Cerity Partners
Cerity Partners, LLC ist die nächste Firma auf unserer Liste der Top Finanzberater in New York City. Cerity ist ein großes Unternehmen, das mit einem breiten Spektrum von Kunden zusammenarbeitet. Dazu gehören vor allem Privatpersonen mit und ohne hohes Eigenkapital. Weitere Kunden sind Pensionskassen, Gewinnbeteiligungspläne, staatliche Einrichtungen und Unternehmen. Um mit Cerity zusammenzuarbeiten, müssen Sie über ein investierbares Vermögen von mindestens 2 Millionen Dollar verfügen, wobei diese Voraussetzung entfallen kann.
Cerity Partners ist ein reines Honorarunternehmen. Es erhält keine Provisionen von Dritten, sondern nur Gebühren direkt von den Kunden im Austausch für Beratungsdienstleistungen.
Cerity Partners Hintergrund
Cerity Partners wurde 2009 gegründet. Das Unternehmen wird von der Cerity Partners Equity Holding LLC kontrolliert. Diese Holdinggesellschaft wird von der Cerity Partners EOE, LLC kontrolliert, die zusammen mit der Cerity Partners Holdings, LLC im Besitz von Mitarbeitern von Cerity Partners ist. Cerity Partners Holdings, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lightyear Fund IV AIV-1, L.P. Kurt Miscinski ist der Präsident und CEO von Cerity Partners. Er ist Wirtschaftsprüfer und arbeitet im Büro der Firma in Chicago. Neben New York und Illinois unterhält das Unternehmen Niederlassungen in Kalifornien, Colorado, Ohio, Michigan und Texas.
Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen an, darunter Anlageberatung, Vermögensplanung, Steuerdienstleistungen, Finanzberatung und Altersvorsorgedienstleistungen.
Cerity Partners Anlagestrategie
Cerity Partners arbeitet daran, die Anlageziele jedes Kunden zu ermitteln, damit die Berater bestmöglich maßgeschneiderte Anlagestrategien anbieten können. In Gesprächen mit den Kunden ermitteln die Berater die Risikotoleranz, den Liquiditätsbedarf, den Zeithorizont, die Anlagebeschränkungen und andere relevante Informationen.
Bei der Erstellung von Anlagestrategien und der Zusammenstellung von Portfolios verwendet das Unternehmen sowohl primäre Anlageklassen als auch Unteranlageklassen. Dazu gehören Barmittel und Barmitteläquivalente, globale festverzinsliche Anlagen, globale Aktien, Real Return, Hedgefonds und Private Equity.