Jim gordon (perkusja)
John Guerin (perkusja)
Aynsley Dunbar (perkusja)
Ralph Humphrey (perkusja)
Jack Bruce (bas)
Erroneous (bas)
Tom Fowler (bas)
Frank Zappa (bas, gitara)
George duke (klawisze, wokal w tle)
Don sugar cane harris (skrzypce)
Jean-luc ponty (skrzypce)
Ruth underwood (perkusja)
Ian underwood (saksofon)
Napoleon murphy brock (saksofon, wokal w tle)
Sal marquez (trąbka)
Bruce fowler (puzon)
Ray collins (wokal w tle)
Kerry McNabb (wokal w tle)
Susie glower (wokal w tle)
Debbie (wokal w tle)
Lynn (wokal w tle)
Ruben Ruben ladron de guevara (background vocals)
Robert camarena (background vocals)
Śniło mi się, że jestem eskimosem
Mroźny wiatr zaczął wiać
Pod moimi butami i wokół moich palców
Mróz, który gryzł ziemię poniżej
Było sto stopni poniżej zera…
I moja mama płakała
I moja mama płakała
Nanook, a-nie
Nanook, a-nie
Nie bądź niegrzecznym eskimosem
Oszczędzaj pieniądze, nie idź na przedstawienie
Odwróciłem się i powiedziałem oh, oh oh oh
Odwróciłem się i powiedziałem oh, oh oh
Well I turned around and I said ho, ho
And the northern lights commenced to glow
And she said, with a tear in her eye
Watch out where the huskies go, and don’t you eat that yellow snow
Watch out where the huskies go, and don’t you eat that yellow snow