Jim gordon (bicí)
John guerin (bicí)
Aynsley Dunbar (bicí)
Ralph humphrey (bicí)
Jack bruce (baskytara)
Erroneous (baskytara)
Tom fowler (baskytara)
Frank zappa (baskytara, hlavní zpěv, kytara)
George duke (klávesy, doprovodný zpěv)
Don sugar cane harris (housle)
Jean-luc ponty (housle)
Ruth underwood (bicí)
Ian underwood (saxofon)
Napoleon murphy brock (saxofon, doprovodné vokály)
Sal marquez (trubka)
Bruce fowler (trombon)
Ray collins (doprovodné vokály)
Kerry Mcnabb (doprovodné vokály)
Susie glower (doprovodné vokály)
Debbie (doprovodné vokály)
Lynn (doprovodné vokály)
Ruben ladron de guevara (doprovodné vokály)
Robert camarena (doprovodné vokály)
Snil jsem, že jsem eskymák
Začal foukat mrazivý vítr
Pod mými botami a kolem mých prstů
Mráz, který se zakousl do země dole
Bylo sto stupňů pod nulou…
A moje maminka plakala
A moje maminka plakala
Nook, a-no-ne
Nook, a-no-ne
Nebuď zlobivý eskymák
Šetři si peníze, nechoď na výstavu
No já se otočil a řekl jsem ó, ó ó
No já se otočil a řekl jsem ó., oh oh
No tak jsem se otočil a řekl jsem ho, ho
A polární záře začala zářit
A ona se slzou v oku řekla
Dávej pozor, kam jdou husité, a nejez ten žlutý sníh
Dávej pozor, kam jdou husité, a nejez ten žlutý sníh