Devět nejlepších CRM pro malé firmy

I když vaše firma teprve začíná, software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) by měl být centrem interakce vaší firmy se všemi současnými i budoucími zákazníky a klienty. Systémy CRM spravují kontakty, sledují prodeje, zaznamenávají činnosti, odesílají e-maily, uskutečňují hovory a desítky dalších funkcí. Některé jdou ještě dál a obsahují funkce, které umožňují řídit projekty, automatizovat procesy, vytvářet přehledy nebo prodávat vaši firmu.

Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, existuje platforma, která bude vyhovovat vašim potřebám. Abychom vám usnadnili hledání, otestovali jsme několik desítek platforem, které jsou navrženy speciálně pro malé firmy nebo mají funkce vhodné pro malé týmy. Kliknutím na libovolnou aplikaci se dozvíte více informací o tom, proč jsme ji vybrali, nebo pokračujte ve čtení, abyste získali více souvislostí o CRM pro malé firmy.

Nejlepší CRM pro malé firmy v roce 2020

• Vtiger pro komplexní…one CRM

• Zoho CRM for scaling your business

• Freshworks CRM for ease of use

• HubSpot CRM for a free option

• Insightly for project management

• Creatio for automating sales processes

• Bitrix24 for an inexpensive option

• Agile CRM for marketing needs

• Streak for managing from a Gmail inbox

What makes a great small business CRM?

Cost is usually a major consideration for small businesses, so we only evaluated CRMs that have plans that cost less than $60 per month per user.

Ease of use was also considered. Small businesses owners shouldn’t need a specialist to manage their CRM software. It should be approachable for everyone using it—salespeople, marketing, the office manager, and on up to the CEO. A neměl by vyžadovat externí pomoc s nastavením a průběžnou správou.

Pro náš přehled jsme u každé společnosti zjišťovali, zda nabízí telefonickou, e-mailovou a chatovou podporu. Různé kanály jsou důležité, protože představují úrovně naléhavosti. Například v případě naléhavého problému se vám dostane rychlejšího řešení po telefonu než po e-mailu.

Testovali jsme každou platformu a její celkové uživatelské prostředí. Bylo nastavení každého CRM v podstatě samozřejmé? Byly na cestě k němu k dispozici užitečné zdroje, pokud jsme je potřebovali? Bylo by pro nás pohodlné používat je každý den?

Srovnávali jsme funkce. Všechny CRM by měly mít správu kontaktů a obchodů, automatizaci úkolů a reportování spolu s jedinečnými funkcemi, kterými vyčnívají z davu.

Nakonec by se CRM měly integrovat s dalším podnikovým softwarem, jako je elektronický obchod, telefonování, e-mail nebo marketingové platformy, a to buď nativně, nebo pomocí Zapier. Všechny naše vybrané aplikace poskytují integrace, které vám pomohou rozšířit vaše možnosti.

Nejlepší CRM typu „vše v jednom“ pro malé firmy

Vtiger (web, iOS, Android)

Vtiger ve svém plánu „vše v jednom“ zahrnuje funkce prodeje, marketingu a helpdesku a nabízí také CRM pouze pro prodej pro ty, kteří se chtějí teprve rozkoukat. Zahrnuje také správu projektů a zásob, telefonování, integraci sociálních médií a interní spolupráci. Díky tomu je ideální pro malé firmy, které hledají cenově dostupné CRM se vším všudy.

Páteří systému Vtiger je možnost propojení kontaktů s příležitostmi, nabídkami, případy, projekty a fakturami. Všechny hlavní funkce softwaru, nazývané moduly, jsou přístupné z nabídky ve stylu hamburgeru v horní části. Kliknutím na některý z nich se otevře pouze daná aplikace, aby bylo vše jednoduché a soustředěné. Z kteréhokoli Modulu však můžete snadno vytvářet kontakty, úkoly, příležitosti, projekty a další akce.

