gebruik van zowel primaire activaklassen als sub-activaklassen als het gaat om het creëren van strategieën voor activaspreiding en het bevolken van portefeuilles. Deze omvatten contanten en equivalenten daarvan, wereldwijde vastrentende waarden, wereldwijde aandelen, real return, hedgefondsen en private equity.