9 najlepszych CRMów dla małych firm

Nawet jeśli Twoja firma dopiero zaczyna, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) powinno być centrum interakcji Twojej firmy ze wszystkimi obecnymi i przyszłymi klientami i klientami. CRM zarządzać kontaktami, śledzić sprzedaż, rejestrować działania, wysyłać e-maile, wykonywać połączenia i dziesiątki innych funkcji. Niektóre z nich idą jeszcze dalej i zawierają funkcje, które pozwalają na zarządzanie projektami, automatyzację procesów, tworzenie raportów lub marketing Twojej firmy.

Niezależnie od Twoich wymagań, istnieje platforma, która spełni Twoje potrzeby. Aby ułatwić Ci poszukiwania, przetestowaliśmy kilkadziesiąt platform, które zostały zaprojektowane specjalnie dla małych firm lub posiadają funkcje dostosowane do małych zespołów. Kliknij na dowolną aplikację, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego ją wybraliśmy, lub czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat CRM dla małych firm.

Najlepsze CRMy dla małych firm w 2020 roku

• Vtiger – CRM typu all-in-one CRM

• Zoho CRM for scaling your business

• Freshworks CRM for ease of use

• HubSpot CRM for a free option

• Insightly for project management

• Creatio for automating sales processes

• Bitrix24 for an inexpensive option

• Agile CRM for marketing needs

• Streak for managing from a Gmail inbox

What makes a great small business CRM?

Cost is usually a major consideration for small businesses, so we only evaluated CRMs that have plans that cost less than $60 per month per user.

Ease of use was also considered. Small businesses owners shouldn’t need a specialist to manage their CRM software. It should be approachable for everyone using it—salespeople, marketing, the office manager, and on up to the CEO. I nie powinien wymagać pomocy z zewnątrz do konfiguracji i bieżącego zarządzania.

Dla naszego przeglądu, spojrzeliśmy na każdą firmę, aby upewnić się, że oferują wsparcie telefoniczne, e-mail i czat. Różne kanały są ważne, ponieważ reprezentują poziomy pilności. Na przykład, jeśli masz pilny problem, otrzymasz szybsze rozwiązanie przez telefon niż przez e-mail.

Sprawdziliśmy każdą platformę i jej ogólne doświadczenie użytkownika. Czy konfiguracja każdego CRM była w zasadzie prosta i zrozumiała? Czy po drodze były pomocne zasoby, gdybyśmy ich potrzebowali? Czy będziemy czuć się komfortowo używając go codziennie?

Porównaliśmy funkcje. Wszystkie CRMy powinny posiadać zarządzanie kontaktami i transakcjami, automatyzację zadań i raportowanie, a także unikalne funkcje, które wyróżniają je z tłumu.

Wreszcie, CRMy powinny integrować się z innym oprogramowaniem biznesowym, takim jak eCommerce, telefonia, poczta elektroniczna lub platformy marketingowe albo natywnie, albo za pomocą Zapier. Wszystkie wybrane przez nas rozwiązania zapewniają integracje, które pomogą Ci rozszerzyć Twoje możliwości.

Najlepszy CRM all-in-one dla małych firm

Vtiger (Web, iOS, Android)

Vtiger zawiera funkcje sprzedaży, marketingu i help desk w swoim planie all-in-one, a także oferuje CRM tylko do sprzedaży dla tych, którzy chcą dopiero zacząć działać. Obejmuje on również zarządzanie projektami i zapasami, telefonię, integrację z mediami społecznościowymi oraz współpracę wewnętrzną. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla małych firm, które szukają niedrogiego, wszechstronnego CRM.

Szkieletem Vtiger jest możliwość łączenia kontaktów z szansami, ofertami, sprawami, projektami i fakturami. Wszystkie główne funkcje oprogramowania, zwane modułami, są dostępne z górnego menu w stylu hamburgera. Kliknięcie na dowolnym z nich otworzy tylko tę aplikację, aby utrzymać rzeczy proste i skoncentrowane. Jednak z dowolnego modułu można łatwo tworzyć kontakty, zadania, możliwości, projekty i inne działania.