Pokud například chcete rychle vytvořit kontakt, klikněte na ikonu plus v pravém horním rohu, vyberte kontakt, přidejte příjmení, vyberte, komu je přiřazen, a zvolte typ kontaktu. To je vše. Pokud spěcháte, nepotřebujete e-mailovou adresu a dokonce ani křestní jméno. Další informace můžete přidat později. K dispozici je také možnost použít úplný formulář, pokud chcete úplnější záznam. Několik užitečných funkcí v záznamu kontaktu jsou možnosti nevolat, přihlášení/odhlášení e-mailem, přihlášení SMS zprávou a doporučení od.

Marketingová aplikace umožňuje vytvářet profesionálně vypadající e-mailové šablony a kampaně. Kontakty můžete segmentovat na základě mnoha podmínek, jako je zdroj kontaktu, skóre zapojení, lokalita, odvětví a zakoupené produkty, a navíc můžete odesílat e-mailové kampaně s automatickým odesíláním na základě spouštěčů, jako jsou otevřené e-maily a kliknuté odkazy.

Aplikace helpdesk poskytuje správu servisních případů, živý chat, pracovní příkazy, interní tikety a metriky výkonu v reálném čase. Živý chat je řešen prostřednictvím integrace se službou Olark, která nabízí levný a bezplatný plán. Případy lze vytvářet z e-mailu, telefonu, chatu a sociálních sítí a propojovat je s kontakty pomocí rychlého vyhledávání v záznamu případu. Některé možnosti v záznamu případu jsou úroveň priority, propojení produktů (z aplikace pro správu zásob), přidání fakturovatelné služby a informace o dohodě o úrovni služeb (SLA), které si můžete přizpůsobit.

Vtiger cena:

Automatizace aplikace Vtiger pomocí integrace Zapier od společnosti Vtiger.

Nejlépe škálovatelný CRM pro malé firmy

Zoho CRM (web, iOS, Android)

Zoho CRM je díky bohaté prodejní platformě a bohatému výběru doplňků ideální pro firmy, které potřebují možnosti škálování. Systém CRM nabízí možnosti přizpůsobení pro rostoucí týmy a některé šikovné nástroje umělé inteligence, které pomáhají týmům s velkým objemem práce identifikovat kvalifikované potenciální zákazníky.

Společně se správou kontaktů a obchodů systém SalesSignals upozorňuje zástupce na interakci potenciálních zákazníků a zákazníků s různými kanály vaší společnosti. Ať už se jedná o návštěvu cenové stránky, otevření e-mailu nebo zmínku o vaší značce na sociálních sítích, obdržíte oznámení v reálném čase a dokumentaci interakce v záznamu kontaktu.

SalesIQ je doplněk, který poskytuje živý chat a skórování leadů na základě demografických údajů a chování kontaktu, jako je doba na webu a navštívené stránky. Shromážděná data jsou opět zveřejněna v záznamu kontaktu, což obchodním zástupcům poskytuje další informace o zákaznících a příležitostech. K dispozici je bezplatná startovací verze a zkušební verze pro placené plány.

Funkce umělé inteligence (AI), které najdete v plánu Enterprise, pomáhají vytíženým týmům upřednostňovat potenciální zákazníky a nabídky. Systém AI například sleduje údaje o událostech kontaktu, jako jsou hovory, e-maily a chaty. Následně navrhuje nejlepší čas, kdy tyto osoby oslovit, aby zástupci měli větší šanci na navázání spojení. Funkce skórování leadů a obchodů také využívá minulá data – interakce zástupců a charakteristiky kontaktů – k předvídání pravděpodobnosti úspěchu u obou. Na jejich základě je každému leadovi a obchodu přiřazeno skóre pravděpodobnosti úspěchu v rozmezí 0 až 100 %.

S růstem firem rostou i jejich potřeby po flexibilním CRM. Zoho umožňuje přizpůsobit moduly, pole, stránky, tlačítka a další prvky. Můžete například navrhnout tlačítko „vytvořit návrh“, které odkazuje na váš software pro návrhy nebo šablony Google Drive.

Koneckonců, sada softwaru Zoho je navržena tak, aby splňovala všechny potřeby vaší firmy. Kromě CRM má Zoho produkty pro účetnictví, spolupráci/projekty, help desk, e-mailové kampaně, průzkumy, formuláře, sociální média a lidské zdroje. Některé z nich, například Campaigns, Desk a Survey, nabízejí pro začátek také bezplatné plány.

