PARK RIDGE, NJ, 17 iulie 2011 (MARKETWIRE via COMTEX) — Hertz Global Holdings, Inc. („Hertz”) (NYSE: HTZ) și Donlen Corporation („Donlen”) au anunțat astăzi că au semnat un acord definitiv prin care Hertz va achiziționa Donlen, un furnizor de top de servicii de leasing și gestionare a flotelor. Tranzacția a fost aprobată de consiliile de administrație ale ambelor companii, precum și de acționarii Donlen. Se preconizează că tranzacția va fi finalizată în al treilea trimestru al anului 2011, sub rezerva îndeplinirii condițiilor obișnuite de încheiere, inclusiv a aprobărilor autorităților de reglementare.
Mark P. Frissora, președintele și directorul general al Hertz, a declarat: „Achiziția Donlen extinde portofoliul nostru de soluții de transport, oferind Hertz o poziție de lider imediat în domeniul leasingului pe termen lung de mașini, camioane și echipamente și al gestionării flotelor pentru clienții corporativi care au nevoie de scară și de servicii sofisticate de gestionare a flotelor. Această gamă de soluții de la un singur furnizor va face ca Hertz să fie unică în rândul colegilor săi.” Frissora a adăugat: „Integrarea Donlen oferă Hertz o ofertă anuală și multianuală care completează opțiunile noastre de car sharing și de închiriere de mașini pe oră, zilnice și lunare pentru clienți, oferindu-ne un flux de venituri mai stabil și noi piețe adiacente pentru a valorifica modelul nostru de afaceri existent.”
Achiziția Donlen este în concordanță cu evoluția modelului de afaceri al Hertz, axat pe tehnologie și lipsit de active. Donlen este, în principal, o afacere de finanțare a vehiculelor și de consultanță în gestionarea flotelor, care implementează aplicații tehnologice de vârf pentru a-și sprijini clienții.
În plus, această tranzacție face parte din strategia generală de creștere a companiei de a oferi cele mai flexibile programe de transport pentru companii și consumatori generali. Platforma tehnologică a Donlen este cea mai bună din clasa sa și este scalabilă pentru a permite extinderea rapidă a volumului. Împreună cu relațiile existente ale Donlen, Hertz va putea acum să își extindă semnificativ capacitatea de gestionare a flotei în Europa și pe alte piețe internaționale. În plus, achiziția Donlen oferă companiei Hertz o practică de consultanță strategică în domeniul gestionării activelor și a flotei, cu o reputație de lider în industrie pentru inițiativa sa telematică GreenDriver(R), cum ar fi DriverPoint(TM), care urmărește și măsoară comportamentul și productivitatea șoferilor.
„Suntem încântați să facem parte din familia globală Hertz”, a declarat Gary Rappeport, director executiv al Donlen. „Există o serie de sinergii între cele două afaceri care ne vor permite să extindem și să accelerăm ofertele Donlen și să continuăm să ne concentrăm cu pasiune pe serviciile pentru clienți și pe tehnologie. Împreună, Hertz și Donlen au o oportunitate unică de a explora și crea produse noi și inovatoare pe care să le aducă pe piață.”
Cu sediul în Northbrook, Illinois, Donlen închiriază și gestionează peste 144.000 de vehicule în Statele Unite, Canada și Mexic. Donlen a înregistrat o creștere constantă a venitului înainte de impozitare începând cu anul 2000, inclusiv în 2008 și 2009, în plină recesiune.
Donlen generează venituri prin portofoliul său de leasing diversificat și de înaltă calitate și prin activitatea sa de gestionare a flotelor și de servicii pe bază de taxe, care au produs rezultate constante de-a lungul istoriei sale, inclusiv în perioadele de recesiune. Donlen se diferențiază și mai mult de companiile tradiționale de leasing prin furnizarea de servicii pe tot parcursul ciclului de viață al leasingului și o varietate de servicii de gestionare și întreținere. Donlen s-a distins ca lider tehnologic în industrie, prin FleetWeb(R), premiata platformă online de gestionare a flotei Donlen, care oferă capacități îmbunătățite de servicii pentru clienți, și CARE(TM), sistemul CRM proprietar al Donlen; precum și prin experiența de peste 45 de ani a Donlen în industria de gestionare a flotelor.
Hertz cumpără Donlen pentru 250 de milioane de dolari și va prelua aproximativ 680 de milioane de dolari din datoriile restante ale Donlen pentru flote. Hertz se așteaptă să refinanțeze datoria Donlen la condiții de finanțare îmbunătățite. Hertz consideră că achiziția va fi neutră din punct de vedere al creditului și îi va consolida profilul de afaceri, având în vedere mixul de afaceri și portofoliul diversificat de leasing al Donlen. Această tranzacție are un efect imediat de creștere a profiturilor Hertz și este pozitivă din punct de vedere EVA în primul an. Hertz a identificat sinergii în valoare de 20 de milioane de dolari, în principal legate de flotă.