Na przykład, jeśli chcesz szybko utworzyć kontakt, kliknij ikonę plusa w prawym górnym rogu, wybierz kontakt, dodaj nazwisko, wybierz, do kogo jest przypisany, i wybierz typ kontaktu. To wszystko. Jeśli się spieszysz, nie musisz podawać adresu e-mail ani nawet imienia. Więcej informacji możesz dodać później. Istnieje również opcja użycia pełnego formularza, jeśli chcesz uzyskać bardziej kompletny rekord. Kilka przydatnych funkcji w rekordzie kontaktu to opcje nie dzwoń, e-mail opt-in/out, SMS opt-in i polecony przez.

Aplikacja marketingowa pozwala na tworzenie profesjonalnie wyglądających szablonów e-maili i kampanii. Możesz segmentować kontakty w oparciu o wiele warunków, takich jak źródło potencjalnych klientów, zaangażowanie, lokalizacja, branża i zakupione produkty, a także wysyłać kampanie autoresponderowe w oparciu o wyzwalacze, takie jak otwarte wiadomości e-mail i kliknięte linki.

Aplikacja help desk umożliwia zarządzanie przypadkami serwisowymi, czat na żywo, zlecenia robocze, bilety wewnętrzne i metryki wydajności w czasie rzeczywistym. Czat na żywo jest obsługiwany przez integrację z Olark, która oferuje tani i darmowy plan. Sprawy mogą być tworzone z wiadomości e-mail, telefonu, czatu i społecznościowych, i połączone z kontaktami za pomocą szybkiego wyszukiwania w rekordzie sprawy. Niektóre opcje w rekordzie sprawy to poziom priorytetu, łączenie produktów (z aplikacji do zarządzania zapasami), dodawanie usług podlegających rozliczeniu oraz informacje o umowie o poziomie usług (SLA), które można dostosować do własnych potrzeb.

Cena Vtiger: Od $30/miesiąc/użytkownika

Automatyzuj Vtiger za pomocą integracji Vtiger’s Zapier.

Najlepszy skalowalny CRM dla małych firm

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Bogata w funkcje platforma sprzedaży i szeroki wybór dodatków sprawiają, że Zoho CRM jest idealnym rozwiązaniem dla firm potrzebujących możliwości skalowania. CRM oferuje opcje dostosowywania do potrzeb rozwijających się zespołów i kilka zgrabnych narzędzi sztucznej inteligencji, które pomagają zespołom o dużej liczbie klientów w identyfikacji wykwalifikowanych leadów.

Oprócz zarządzania kontaktami i transakcjami, SalesSignals powiadamia przedstawicieli handlowych, gdy leady i klienci wchodzą w interakcję z różnymi kanałami Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy jest to wizyta na stronie cenowej, otwarcie wiadomości e-mail, czy wzmianka o Twojej marce w mediach społecznościowych, otrzymasz powiadomienia w czasie rzeczywistym i dokumentację interakcji w rekordzie kontaktu.

SalesIQ to dodatek, który zapewnia czat na żywo i punktację leadów w oparciu o dane demograficzne i zachowanie kontaktu, takie jak czas spędzony w witrynie i odwiedzane strony. Ponownie, zebrane dane są umieszczane w rekordzie kontaktu, dając przedstawicielom handlowym dodatkowy wgląd w ich klientów i możliwości. Istnieje darmowa wersja startowa i trial dla płatnych planów.