Cena aplikace Zoho CRM: Pro 3 uživatele zdarma, pro placené plány od 12 USD/měsíc

Automatizujte Zoho CRM pomocí integrace Zapier v Zoho CRM.

Nejjednodušší CRM pro malé firmy

Freshworks CRM (web, iOS, Android)

Některé softwarové společnosti vytvářejí produkty s nejnovějšími gee-whiz technologiemi, ale pak ztrácejí ze zřetele uživatelský komfort, takže je obtížné je nastavit, navigovat a ovládat. Freshworks CRM mezi takové společnosti nepatří. Její systém CRM je navržen tak, aby do něj mohl kdokoli naskočit a okamžitě používat i ty nejpokročilejší funkce.

Při registraci do systému Freshworks CRM jste nejprve krátce seznámeni s hlavními funkcemi (můžete se rozhodnout je přeskočit) a poté přejdete na ovládací panel činností. Tato stránka obsahuje spoustu bílého místa, takže váš první dojem není ohromující. Zde budete vyzváni k importu potenciálních zákazníků a přidání úkolů a schůzek. Je zde také vysvětlení – k čemu slouží tato stránka – popisující účel a použití stránky s odkazem na použití ovládacího panelu a odkazem na odeslání zpětné vazby.

Na každé stránce je ikona otazníku s možnostmi pro živý chat, žádost o ukázku, zpětnou vazbu a FAQ. Po kliknutí na FAQ se nabídnou články k běžným tématům, jako jsou leady, kontakty, e-mail, úkoly a další nastavení, a je zde také tlačítko pro vyhledávání, které okamžitě zobrazí krátké vysvětlení k danému tématu. Pro podrobnější informace máte k dispozici videa a odkazy. Během našeho testu byli jejich zástupci na chatu ochotní a vstřícní.

Nabídka nastavení zobrazuje vaše možnosti – e-mail, automatizaci, uživatelské role atd. s jasným vysvětlením, co každé nastavení dělá a proč je výhodné. Vlevo jsou k dispozici související články nápovědy a videa s podrobnými pokyny. Například v části Pipelines se vám zobrazí výchozí pipeline a máte možnost ji upravit nebo vytvořit novou. A dále je zde sedm článků nápovědy a video na různá témata týkající se pipeline, například „jak si uživatelé mohou nastavit preferovanou pipeline.“

Pokud jste vyčerpali zdroje a stále potřebujete pomoc, ke všem účtům je k dispozici telefonická, e-mailová a chatová podpora.

Freshworks CRM cena: Od 12 USD/měsíc/uživatele za další funkce

Automatizujte aplikaci Freshworks CRM pomocí integrace Zapier aplikace Freshworks CRM.

Nejlepší bezplatné CRM pro malé firmy

HubSpot (web, Mac, Windows, iOS, Android)

S bezplatným CRM HubSpot máte k dispozici neomezený počet uživatelů a až 1 milion kontaktů. Nejenže se snadno používá, ale obsahuje také některé funkce, které se obvykle nacházejí v placených plánech, například živý chat/boty, sledování e-mailů a plánování schůzek.

Uživatelské rozhraní je jednoduché, hlavní funkce jsou prezentovány v horní části s rozbalovacími seznamy pro každou z nich. V části Kontakty můžete přistupovat ke kontaktům, společnostem a kanálu aktivit odeslaných a přijatých e-mailů. Chcete-li vytvořit kontakt, klikněte na položku Kontakty > Vytvořit kontakt. Poté přidejte e-mail, jméno a příjmení. Po vytvoření nabízejí záznamy kontaktů akce pro e-maily, hovory, úkoly a schůzky na jedno kliknutí. K dispozici je také akce Hledat v Googlu na dvě kliknutí, která přeskočí na výsledky vyhledávání kontaktu.