Hertz va organiza o conferință telefonică luni, 18 iulie 2011, la ora 11:00 AM (EDT) pentru a oferi informații mai detaliate despre tranzacția Donlen. Mark Frissora și Gary Rappeport, directorii executivi ai Hertz și, respectiv, Donlen, vor lua cuvântul în timpul teleconferinței. Pentru a accesa live teleconferința, formați 800-230-1096 în SUA și 612-288-0340 pentru apelanții internaționali, folosind codul de acces: 210683 sau ascultați prin webcast la www.hertz.com/investorrelations. Conferința telefonică va fi disponibilă pentru reluare din 18 iulie 2011 de la ora 13:00 (EDT) până la 1 august 2011 la ora 11:59 (EDT), apelând 800-475-6701 în SUA sau 320-365-3844 pentru apelanții internaționali cu codul de acces: 210683. Comunicatul de presă și diapozitivele care îl însoțesc vor fi disponibile pe site-ul nostru, www.hertz.com/investorrelations.
Hertz este consiliată în această tranzacție de Seale & Associates, Inc. și Barclays Capital, iar consilierul Donlen este J.P. Morgan Securities LLC. Jenner & Block LLP acționează în calitate de consilier în materie de fuziuni și achiziții pentru Hertz, iar Weil, Gotshal & Manges LLP oferă consultanță în ceea ce privește aspectele legate de finanțarea structurată. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP acționează în calitate de consilier al vânzătorului în numele Donlen.
DESPRE HERTZ
The Hertz Corporation (www.hertz.com), o filială a Hertz Global Holdings, Inc. (NYSE: HTZ), este cea mai mare marcă de închiriere de mașini de uz general din lume, operând din aproximativ 8.500 de locații în aproximativ 150 de țări din întreaga lume. Hertz este marca numărul unu în domeniul închirierii de mașini în aeroporturi din SUA și în 83 de aeroporturi importante din Europa, operând atât în locații corporative, cât și în locații licențiate în orașe și aeroporturi din America de Nord, Europa, America Latină, Asia, Australia și Noua Zeelandă. În plus, compania deține locații sub licență în orașe și aeroporturi din Africa și Orientul Mijlociu. Inițiativele privind produsele și serviciile, cum ar fi Hertz #1 Club Gold(R), NeverLost(R) personalizat, sistemele de navigație la bord, radioul prin satelit SIRIUS XM și mașinile și SUV-urile unice oferite prin intermediul colecțiilor Adrenaline și Green Traveler ale companiei, diferențiază Hertz de concurență. În 2008, compania a intrat pe piața globală de car sharing în Londra, New York și Paris. Hertz operează, de asemenea, una dintre cele mai mari afaceri de închiriere de echipamente din lume, Hertz Equipment Rental Corporation, care oferă o gamă variată de echipamente, inclusiv unelte și consumabile, precum și echipamente noi și second-hand de vânzare, unor clienți care variază de la marile companii industriale la antreprenori locali și consumatori din aproximativ 320 de sucursale din Statele Unite, Canada, Franța, Spania, Italia, China și Arabia Saudită, precum și prin intermediul licențiaților săi internaționali.
DESPRE DONLEN
Donlen Corporation (www.donlen.com), cu sediul central în Northbrook, IL, birouri la nivel național și parteneriate strategice la nivel global, este un furnizor de top de servicii inovatoare de leasing și de gestionare a flotelor de autovehicule pentru flotele corporative din Statele Unite, și are peste 144.000 de vehicule în leasing și administrare. În 2010, Donlen a generat facturi brute de aproximativ 920 de milioane de dolari și venituri de aproximativ 350 de milioane de dolari. Din 1965, Donlen a oferit clienților săi servicii foarte personalizate și receptive. Excelența Donlen la locul de muncă a fost recunoscută în fiecare an de Crain’s Chicago Business în „Lista celor mai bune 20 de locuri de muncă din Chicago” în perioada 2009-2011, un lider pe lista „The Global Outsourcing 100(R)” de către Asociația Internațională a Profesioniștilor din Outsourcing (IAOP) în 2011 și în perioada 2006-2009, un loc în topul Asociației Naționale pentru Resurse de Afaceri „101 cele mai bune și mai strălucite locuri de muncă din Chicago” în fiecare an din 2007-2011, câștigător al premiului Stevie(R) 2011 pentru „Programul de responsabilitate corporativă pentru mediu al anului” și finalist al premiului Stevie pentru „Cea mai inovatoare companie” și „Cea mai bună utilizare a tehnologiei în serviciile pentru clienți” în 2010.