Funkcje sztucznej inteligencji (AI) znalezione na planie Enterprise pomagają zapracowanym zespołom nadawać priorytety leadom i transakcjom. Na przykład, system AI śledzi dane zdarzeń kontaktu, takie jak połączenia, e-maile i czaty. Następnie sugeruje najlepszy czas na skontaktowanie się z tymi osobami, dzięki czemu przedstawiciele mają większe szanse na nawiązanie kontaktu. Funkcja scoringu leadów i transakcji wykorzystuje również dane z przeszłości – interakcje przedstawicieli i charakterystykę kontaktu – aby przewidzieć prawdopodobieństwo sukcesu dla obu tych działań. Na tej podstawie każdy lead i transakcja otrzymują ocenę prawdopodobieństwa sukcesu w przedziale od 0 do 100 procent.

Wraz z rozwojem firm rosną również ich potrzeby w zakresie elastycznego CRM. Zoho pozwala na dostosowanie modułów, pól, stron, przycisków i innych elementów. Na przykład, możesz zaprojektować przycisk „utwórz propozycję”, który łączy się z oprogramowaniem do tworzenia propozycji lub szablonami Google Drive.

Wreszcie, pakiet oprogramowania Zoho został zaprojektowany tak, aby spełnić wszystkie potrzeby Twojej firmy. Oprócz CRM, Zoho posiada produkty do księgowości, współpracy/projektów, help desk, kampanii e-mailowych, ankiet, formularzy, mediów społecznościowych i zasobów ludzkich. Niektóre z nich, takie jak Kampanie, Desk i Survey, oferują również darmowe plany, aby rozpocząć działalność.

Cena Zoho CRM: Darmowy dla 3 użytkowników; od $12/miesiąc dla płatnych planów

Automatyzuj Zoho CRM za pomocą Zoho CRM’s Zapier Integrations.

Najłatwiejszy w użyciu CRM dla małych firm

Freshworks CRM (Web, iOS, Android)

Niektóre firmy produkujące oprogramowanie tworzą produkty z najnowszą technologią gee-whiz, ale potem tracą z oczu doświadczenia użytkownika, utrudniając konfigurację, nawigację i obsługę. Freshworks CRM nie jest jedną z tych firm. Jej CRM został zaprojektowany tak, aby każdy mógł od razu korzystać nawet z najbardziej zaawansowanych funkcji.

Gdy zarejestrujesz się we Freshworks CRM, najpierw otrzymasz krótką prezentację głównych funkcji (możesz ją pominąć), a następnie zostaniesz przeniesiony do pulpitu nawigacyjnego. Ta strona zawiera dużo białej przestrzeni, więc pierwsze wrażenie nie jest przytłaczające. W tym miejscu zostaniesz poproszony o zaimportowanie leadów oraz dodanie zadań i terminów. Znajduje się tam również wyjaśnienie – O czym jest ta strona? – opisujące cel i zastosowanie strony wraz z linkiem, jak korzystać z pulpitu nawigacyjnego i linkiem do przesyłania opinii.

Na każdej stronie znajduje się ikona znaku zapytania z opcjami czatu na żywo, prośby o demo, opinii i FAQ. Kliknięcie na FAQ sugeruje artykuły dotyczące popularnych tematów, takich jak leady, kontakty, e-mail, zadania i inne ustawienia, a także przycisk wyszukiwania, który natychmiast wyświetla krótkie wyjaśnienia dotyczące danego tematu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, masz do dyspozycji filmy wideo i linki. Podczas naszego testu, ich reporterzy na czacie byli szybcy i pomocni.

Menu ustawień wyświetla opcje – pocztę elektroniczną, automatyzację, role użytkownika, itp. z jasnymi wyjaśnieniami, co każde ustawienie robi i dlaczego jest korzystne. Po lewej stronie znajdują się powiązane artykuły pomocy i filmy wideo ze szczegółowymi instrukcjami. Na przykład w sekcji Pipelines wyświetlany jest domyślny rurociąg i istnieje możliwość jego zmiany lub utworzenia nowego. Znajduje się tam również siedem artykułów pomocy i film wideo na różne tematy związane z rurociągami, takie jak „jak użytkownicy mogą ustawić swój preferowany rurociąg.”

