Cerity Partners
Cerity Partners, LLC este următoarea firmă de pe lista noastră cu cei mai buni consilieri financiari din New York City. De asemenea, face parte din lista noastră a celor mai buni consilieri financiari din SUA. Cerity este o firmă mare, care lucrează cu o gamă largă de clienți. Printre aceștia se numără în principal persoane fizice, atât cu o avere netă mare, cât și fără. Alți clienți sunt pensii, planuri de participare la profit, entități guvernamentale și întreprinderi. Pentru a lucra cu Cerity, veți avea nevoie de cel puțin 2 milioane de dolari în active investibile, deși se poate renunța la această cerință.
Cerity Partners este o firmă de tip fee-only. Nu primește comisioane de la terți, în schimb primește doar onorarii direct de la clienți în schimbul serviciilor de consultanță.
Cerity Partners Background
Cerity Partners a fost fondată în 2009. Proprietatea sa este profundă, deoarece firma este controlată de Cerity Partners Equity Holding LLC. Acest holding este controlat de Cerity Partners EOE, LLC, care este deținută de angajații Cerity Partners împreună cu Cerity Partners Holdings, LLC. Cerity Partners Holdings, LLC este o filială deținută integral de Lightyear Fund IV AIV-1, L.P. Kurt Miscinski este președintele și directorul general al Cerity Partners. El este expert contabil autorizat și lucrează în biroul din Chicago al firmei. Pe lângă New York și Illinois, firma are birouri în California, Colorado, Ohio, Michigan și Texas.
Firma oferă o varietate de servicii financiare clienților, cum ar fi consultanță de investiții, planificare patrimonială, servicii fiscale, consiliere financiară și servicii pentru planuri de pensionare.
Strategia de investiții a Cerity Partners
Cerity Partners lucrează pentru a determina obiectivele de investiții ale fiecărui client, astfel încât consilierii să poată oferi strategii de investiții personalizate cât mai bine. Prin desfășurarea de întâlniri cu clienții, consilierii determină, la un nivel mai granular, toleranța la risc a unui client, nevoile de lichiditate, orizontul de timp, restricțiile de investiții și orice alte informații pertinente.
Firma utilizează atât clasele de active primare, cât și clasele de active secundare atunci când vine vorba de crearea strategiilor de alocare a activelor și popularea portofoliilor. Acestea includ numerar și echivalente de numerar, venituri fixe globale, acțiuni globale, randament real, fonduri speculative și capital privat.
.