NOTA DE ATENȚIE PRIVIND DECLARAȚIILE PREVĂZUTORII
Certe declarații conținute în acest comunicat de presă includ „declarații previzionale” în sensul Legii de reformă a litigiilor privind valorile mobiliare private din 1995. Declarațiile anticipative implică o serie de riscuri și incertitudini, iar rezultatele sau evenimentele reale pot diferi substanțial de cele proiectate sau implicate în aceste declarații. Printre exemple se numără declarațiile privind capacitatea părților de a finaliza tranzacția propusă și calendarul acesteia, beneficiile și impactul tranzacției propuse, inclusiv creșterea profiturilor, capacitatea companiei combinate de a realiza sinergiile și crearea de valoare avute în vedere de către părți, capacitatea Hertz de a integra rapid și eficient activitatea Donlen, precum și timpul alocat de către conducere problemelor legate de tranzacție. Alte exemple de declarații anticipative includ informații privind perspectivele Hertz, Donlen sau ale companiei combinate, veniturile anticipate, rezultatele operațiunilor și implementarea inițiativelor de productivitate și eficiență, precum și economiile anticipate și taxele de restructurare preconizate a fi realizate sau suportate în legătură cu acestea, precum și orice altă declarație care nu se referă direct la un fapt istoric sau actual.
Aceste declarații anticipative includ adesea cuvinte precum „cred”, „se așteaptă”, „proiectează”, „anticipează”, „intenționează”, „planifică”, „estimează”, „caută”, „va”, „poate”, „ar”, „ar trebui”, „ar putea”, „prognozează” sau expresii similare. Aceste declarații se bazează pe anumite presupuneri pe care Hertz și Donlen le-au făcut în lumina experienței lor în industrie, precum și a percepțiilor sale cu privire la tendințele istorice, condițiile actuale, evoluțiile viitoare preconizate și alți factori pe care le consideră adecvate în aceste circumstanțe. Hertz și Donlen consideră că aceste judecăți sunt rezonabile, dar trebuie să înțelegeți că nu se poate da nicio asigurare că oricare dintre evenimentele anticipate de declarațiile anticipative se vor întâmpla sau se vor produce sau, dacă se va întâmpla vreunul dintre ele, ce impact vor avea asupra rezultatelor operațiunilor sau a condițiilor financiare ale Hertz, Donlen sau ale companiei combinate, din cauza unei varietăți de factori importanți, atât pozitivi, cât și negativi. Printre alte elemente, astfel de factori ar putea include capacitatea părților de a obține toate consimțămintele de reglementare necesare pentru tranzacția propusă și de a îndeplini orice condiții impuse de autoritățile de reglementare în legătură cu aceasta; puterea și stabilitatea generală a condițiilor economice generale, atât în Statele Unite, cât și pe piețele globale, inclusiv momentul și puterea redresării actuale; nivelurile cererii de călătorii, în special în ceea ce privește traficul aerian de pasageri în Statele Unite și pe piețele globale și impactul întreruperilor sau reducerilor în transportul aerian ca urmare a falimentelor companiilor aeriene, a consolidării industriei, a reducerilor de capacitate, a acțiunilor de stabilire a prețurilor sau a altor evenimente; efectul schimbărilor semnificative în mediul concurențial, inclusiv ca urmare a consolidării industriei, și efectul concurenței pe piețele Hertz și Donlen, inclusiv asupra politicilor lor de stabilire a prețurilor sau a utilizării stimulentelor; capacitatea lor de a realiza economii de costuri și eficiențe și de a profita de oportunitățile de creștere a productivității și profitabilității; capacitatea lor de a estima cu exactitate nivelurile viitoare ale activității de închiriere și leasing și de a ajusta dimensiunea flotelor lor în consecință; impactul rechemărilor în service în materie de siguranță de către producătorii de vehicule și echipamente închiriate și închiriate; impactul unei întreruperi majore a rețelelor de comunicare sau a rețelelor centralizate de informații sau a sistemelor de plată; și modificări ale legilor, reglementărilor, politicilor sau altor activități ale guvernelor, agențiilor și organizațiilor similare sau adoptarea de noi legi, reglementări, politici sau alte activități ale acestora, în cazul în care astfel de acțiuni pot afecta în mod semnificativ operațiunile lor sau costurile acestora.
Hertz vă avertizează că nu trebuie să vă bazați în mod nejustificat pe aceste declarații anticipative, care reflectă convingerile actuale ale sale și ale Donlen și se bazează pe informațiile disponibile în prezent. Toate declarațiile anticipative care pot fi atribuite Hertz, Donlen sau persoanelor care acționează în numele Hertz sau Donlen sunt în mod expres calificate în întregime de declarațiile de avertizare de mai sus. Toate aceste declarații se referă doar la data la care au fost făcute, iar Hertz nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui public orice declarații anticipative, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau în alt mod. Informații suplimentare cu privire la aceste declarații și la alți factori pot fi găsite în documentele depuse de Hertz la SEC, inclusiv rapoartele anuale pe Formularul 10-K, rapoartele trimestriale pe Formularul 10-Q, rapoartele curente pe Formularul 8-K și alte documente depuse de Hertz.
.