Jeśli wyczerpałeś już zasoby i nadal potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać ze wsparcia telefonicznego, mailowego i czatu dołączonego do wszystkich kont.

Cena Freshworks CRM: Darmowy dla nieograniczonej liczby użytkowników; od $12/miesiąc/użytkownika za dodatkowe funkcje

Automatyzuj Freshworks CRM dzięki Freshworks CRM’s Zapier Integrations.

Najlepszy darmowy CRM dla małych firm

HubSpot (Web, Mac, Windows, iOS, Android)

Dzięki darmowemu CRM HubSpot masz nieograniczoną liczbę użytkowników i do 1 miliona kontaktów. Jest nie tylko łatwy w użyciu, ale zawiera również pewne funkcje, które zwykle można znaleźć w płatnych planach, takie jak czat na żywo/boty, śledzenie wiadomości e-mail i planowanie spotkań.

Interfejs użytkownika jest prosty, z głównymi funkcjami przedstawionymi na górze z rozwijanymi menu dla każdego z nich. W sekcji Kontakty można uzyskać dostęp do kontaktów, firm i paska aktywności wysłanych i otrzymanych wiadomości e-mail. Aby utworzyć kontakt, kliknij na Kontakty > Utwórz kontakt. Następnie dodaj adres e-mail, imię i nazwisko. Raz utworzone rekordy kontaktów umożliwiają wykonywanie jednym kliknięciem czynności związanych z wiadomościami e-mail, połączeniami, zadaniami i spotkaniami. Dostępna jest również funkcja wyszukiwania w Google, która za pomocą dwóch kliknięć pozwala przejść do wyników wyszukiwania danego kontaktu.

Po podłączeniu kont Gmail i Outlook możesz śledzić otwierane wiadomości e-mail i synchronizować kalendarze, aby zaplanować spotkania za pomocą jednego kliknięcia. Synchronizacja kalendarzy umożliwia również automatyczny harmonogram spotkań używany na czacie i pozwala wysyłać kontaktom link, którego mogą użyć do zaplanowania spotkania. Wszystkie Twoje działania związane z pocztą elektroniczną i spotkaniami zostaną zapisane w rekordzie kontaktu.

Zakładka Sprzedaż to miejsce, w którym możesz zarządzać transakcjami, zadaniami, dokumentami i spotkaniami. Otrzymujesz jeden konfigurowalny rurociąg z możliwością tworzenia wielu wersji po dokonaniu płatnej aktualizacji. Aby zachować prostotę, strona umowy jest ułożona tak samo jak strona kontaktu. Powiązanie kontaktów z umowami to tylko kwestia wyszukania kontaktu w rekordzie.

W dziale Rozmowy znajdziesz centralną skrzynkę odbiorczą, w której zobaczysz wszystkie śledzone rozmowy e-mail, czat, boty, Slack i Facebook Messenger. Jest to również miejsce, w którym możesz skonfigurować te kanały i zarządzać nimi. Na przykład, w przypadku czatu, możesz dostosować wygląd i ustawić opcje dostępności. Opcja Chatflow pozwala na tworzenie wiadomości dla różnych czatów i botów, dodawanie elementów takich jak powitania, przechwytywanie informacji, lokalizacja strony i harmonogram spotkań.

Cena CRM HubSpot: Darmowy dla nieograniczonej liczby użytkowników; od 50 USD/miesiąc za dodatkowe funkcje

Automatyzuj HubSpot z HubSpot’s Zapier Integrations.

Najlepszy CRM dla małych firm do zarządzania projektami

Insightly (Web, iOS, Android)

Insightly łączy możliwości sprzedaży i zarządzania projektami w jednej łatwej w użyciu, ale potężnej platformie. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla małych firm, które muszą utrzymywać swoje zespoły sprzedaży i realizacji projektów pracujące wspólnie i wydajnie.

