Jim gordon (tobe)
John guerin (tobe)
Aynsley dunbar (tobe)
Ralph humphrey (tobe)
Jack bruce (bas)
Erroneous (bas)
Tom fowler (bas)
Frank zappa (bas, voce principală, chitară)
George duke (clape, voce de fundal)
Don sugar cane harris (vioară)
Jean-luc ponty (vioară)
Ruth underwood (percuție)
Ian underwood (saxofon)
Napoleon murphy brock (saxofon, voce de fundal)
Sal marquez (trompetă)
Bruce fowler (trombon)
Ray collins (voce de fundal)
Kerry mcnabb (voce de fundal)
Susie glower (voce de fundal)
Debbie (voce de fundal)
Lynn (voce de fundal)
Ruben Ladron de guevara (voce de fundal)
Robert Camarena (voce de fundal)
Veam că sunt un eschimos
Vântul înghețat a început să sufle
Sub cizmele mele și în jurul degetelor de la picioare
Gheața care mușca pământul dedesubt
Era o sută de grade sub zero…
Și mama mea a plâns
Și mama mea a plâns
Nanook, a-nu-nu-nu
Nanook, a-nu-nu-nu
Nu fi un eschimos obraznic
Păstrează-ți banii, nu te duce la spectacol
Bine m-am întors și am spus oh, oh oh
Bine m-am întors și am spus oh, oh oh oh
Păi m-am întors și am spus ho, ho
Și luminile nordice au început să strălucească
Și ea a spus, cu o lacrimă în ochi
Atenție unde se duc huskii și nu mâncați zăpada aia galbenă
Atenție unde se duc huskii și nu mâncați zăpada aia galbenă
Atenție unde se duc huskii și nu mâncați zăpada aia galbenă