Pokud propojíte své účty Gmail nebo Outlook, budete moci sledovat otevření e-mailů a synchronizovat své kalendáře a naplánovat schůzky jedním kliknutím. Synchronizace kalendáře také umožňuje automatický plánovač schůzek používaný v chatu a umožňuje odeslat kontaktům odkaz, který mohou použít k naplánování schůzky. Všechny e-mailové aktivity a aktivity na schůzkách budou zachyceny v záznamu kontaktu.

Na kartě Prodej můžete spravovat obchody, úkoly, dokumenty a schůzky. Získáte jeden přizpůsobitelný pipeline s možností vytvoření více verzí s placeným upgradem. Pro zachování jednoduchosti je stránka obchodu rozvržena stejně jako stránka kontaktu. Přiřazení kontaktů k obchodům je otázkou pouhého vyhledání kontaktu v záznamu.

V části Konverzace najdete centrální schránku pro zobrazení všech sledovaných e-mailových konverzací, chatů, botů, Slack a Facebook Messenger. Je to také místo, kde můžete tyto kanály nastavit a spravovat. Například u chatu můžete přizpůsobit vzhled a nastavit možnosti dostupnosti. Možnost Chatflow umožňuje vytvářet zprávy pro různé chaty a boty a přidávat položky, jako jsou pozdravy, zachycení informací, umístění stránky webu a plánovač schůzek.

HubSpot CRM cena: Kč/měsíc za další funkce

Automatizace HubSpot pomocí integrace Zapier HubSpot.

Nejlepší CRM pro malé firmy na správu projektů

Insightly (web, iOS, Android)

Insightly kombinuje možnosti řízení prodeje a projektů v jedné snadno použitelné, ale výkonné platformě. Díky tomu je ideální pro malé firmy, které potřebují, aby jejich prodejní a realizační týmy pracovaly společně a efektivně.

Insightly zachovává čisté a účelné uživatelské rozhraní se všemi funkcemi – tzv. objekty – zarovnanými do sloupce na levé straně. Nastavení a podpora jsou přístupné z rozbalovací nabídky v pravém horním rohu, kde najdete také tlačítko pro rychlé přidání úkolů, kontaktů, projektů a dalších položek. Na úvodní stránce se zobrazují vizuální panely pro prodej a projekty, které lze přizpůsobit v panelu Dashboards.

Základem Insightly jsou Objekty – například kontakty, leady a projekty – a Pole. Obojí je velmi dobře přizpůsobitelné a může být neocenitelné pro shromažďování dat specifických pro vaši firmu.

Například jsem v Nastavení systému vytvořil nový Objekt pro partnery, který bude úložištěm firem, s nimiž spolupracujeme na projektech. Kliknul jsem na položku Partneři v části Objekty a přizpůsobil pole. Přidala jsem nová pole pro webové stránky, e-mail, kontakt, telefon a část s poznámkami a poté jsem všechna tato pole nastavila jako povinná v části Rozložení stránky. Po přidání partnerů mohu v části Projekty pro partnery vytvořit vlastní pole pro přiřazení správné společnosti ke každému projektu.

Těchto přiřazení můžete v rámci Objektů vytvořit nekonečné množství, aby vaše obchodní a dodavatelské týmy měly vždy stejný přehled. Vytvoření některých polí jako povinných zajistí, že důležité informace nepropadnou.

Další užitečnou funkcí je Sada aktivit, skupina úkolů, které lze aplikovat na kontakt, příležitost, lead nebo projekt a automatizovat tak procesy. Obchodní týmy mohou mít jednu z nich pro předání uzavřeného obchodu projektovému týmu. Sada aktivit může obsahovat úkoly pro obchodního zástupce, aby vytvořil soubor pro nového klienta v Dokumentech Google, naplánoval interní schůzku týmu a napsal shrnutí klienta. Místo toho, abyste každý z těchto úkolů vytvářeli jako jednotlivé úkoly pro každého nového zákazníka, vytvoříte je jednorázově jako sadu aktivit, která tyto úkoly automaticky přiřadí.