Insightly utrzymuje interfejs użytkownika czysty i celowy ze wszystkimi funkcjami zwanymi Obiektami – wyrównanymi w kolumnie po lewej stronie. Ustawienia i pomoc techniczna są dostępne z rozwijanego menu w prawym górnym rogu, gdzie znajduje się również przycisk szybkiego dodawania zadań, kontaktów, projektów i innych. Strona główna wyświetla wizualne pulpity dla sprzedaży i projektów, które można dostosować w Dashboardach.

Podstawą Insightly są Obiekty – takie jak kontakty, leady i projekty – oraz Pola. Oba są wysoce konfigurowalne i mogą być nieocenione przy zbieraniu danych specyficznych dla Twojego biznesu.

Na przykład, w Ustawieniach Systemu utworzyłem nowy Obiekt dla Partnerów, który będzie repozytorium firm, z którymi współpracujemy przy projektach. Kliknąłem na Partnerów w Obiektach, aby dostosować pola. Dodałem nowe pola dla strony internetowej, e-maila, kontaktu, telefonu i sekcji notatek, a następnie uczyniłem wszystkie te pola obowiązkowe pod Układy strony. Po dodaniu naszych partnerów, mogę następnie utworzyć niestandardowe pole w Projects for Partners, aby powiązać właściwą firmę z każdym projektem.

Możesz utworzyć nieskończoną liczbę tych skojarzeń w ramach Objects, dzięki czemu zespoły sprzedaży i dostawy są zawsze na tej samej stronie. Uczynienie niektórych pól obowiązkowymi gwarantuje, że ważne informacje nie zostaną pominięte.

Inną przydatną funkcją jest Zestaw działań, czyli grupa zadań, które można zastosować do kontaktu, szansy, leada lub projektu w celu automatyzacji procesów. Zespoły sprzedażowe mogą mieć jeden taki zestaw do przekazywania zamkniętej transakcji do zespołu projektowego. Zestaw działań może zawierać zadania dla przedstawiciela handlowego, aby utworzył plik dla nowego klienta w Google Docs, zaplanował spotkanie wewnętrznego zespołu i napisał podsumowanie klienta. Zamiast tworzyć każde z tych zadań jako indywidualne zadania dla każdego nowego klienta, można je utworzyć jednorazowo jako zestaw działań, który przydzieli te zadania automatycznie.

Aby pomóc w mierzeniu i śledzeniu sprzedaży i projektów, Raporty zapewniają dziesiątki gotowych opcji plus możliwość dostosowania własnych. Wstępnie zbudowane raporty obejmują wartość szansy, analizę etapu lejka, zadania, powody przegranej i inne. Na przykład, analiza lejka pokazuje możliwości w podziale na etapy rurociągu na wykresie słupkowym i szczegółowej liście pokazującej nazwę transakcji, przedstawiciela handlowego, prawdopodobieństwo i wartość.

Cena Insightly: Darmowy dla dwóch użytkowników; od $29/użytkownika/miesiąc dla płatnych planów

Automatyzuj Insightly za pomocą Insightly’s Zapier Integrations.

Najlepszy niedrogi CRM dla małych firm

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Wszystkie plany Bitrix24 – nawet ten darmowy – obejmują wielu użytkowników, a koszt za użytkownika dla jego planu Standard rozkłada się do zaledwie $1.98/miesiąc, jeśli masz maksymalną liczbę użytkowników. Dla firm, które muszą utrzymywać koszty na niskim poziomie, ale mają dużo członków zespołu, Bitrix24 jest warty przyjrzenia się.

Nie tylko Bitrix24 jest niedrogi, jest potężny. Ma wystarczająco dużo funkcji, aby zasilić kilka CRM-ów, w tym sprzedaż, marketing, zarządzanie projektami, sklep internetowy/budowę strony internetowej, obsługę klienta i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Funkcje oprogramowania – w sumie około 20 – znajdują się w kolumnie po lewej stronie. Na szczęście, można ukryć elementy i dostosować kolejność, w przeciwnym razie, może czuć się przytłoczony. Ponadto, każda funkcja jest podzielona na przedziały, co ułatwia zarządzanie nimi. Na przykład, klikając na CRM > Ustawienia, przechodzisz do opcji dla potoków, pól, integracji i innych.

