Cele mai bune 9 CRM-uri pentru afaceri mici

Integrarea CRM-ului dvs. cu alte aplicații vă ajută să profitați la maximum de investiția dvs. Aflați cum să începeți cu integrarea CRM și modalitățile de a adăuga automatizare pentru a vă ajuta echipa să fie și mai productivă în sistem.

Vtiger include funcții de vânzări, marketing și help desk în planul lor all-in-one și oferă, de asemenea, un CRM numai pentru vânzări pentru cei care doresc doar să se familiarizeze cu acest domeniu. Acesta include, de asemenea, gestionarea proiectelor și a inventarului, telefonie, integrare social media și colaborare internă. Acest lucru îl face ideal pentru întreprinderile mici care caută un CRM accesibil, care să le facă pe toate.

Spina vertebrală a Vtiger este capacitatea de a lega contactele de oportunități, oferte, cazuri, proiecte și facturi. Toate funcțiile majore ale software-ului, numite Module, sunt accesate dintr-un meniu de tip hamburger din partea de sus. Dacă faceți clic pe oricare dintre ele, se va deschide doar aplicația respectivă pentru a păstra lucrurile simple și concentrate. Cu toate acestea, din orice Modul, puteți crea cu ușurință contacte, sarcini, oportunități, proiecte și alte acțiuni.

De exemplu, dacă doriți să creați rapid un contact, faceți clic pe pictograma plus din dreapta sus, selectați contact, adăugați un nume de familie, selectați cui este atribuit și alegeți tipul de contact. Asta este tot. Nu aveți nevoie de o adresă de e-mail sau chiar de un prenume dacă vă grăbiți. Puteți adăuga mai multe informații mai târziu. Există, de asemenea, o opțiune de a utiliza formularul complet dacă doriți o înregistrare mai completă. Câteva caracteristici utile din fișa de contact sunt opțiunile pentru nu sunați, opt-in/out prin e-mail, opt-in prin SMS și recomandat de.

Aplicația de marketing vă permite să creați șabloane și campanii de e-mail cu aspect profesional. Puteți să vă segmentați contactele în funcție de mai multe condiții, cum ar fi sursa lead-ului, scorul de implicare, locația, industria și produsele achiziționate, plus trimiteți campanii de e-mail cu răspuns automat pe baza unor factori declanșatori, cum ar fi e-mailurile deschise și linkurile pe care s-a făcut clic.

Aplicația de asistență tehnică oferă gestionarea cazurilor de service, chat live, comenzi de lucru, tichete interne și măsurători de performanță în timp real. Chat-ul live este gestionat printr-o integrare cu Olark, care oferă un plan cu preț redus și unul gratuit. Cazurile pot fi create din e-mail, telefon, chat și socializare și pot fi legate de contacte cu o căutare rapidă în fișa de caz. Unele opțiuni din înregistrarea cazului sunt nivelul de prioritate, legarea produselor (din aplicația de gestionare a inventarului), adăugarea de servicii facturabile și informații despre acordul de nivel de servicii (SLA), pe care le puteți personaliza.

Prețul Vtiger: De la 30 $/lună/utilizator

Automatizați Vtiger cu integrările Zapier ale Vtiger.

Cel mai bun CRM scalabil pentru afaceri mici

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Platforma de vânzări bogată în funcții a Zoho CRM și selecția profundă de add-on-uri îl fac ideal pentru afacerile care au nevoie de capacități de scalare. CRM-ul oferă opțiuni de personalizare pentru a se adapta la echipele în creștere și câteva instrumente de inteligență artificială ingenioase pentru a ajuta echipele cu volum mare de activitate să identifice lead-uri calificate.

Pe lângă gestionarea contactelor și a contractelor, SalesSignals notifică reprezentanții atunci când lead-urile și clienții interacționează cu diferitele canale ale companiei dumneavoastră. Fie că este vorba de vizitarea paginii dvs. de prețuri, de deschiderea unui e-mail sau de o mențiune a mărcii dvs. pe rețelele de socializare, veți primi notificări în timp real și documentarea interacțiunii în fișa contactului.

SalesIQ este un add-on care oferă chat live și scoring pentru lead-uri pe baza datelor demografice și a comportamentului contactului, cum ar fi timpul petrecut pe site și paginile vizitate. Din nou, datele colectate sunt postate în înregistrarea contactului, oferind reprezentanților de vânzări informații suplimentare despre clienții și oportunitățile lor. Există o versiune de pornire gratuită și o versiune de încercare pentru planurile cu plată.