Pro usnadnění měření a sledování prodeje a projektů nabízí aplikace Reports desítky předpřipravených možností a navíc možnost přizpůsobit si vlastní. Předpřipravené přehledy zahrnují hodnotu příležitostí, analýzu fází trychtýře, úkoly, důvody ztráty a další. Například analýza trychtýře zobrazuje příležitosti rozdělené podle fází pipeline ve sloupcovém grafu a podrobném seznamu s uvedením názvu zakázky, obchodního zástupce, pravděpodobnosti a hodnoty.

Insightly price: Zdarma pro dva uživatele; od 29 USD/uživatele/měsíc pro placené plány

Automatizujte Insightly pomocí integrace Zapier od Insightly.

Nejlevnější CRM pro malé firmy

Bitrix24 (web, iOS, Android)

Všechny plány Bitrix24 – i ten bezplatný – zahrnují více uživatelů a cena za uživatele se u plánu Standard rozpadá na pouhý 1 dolar.98/měsíc, pokud máte maximální počet uživatelů. Pro společnosti, které potřebují udržet nízké náklady, ale mají hodně členů týmu, stojí Bitrix24 za pozornost.

Nejenže je Bitrix24 levný, ale je také výkonný. Má dostatek funkcí na to, aby zvládl několik CRM, včetně prodeje, marketingu, řízení projektů, tvorby online obchodu/webových stránek, zákaznického servisu a řízení lidských zdrojů.

Funkce softwaru – celkem jich je asi 20 – se nacházejí v levém sloupci. Naštěstí můžete položky skrýt a upravit jejich pořadí, jinak by se vám mohly zdát nepřehledné. Také jednotlivé funkce jsou rozděleny do oddílů, což usnadňuje jejich správu. Například po kliknutí na položku CRM > Nastavení se dostanete k možnostem pro potrubí, pole, integrace a další.

Záznamy o kontaktech zobrazují všechny aktivity v rámci CRM, včetně obchodů, nabídek, objednávek a komunikace. Integrace třetích stran rozšiřují funkce o e-mail, textové zprávy a hovory, které můžete provádět z kontaktu. A všechny tyto konverzace budou zaznamenány na časové ose. Záznamy o transakcích mají stejnou funkcionalitu, zobrazují aktivity a poskytují přístup k různým komunikačním kanálům.

Marketingová aplikace zahrnuje vytváření kampaní pro e-mail, textové zprávy a hlasové vysílání (známé také jako robocall). Můžete také spouštět reklamní kampaně pro Google Adwords a Facebook. Vytváření segmentovaných seznamů je poměrně snadné. Přejděte do části Segmenty v aplikaci CRM Marketing, klepněte na tlačítko Vytvořit segment a poté vyberte ze seznamů klientů a potenciálních zákazníků. Například pomocí aplikace internetového obchodu, která sleduje opuštění košíku, můžete vytvořit seznam potenciálních zákazníků e-shopu, kteří si v posledních 30 dnech nekoupili onu zelenou velurovou teplákovou soupravu, a pomocí textové kampaně jim poslat kupon na 20% slevu.

Internetový obchod je funkce, kterou najdete v málokterém jiném CRM, a Bitrix24 ji zachovává jednoduchou. Vytvoření a publikování několika stránek pomocí jejich předpřipravených šablon trvalo méně než 10 minut bez nutnosti kódování. Můžete použít adresu Bitrix24 s vlastní subdoménou, jako je například moje velourtracksuits.bitrix24.shop. Nebo můžete obchod připojit ke svým vlastním stránkám prostřednictvím registrátora domény – jednoduchý proces pro polotechnickou osobu. Z aplikace pak můžete připojit platební systémy, jako je PayPal, vytvořit katalog a spravovat zásoby.

Cena služby Bitrix24: Pro 12 uživatelů je cena zdarma; od 19 USD/měsíc pro dva uživatele s pokročilými funkcemi

Nejlepší CRM pro malé firmy pro automatizaci prodejních procesů

Creatio (web, iOS, Android)

Ačkoli se název bpm’online možná změnil na Creatio, stále se jedná o výkonný nástroj pro procesy určený ke zjednodušení a automatizaci prodejních a dalších funkcí bez nutnosti programování. Díky tomu je ideální pro společnosti, které chtějí spolupracovat na složitých procesech vyžadujících více kroků, schvalování nebo týmů.