Ewidencja kontaktów wyświetla wszystkie działania w CRM, w tym transakcje, oferty, zamówienia i komunikację. Integracje firm trzecich rozszerzają funkcjonalność o wiadomości e-mail, SMS-y i połączenia, z których wszystkie można wykonać z poziomu kontaktu. A wszystkie te rozmowy będą rejestrowane na osi czasu. Rekordy transakcji mają tę samą funkcjonalność, pokazując działania i zapewniając dostęp do różnych kanałów komunikacji.

Aplikacja marketingowa obejmuje tworzenie kampanii dla wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i transmisji głosowych (znanych również jako robocalls). Można również prowadzić kampanie reklamowe dla Google Adwords i Facebooka. Tworzenie segmentowanych list jest dość proste. W CRM Marketing należy przejść do zakładki Segmenty, kliknąć przycisk Utwórz segment, a następnie wybrać jedną z list klientów lub leadów. Na przykład, używając aplikacji sklepu internetowego, która śledzi porzucanie koszyka, możesz stworzyć listę leadów eCommerce, którym nie udało się kupić zielonego welurowego dresu w ciągu ostatnich 30 dni i wysłać im 20% kupon zniżkowy za pomocą kampanii tekstowej.

Sklep internetowy to funkcja, którą można znaleźć w niewielu innych CRM-ach, a Bitrix24 utrzymuje ją w prostocie. Stworzenie i opublikowanie kilku stron przy użyciu gotowych szablonów zajęło mniej niż 10 minut, bez potrzeby kodowania. Możesz użyć adresu Bitrix24 z własną subdomeną, jak moja velourtracksuits.bitrix24.shop. Możesz też podłączyć sklep do własnej strony przez rejestratora domeny – prosty proces dla osoby półtechnicznej. Możesz wtedy podłączyć systemy płatności takie jak PayPal, stworzyć katalog i zarządzać zapasami z poziomu aplikacji.

Cena Bitrix24: Darmowy dla 12 użytkowników; od $19/miesiąc dla dwóch użytkowników z zaawansowanymi funkcjami

Najlepszy CRM dla małych firm do automatyzacji procesów sprzedaży

Creatio (Web, iOS, Android)

Pomimo, że nazwa bpm’online mogła zmienić się na Creatio, nadal jest to potęga procesowa zaprojektowana w celu uproszczenia i automatyzacji sprzedaży i innych funkcji bez konieczności kodowania. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą współpracować nad złożonymi procesami wymagającymi wielu kroków, zatwierdzeń lub zespołów.

Kontakty zawierają wygodne pola informacyjne, takie jak aktualna strefa czasowa i preferowane kanały komunikacji. Zakładka Feed umożliwia Twojemu zespołowi publikowanie wiadomości związanych z kontaktem w wątku, dzięki czemu wszystkie szczegóły komunikacji są łatwo dostępne do współpracy.

Ewidencja szans zawiera kilka równie praktycznych funkcji, takich jak liczba dni w lejku i emotikony nastroju przedstawiciela handlowego, które umożliwiają szybki przegląd stanu transakcji. Sekcja Taktyka i konkurenci pozwala na wyszczególnienie zarówno swoich mocnych, jak i słabych stron dla danej transakcji oraz konkurencji. Znajduje się tam również sekcja umożliwiająca dodanie taktyk, których użyjesz, aby wygrać transakcję.