Funcțiile de inteligență artificială (AI) care se găsesc în planul Enterprise ajută echipele ocupate să prioritizeze lead-urile și afacerile. De exemplu, sistemul AI urmărește datele de eveniment ale unui contact, cum ar fi apelurile, e-mailurile și chat-urile. Apoi sugerează cel mai bun moment pentru a contacta aceste persoane, astfel încât reprezentanții să aibă mai multe șanse de a stabili o conexiune. Funcția de punctare a lead-urilor și a afacerilor utilizează, de asemenea, date anterioare – interacțiunile reprezentanților și caracteristicile contactului – pentru a prezice probabilitatea de succes pentru ambele. Pe baza acestora, fiecare lead și afacere primește un scor de probabilitate de succes între 0 și 100 la sută.

Pe măsură ce afacerile cresc, cresc și nevoile lor pentru un CRM flexibil. Zoho vă permite să personalizați modulele, câmpurile, paginile, butoanele și alte elemente. De exemplu, puteți proiecta un buton „creați o propunere” care să facă legătura cu software-ul dvs. de propuneri sau cu șabloanele Google Drive.

În cele din urmă, suita de software Zoho este concepută pentru a satisface toate nevoile afacerii dvs. În plus față de CRM, Zoho are produse pentru contabilitate, colaborare/proiecte, help desk, campanii de e-mail, sondaje, formulare, social media și resurse umane. Unele dintre acestea, cum ar fi Campaigns, Desk și Survey, oferă, de asemenea, planuri gratuite pentru început.

Prețul Zoho CRM: Gratuit pentru 3 utilizatori; de la 12 dolari/lună pentru planurile cu plată

Automatizați Zoho CRM cu ajutorul integrărilor Zapier de la Zoho CRM.

Cel mai ușor de utilizat CRM pentru afaceri mici

Freshworks CRM (Web, iOS, Android)

Câteva companii de software creează produse cu cea mai recentă tehnologie gee-whiz, dar apoi pierd din vedere experiența utilizatorului, ceea ce face ca acestea să fie dificil de configurat, navigat și operat. Freshworks CRM nu este una dintre aceste companii. CRM-ul său este conceput pentru a permite oricui să se lanseze și să utilizeze imediat chiar și cele mai avansate caracteristici ale sale.

Când vă înregistrați pentru Freshworks CRM, vi se oferă mai întâi un scurt tur al principalelor caracteristici (puteți opta să săriți) și apoi sunteți condus la tabloul de bord al activităților. Această pagină include mult spațiu alb, astfel încât prima impresie să nu fie copleșitoare. Aici vi se va cere să importați clienți potențiali și să adăugați sarcini și întâlniri. Există, de asemenea, o explicație – Despre ce este această pagină – care descrie scopul și utilizările paginii, cu un link privind modul de utilizare a tabloului de bord și unul pentru trimiterea de feedback.

În fiecare pagină, există o pictogramă cu un semn de întrebare cu opțiuni pentru chat live, cerere de demo, feedback și întrebări frecvente. Dacă faceți clic pe FAQ (Întrebări frecvente), sunt sugerate articole pentru subiecte comune, cum ar fi clienți potențiali, contacte, e-mail, sarcini și alte setări, și există, de asemenea, un buton de căutare care afișează instantaneu explicații scurte pentru subiectul dvs. Pentru informații mai detaliate, vi se oferă videoclipuri și linkuri. În timpul testului nostru, reprezentanții lor de chat au fost receptivi și de ajutor.

Meniul de setări afișează opțiunile dvs. – e-mail, automatizare, roluri de utilizator etc. – cu explicații clare despre ce face fiecare setare și de ce este benefică. În stânga, există articole de ajutor conexe și videoclipuri cu instrucțiuni detaliate. În Pipelines, de exemplu, vi se arată pipeline-ul implicit și vi se oferă posibilitatea de a-l revizui sau de a crea unul nou. Și există șapte articole de ajutor și un videoclip pe diverse subiecte legate de pipeline, cum ar fi „cum își pot seta utilizatorii pipeline-ul preferat.”

Dacă ați epuizat resursele și încă aveți nevoie de ajutor, există asistență prin telefon, e-mail și chat inclusă cu toate conturile.

Prețul Freshworks CRM: Gratuit pentru un număr nelimitat de utilizatori; de la 12 dolari/lună/utilizator pentru caracteristici suplimentare

Automatizați Freshworks CRM cu integrările Zapier de la Freshworks CRM.

Cel mai bun CRM gratuit pentru afaceri mici

HubSpot (Web, Mac, Windows, iOS, Android)

Cu CRM-ul gratuit de la HubSpot, aveți voie să aveți un număr nelimitat de utilizatori și până la 1 milion de contacte. Nu numai că este ușor de utilizat, dar include și unele funcții care se găsesc în mod normal în planurile cu plată, cum ar fi live chat/bots, urmărirea e-mailurilor și programarea întâlnirilor.