Záznamy kontaktů obsahují praktická informační pole, jako je aktuální časové pásmo a preferované komunikační kanály. Karta Kanál umožňuje vašemu týmu zveřejňovat zprávy týkající se kontaktu ve vlákně, díky čemuž jsou všechny podrobnosti o komunikaci snadno dostupné pro spolupráci.

Záznamy o příležitostech obsahují některé stejně praktické funkce, jako je počet dní v trychtýři a emotikony nálady obchodního zástupce pro rychlý přehled o stavu obchodu. Sekce Taktika a konkurence umožňuje uvést jak vaše silné a slabé stránky pro daný obchod, tak i silné a slabé stránky vašich konkurentů. Je zde také oddíl pro přidání taktik, které použijete k získání obchodu.

V rozbalovací nabídce vlevo nahoře najdete Studio, oddíl pro celkové nastavení a procesy. Knihovna procesů obsahuje předpřipravené toky pro leady, příležitosti, zprávy, lajky na sociálních sítích, schvalování a další. Klikněte na možnost Příležitosti > Kvalifikace a zobrazí se rozhodovací strom s akcemi uživatele, systémovými akcemi a událostmi, které slouží k vytvoření kroků v daném procesu. Každá část možností obsahuje barevně odlišené ikony, které usnadňují jejich identifikaci. Kliknutím na některou z nich se zobrazí popis a nabídka pro zadání toho, co se v daném kroku stane.

Kromě toho existují brány, které aktivují paralelní pracovní postupy a/nebo scénáře větvení. Předpokládejme, že vaše smlouvy musí zkontrolovat generální ředitel a podnikový právník. Pokud je automatizovaný, další krok procesu – podpis smlouvy – nemůže proběhnout, dokud nejsou dokončeny obě předchozí úlohy. To je jen poškrábání povrchu toho, co všechno můžete s daným procesem dělat.

Cena kreativity:

Nejlepší CRM pro malé firmy s marketingovými funkcemi

Agile CRM (web, iOS, Android)

Investice do specializovaného CRM i marketingového softwaru může být pro malé firmy nákladná – a není zaručeno, že se budou hezky doplňovat. Agile CRM je jeden z mála, který plní prodejní i marketingové povinnosti stejně zdatně.

Všechny plány obsahují obě funkce. Pro malé týmy, které spolu úzce spolupracují, nabízejí tyto aplikace funkce, které udržují prodej a marketing na stejné vlně. Pro začátek můžete pro každou aplikaci jemně doladit přístup pro jednotlivé členy týmu. Například můžete obchodním zástupcům poskytnout přístup k šablonám e-mailů v marketingové aplikaci, ale omezit přístup ke kampaním.

Tvorba kontaktů je nejjednodušší, jakou jsem viděl; k založení záznamu je potřeba pouze křestní jméno. To může být také prokletím pro manažery prodeje, kteří chtějí mít kompletní údaje, ale celkově je to příjemná funkce. Další praktickou funkcí je možnost ručního bodování kontaktů. Pokud jste obchodní zástupce a právě jste mluvili s někým, kdo je podle vás dobrým budoucím potenciálním zákazníkem, můžete mu na základě toho přiřadit určité skóre. Pokud pak tento kontakt přidáte do e-mailové kampaně – což můžete udělat i v jeho záznamu – může být automaticky obodován na základě jeho budoucích akcí.

Marketingová aplikace zobrazuje všechny kontakty, které byly vytvořeny, ať už ručně od obchodního zástupce, nebo automaticky prostřednictvím webového formuláře, e-mailu nebo jiných kanálů. V tomto zobrazení můžete filtrovat kontakty podle několika kritérií, například podle skóre, vlastníka nebo stavu kampaně. Můžete také přidávat kontakty do aktuálních kampaní nebo založit seznam kampaní s hovory, které pak předáte prodejcům.