W menu rozwijanym w lewym górnym rogu znajduje się Studio, sekcja poświęcona ogólnym ustawieniom i procesom. Biblioteka procesów zawiera gotowe przepływy dla leadów, szans, wiadomości, polubień społecznościowych, zatwierdzeń i innych. Po kliknięciu na Możliwości > Kwalifikacja zobaczysz drzewo decyzyjne z akcjami użytkownika, akcjami systemu i zdarzeniami, które służą do tworzenia kroków w danym procesie. Każda sekcja opcji zawiera kolorowe ikony ułatwiające ich identyfikację. Kliknięcie na którąkolwiek z nich powoduje wyświetlenie opisu i menu określającego, co dzieje się na tym etapie.

Dodatkowo, istnieją bramy, które aktywują równoległe przepływy pracy i/lub scenariusze rozgałęzień. Załóżmy, że Twoje umowy muszą zostać przejrzane przez prezesa i prawnika firmy. Jeśli zostanie to zautomatyzowane, kolejny krok w procesie – podpisanie umowy – nie może mieć miejsca, dopóki oba poprzednie zadania nie zostaną wykonane. To tylko zarysowuje powierzchnię tego, co można zrobić z danym procesem.

Cena Creatio: Od 25 USD/miesiąc/użytkownika

Najlepszy CRM dla małych firm z możliwościami marketingowymi

Agile CRM (Web, iOS, Android)

Inwestowanie zarówno w dedykowany CRM, jak i oprogramowanie marketingowe może być kosztowne dla małych firm – i nie ma gwarancji, że będą razem ładnie się układać. Agile CRM jest jednym z niewielu, które wykonują zadania związane ze sprzedażą i marketingiem z równą biegłością.

Wszystkie plany zawierają obie możliwości. Dla małych zespołów, które ściśle ze sobą współpracują, aplikacje te oferują funkcje, które utrzymują sprzedaż i marketing na tej samej stronie. Na początek, można dostosować dostęp dla każdego członka zespołu dla każdej aplikacji. Na przykład, można zapewnić przedstawicielom handlowym dostęp do szablonów e-maili w aplikacji marketingowej, ale ograniczyć dostęp do kampanii.

Tworzenie kontaktów jest najłatwiejsze, jakie widziałem, wymaga tylko imię, aby rozpocząć rekord. To może być również przekleństwem dla menedżerów sprzedaży, którzy chcą kompletnych danych, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to miła funkcja. Inną praktyczną cechą jest możliwość ręcznego oceniania kontaktów. Jeśli jesteś przedstawicielem handlowym i właśnie rozmawiałeś z kimś, kto według Ciebie jest dobrym kandydatem na przyszłość, możesz na tej podstawie przypisać mu pewną ocenę. Jeśli następnie dodasz ten kontakt do kampanii e-mailowej – co możesz również zrobić w jego rekordzie – może on zostać automatycznie oceniony na podstawie jego przyszłych działań.

Aplikacja marketingowa wyświetla wszystkie kontakty, które zostały utworzone, zarówno ręcznie przez przedstawiciela handlowego, jak i automatycznie przez formularz internetowy, e-mail lub inne kanały. W tym widoku można filtrować kontakty według kilku kryteriów, takich jak wynik, właściciel lub status kampanii. Możesz również dodać kontakty do bieżących kampanii lub rozpocząć listę kampanii telefonicznych, które następnie przekażesz do działu sprzedaży.

Aby utworzyć kampanię, kliknij Kampanie > Dodaj kampanię. Z tego miejsca zobaczysz ogólną listę typów kampanii, takich jak newsletter, SaaS, eCommerce, społecznościowe, itp. Po wybraniu jednej z nich, zostaniesz przeniesiony do edytora drag-and-drop z szablonami, które można modyfikować. Kampania eCommerce umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail i kuponów tekstowych do odwiedzających, którzy dotarli do strony kasy, ale nie sfinalizowali sprzedaży. Możesz zmieniać akcje wyzwalające i automatyczne odpowiedzi w oparciu o aktywność klienta.