Interfața de utilizator este simplă, cu funcții majore prezentate în partea de sus, cu dropdown-uri pentru fiecare. Sub Contacts, puteți accesa contactele, companiile și un flux de activitate al e-mailurilor trimise și primite. Pentru a crea un contact, faceți clic pe Contacte > Creați un contact. Adăugați apoi un e-mail, un prenume și un nume de familie. Odată create, înregistrările de contact oferă acțiuni cu un singur clic pentru e-mailuri, apeluri, sarcini și întâlniri. Există, de asemenea, o acțiune de căutare în Google cu două clicuri care sare la rezultatele căutării contactului.

Când vă conectați conturile Gmail sau Outlook, veți putea urmări deschiderile de e-mailuri și vă veți putea sincroniza calendarele pentru a programa întâlniri cu un singur clic. Sincronizarea calendarului activează, de asemenea, un programator automat de întâlniri utilizat în chat și vă permite să trimiteți contactelor un link pe care îl pot utiliza pentru a programa o întâlnire. Toate activitățile de e-mail și de întâlniri vor fi capturate în fișa de contact.

Fila Vânzări este cea în care puteți gestiona afacerile, sarcinile, documentele și întâlnirile. Obțineți un singur pipeline personalizabil, cu posibilitatea de a crea mai multe versiuni cu un upgrade plătit. Pentru a păstra lucrurile simple, pagina unei afaceri este dispusă la fel ca cea a unui contact. Asocierea contactelor la tranzacții este doar o chestiune de căutare a unui contact în înregistrare.

La rubrica Conversații, veți găsi o căsuță de intrare centrală pentru a vedea toate conversațiile urmărite prin e-mail, chat, bot, Slack și Facebook Messenger. Este, de asemenea, locul unde puteți configura și gestiona aceste canale. De exemplu, în cazul chat-ului, puteți personaliza aspectul și seta opțiunile de disponibilitate. Opțiunea Chatflow vă permite să creați mesaje pentru diferite chat-uri și bot-uri, adăugând elemente precum salutul, capturarea de informații, locația paginii site-ului și programatorul de întâlniri.

HubSpot CRM preț: Gratuit pentru un număr nelimitat de utilizatori; de la 50 $/lună pentru caracteristici suplimentare

Automatizați HubSpot cu HubSpot’s Zapier Integrations.

Cel mai bun CRM pentru întreprinderi mici pentru gestionarea proiectelor

Insightly (Web, iOS, Android)

Insightly combină capacitățile de vânzări și de gestionare a proiectelor într-o singură platformă ușor de utilizat, dar puternică. Acest lucru o face ideală pentru întreprinderile mici care trebuie să își mențină echipele de vânzări și de realizare a proiectelor lucrând în mod colaborativ și eficient.

Insightly păstrează interfața de utilizator curată și utilă, cu toate funcțiile – numite Obiecte – aliniate într-o coloană din stânga. Setările și asistența sunt accesate dintr-un meniu derulant din dreapta sus, unde veți găsi, de asemenea, butonul de adăugare rapidă pentru sarcini, contacte, proiecte și multe altele. Pagina principală afișează tablouri de bord vizuale pentru vânzări și proiecte, care pot fi personalizate în Tablouri de bord.

Fundamentul Insightly este stabilit pe Obiecte – cum ar fi contacte, clienți potențiali și proiecte – și Câmpuri. Ambele sunt foarte ușor de personalizat și pot fi de neprețuit pentru a colecta date specifice afacerii dumneavoastră.

De exemplu, am creat un nou Obiect pentru Parteneri în Setări de sistem pentru a fi un depozit de companii cu care colaborăm în cadrul proiectelor. Am făcut clic pe Parteneri în Obiecte pentru a personaliza câmpurile. Am adăugat noi câmpuri pentru site web, e-mail, contact, telefon și o secțiune de note și apoi am făcut toate aceste câmpuri obligatorii în cadrul Layouturilor de pagină. După ce ne adăugăm partenerii, pot apoi să creez un câmp personalizat în Proiecte pentru Parteneri pentru a asocia compania potrivită cu fiecare proiect.

Puteți crea un număr infinit de astfel de asocieri în Obiecte, astfel încât echipele dvs. de vânzări și de livrare să fie întotdeauna pe aceeași pagină. Crearea unor câmpuri obligatorii asigură faptul că informațiile importante nu scapă printre degete.