Chcete-li vytvořit kampaň, klikněte na Kampaně > Přidat kampaň. Zde se zobrazí obecný seznam typů kampaní, například newsletter, SaaS, eCommerce, sociální atd. Po výběru jedné z nich budete přesměrováni do editoru drag-and-drop se šablonami, které lze upravovat. Kampaň opuštění košíku v e-shopu umožňuje zasílat následné e-maily a textové kupony návštěvníkům, kteří se dostali na stránku pokladny, ale nedokončili prodej. Na základě aktivity zákazníka můžete měnit spouštěcí akce a automatické odpovědi.

Agilní CRM cena:

Agile CRM: zdarma pro 10 uživatelů; od 9,99 USD/měsíc/uživatele u placených plánů

Automatizujte Agile CRM pomocí integrace Zapier v Agile CRM.

Nejlepší CRM pro malé firmy pro uživatele Gmailu

Streak (Gmail, iOS, Android)

Pokud patříte k uživatelům Gmailu, kteří žijí ve své schránce, mohli byste zvážit Streak, protože i on žije ve vaší schránce. Tento CRM spravuje všechny vaše kontakty, obchody, pipelines a úkoly ze služby Gmail bez nutnosti přístupu k samostatné platformě. Může to být ideální řešení pro malé firmy, které se snaží zachovat jednoduchost.

Rozšíření Streak se nainstaluje za méně než 30 sekund a od té chvíle můžete začít zkoumat. Oranžová ikona Streak v levém horním rohu doručené pošty se rozbalí a odhalí nastavení, integrace, nápovědu a aktualizace. Nastavení se otevře jako další karta v nastavení služby Gmail. Zde můžete povolit/zakázat funkce, jako je sledování e-mailů, úryvky a oznámení.

Úryvky se zobrazují v nabídce služby Gmail v části Koncepty. Kliknutím na znaménko plus otevřete kartu s předpřipravenými pipeline, jako jsou prodej, projekty, objednávky, podpora a další. Můžete je upravovat pomocí různých fází, což jsou postupné kroky v prodejních nebo jiných procesech. Etapy jsou barevně odlišeny, ale lze je měnit kliknutím na ikonu palety.

Odtud si můžete vybrat různé vizualizace pipeline, například sloupcový, spojnicový a koláčový graf, pro celkový přehled o tom, jak si obchody stojí. Každé zobrazení se zobrazí spolu se standardním zobrazením pipeline.

Vzhled pipeline se podobá tabulce aplikace Excel. Obchody jsou zobrazeny vertikálně ve sloupcích oddělených barevným pruhem a názvem fáze. Jednotlivé fáze jsou zobrazeny také v horní části s počtem obchodů v každé z nich. Rozhodně to není tak vizuálně intuitivní jako u většiny ostatních CRM a některé uživatele zvyklé na tabuli ve stylu Kanban s funkcí drag and drop to může odradit. Jakmile si však na rozložení a funkce zvyknete, začne vám připadat účelné – jako ze staré školy, ale v dobrém slova smyslu.

Chcete-li přidat kontakt do pipeline, vyberte e-mailové vlákno a poté kliknutím na ikonu Streak v pravém horním rohu vyberte to, do kterého chcete kontakt přidat. Zobrazí se obrazovka s podrobnostmi, kde můžete přidávat úkoly, poznámky a aktualizovat záznamy, například zdroj kontaktu, velikost obchodu a datum uzavření. Zobrazí se také rychlý přehled aktivit, jako jsou minulé e-maily, hovory, poznámky a úkoly.

V rámci záznamů kontaktů můžete zobrazit vlákna e-mailů, přikládat soubory, ukládat komentáře, nastavovat úkoly a plánovat schůzky. Zobrazení kontaktů a typ údajů, které chcete zobrazit, si můžete přizpůsobit. For example, by clicking on Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.

If you’re still hesitant about how Streak might work for you, there’s both a Personal free plan and a 14-day trial of the Professional plan, which will allow you to get a feel for the experience of managing pipelines, deals, and contacts from your inbox.

Streak Price: Free for two users, from $49/month/user for paid plans

Automate Streak with Streak’s Zapier Integrations.

Originally published in January 2018 by Emily Irish, we’ve updated this post with new selections and app descriptions.