Cena Agile CRM: Darmowy dla 10 użytkowników; od $9,99/miesiąc/użytkownika dla płatnych planów

Automatyzuj Agile CRM za pomocą Zapier Integrations Agile CRM.

Najlepszy CRM dla małych firm dla użytkowników Gmaila

Streak (Gmail, iOS, Android)

Jeśli jesteś typem użytkownika Gmaila, który żyje w swojej skrzynce odbiorczej, możesz rozważyć Streak, ponieważ on również żyje w Twojej skrzynce odbiorczej. Ten CRM zarządza wszystkimi kontaktami, transakcjami, rurociągami i zadaniami z Gmaila, bez potrzeby dostępu do oddzielnej platformy. To może być idealne rozwiązanie dla małych firm, które chcą zachować prostotę.

Rozszerzenie Streak instaluje się w mniej niż 30 sekund i od tego momentu jesteś gotowy, aby rozpocząć eksplorację. Pomarańczowa ikona Streak w lewym górnym rogu Twojej skrzynki odbiorczej opada, aby ujawnić ustawienia, integracje, pomoc i aktualizacje. Ustawienia otwierają się jako dodatkowa karta w ustawieniach Gmaila. Możesz tu włączyć lub wyłączyć takie funkcje, jak śledzenie wiadomości e-mail, wycinki i powiadomienia.

Wycinki pojawiają się w menu Gmaila w sekcji Wersje robocze. Kliknięcie na znak plusa otwiera kartę z gotowymi rurociągami, takimi jak sprzedaż, projekty, zamówienia, wsparcie i inne. Możesz modyfikować je za pomocą różnych etapów, które są stopniowymi krokami w sprzedaży lub innych procesach. Etapy są oznaczone kolorami, ale można je zmienić, klikając na ikonę palety.

W tym miejscu można wybrać różne wizualizacje rurociągu, takie jak wykres słupkowy, wykres liniowy i wykres kołowy, aby uzyskać ogólny widok sytuacji, w której znajdują się transakcje. Każdy z tych widoków jest wyświetlany wraz ze standardowym widokiem rurociągu.

Wygląd i działanie rurociągu są podobne do arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Transakcje są wyświetlane pionowo w kolumnach oddzielonych kolorowym paskiem i nazwą etapu. Etapy są również wyświetlane na górze wraz z liczbą transakcji w każdym z nich. Zdecydowanie nie jest to tak intuicyjne wizualnie jak w większości innych CRM-ów i może odstraszyć niektórych użytkowników przyzwyczajonych do tablicy w stylu Kanban z funkcją przeciągnij i upuść. Ale kiedy już przyzwyczaisz się do układu i funkcjonalności, zaczniesz czuć się celowo – stara szkoła, ale w dobrym tego słowa znaczeniu.

Aby dodać kontakt do rurociągu, wybierz wątek e-mail, a następnie kliknij ikonę smugi w prawym górnym rogu, aby wybrać ten, do którego chcesz dodać swój kontakt. Spowoduje to wyświetlenie ekranu szczegółów, na którym można dodawać zadania, notatki i aktualizować rekordy, takie jak źródło leadów, wielkość transakcji i data zamknięcia. Pokazuje on również szybkie podsumowanie działań, takich jak przeszłe wiadomości e-mail, połączenia, notatki i zadania.

W ramach rekordów kontaktu możesz zobaczyć wątki wiadomości e-mail, załączać pliki, zapisywać komentarze, ustawiać zadania i planować spotkania. Możesz dostosować widok kontaktu i rodzaj danych, które chcesz zobaczyć. For example, by clicking on Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.

If you’re still hesitant about how Streak might work for you, there’s both a Personal free plan and a 14-day trial of the Professional plan, which will allow you to get a feel for the experience of managing pipelines, deals, and contacts from your inbox.

Streak Price: Free for two users, from $49/month/user for paid plans

Automate Streak with Streak’s Zapier Integrations.

Originally published in January 2018 by Emily Irish, we’ve updated this post with new selections and app descriptions.