O altă caracteristică utilă este un Set de activități, un grup de sarcini care pot fi aplicate unui contact, oportunitate, lead sau proiect pentru a automatiza procesele. Echipele de vânzări ar putea avea unul pentru predarea unei afaceri încheiate către echipa de proiecte. Setul de activități ar putea include sarcini pentru ca reprezentantul de vânzări să creeze un dosar pentru noul client în Google Docs, să programeze o întâlnire internă a echipei și să redacteze un rezumat al clientului. În loc să creați fiecare dintre acestea ca sarcini individuale pentru fiecare client nou, le creați o singură dată ca un Set de activități care va atribui aceste sarcini în mod automat.

Pentru a ajuta la măsurarea și urmărirea vânzărilor și a proiectelor, Reports oferă zeci de opțiuni predefinite, plus opțiunea de a vă personaliza propriile opțiuni. Rapoartele predefinite includ valoarea oportunității, analiza etapelor pâlniei, sarcinile, motivele pierderii și altele. De exemplu, analiza pâlniei arată oportunitățile defalcate în funcție de etapele pipeline-ului într-o diagramă cu bare și o listă detaliată care arată numele afacerii, reprezentantul de vânzări, probabilitatea și valoarea.

Preț nesemnificativ: Gratuit pentru doi utilizatori; de la 29 dolari/utilizator/lună pentru planurile plătite

Automatizați Insightly cu Integrări Zapier de la Insightly.

Cel mai ieftin CRM ieftin pentru afaceri mici

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Toate planurile Bitrix24 – chiar și cel gratuit – includ mai mulți utilizatori, iar costul per utilizator pentru planul său Standard se reduce la doar 1 dolar.98/lună dacă aveți numărul maxim de utilizatori. Pentru companiile care trebuie să mențină costurile la un nivel scăzut, dar care au mulți membri în echipă, Bitrix24 merită o privire.

Nu numai că Bitrix24 este ieftin, dar este și puternic. Are suficiente funcții pentru a alimenta mai multe CRM-uri, inclusiv vânzări, marketing, gestionarea proiectelor, construirea de magazine online/site-uri web, servicii pentru clienți și gestionarea resurselor umane.

Funcțiile software-ului – aproximativ 20 în total – sunt așezate într-o coloană din stânga. Din fericire, puteți ascunde elementele și personaliza ordinea, altfel, se poate simți copleșitor. De asemenea, fiecare funcție este compartimentată, ceea ce le face mai ușor de gestionat. De exemplu, dacă faceți clic pe CRM > Settings (Setări CRM) vă aduce la opțiunile pentru conducte, câmpuri, integrări și altele.

Înregistrările de contact afișează toate activitățile din cadrul CRM, inclusiv afacerile, ofertele, comenzile și comunicările. Integrările terților extind funcționalitatea la e-mail, mesaje text și apeluri, toate acestea putând fi efectuate din cadrul contactului. Și toate aceste conversații vor fi înregistrate într-o cronologie. Înregistrările de tranzacții au aceeași funcționalitate, arătând activitățile și oferind acces la diferite canale de comunicare.

Aplicația de marketing include crearea de campanii pentru e-mail, text și difuzare vocală (cunoscută și sub numele de robocall). De asemenea, puteți derula campanii publicitare pentru Google Adwords și Facebook. Crearea de liste segmentate este destul de ușoară. Mergeți la Segmente în CRM Marketing, faceți clic pe Creare segment, apoi selectați din listele de clienți și lead-uri. De exemplu, folosind aplicația magazinului online care urmărește abandonul coșului de cumpărături, puteți crea o listă de clienți potențiali din domeniul comerțului electronic care nu au reușit să cumpere acel trening de catifea verde în ultimele 30 de zile și să le trimiteți un cupon de reducere de 20% folosind o campanie de text.

Magazinul online este o funcție care se găsește în puține alte CRM-uri, iar Bitrix24 o păstrează simplă. Crearea și publicarea câtorva pagini folosind șabloanele lor prefabricate a durat mai puțin de 10 minute, fără a fi nevoie de codare. Puteți folosi adresa Bitrix24 cu propriul dvs. subdomeniu, cum ar fi velourtracksuits.bitrix24.shop al meu. Sau puteți conecta magazinul la propriul dvs. site prin intermediul registratorului dvs. de domenii – un proces simplu pentru o persoană semitehnică. Puteți apoi să conectați sisteme de plată precum PayPal, să creați un catalog și să gestionați inventarul, totul din aplicație.

Prețul Bitrix24: Gratuit pentru 12 utilizatori; de la 19 dolari/lună pentru doi utilizatori cu funcții avansate

Cel mai bun CRM pentru afaceri mici pentru automatizarea proceselor de vânzări

Creatio (Web, iOS, Android)

Related reading:

• The best free CRMs

• The best CRMs for every business

• CRM showdown: HubSpot vs. Salesforce