PARK RIDGE, NJ, 17. července 2011 (MARKETWIRE via COMTEX) — Společnost Hertz Global Holdings, Inc. („Hertz“) (NYSE: HTZ) a Donlen Corporation („Donlen“) dnes oznámily, že podepsaly konečnou dohodu o převzetí společnosti Donlen, předního poskytovatele služeb v oblasti pronájmu a správy vozového parku, společností Hertz. Transakce byla schválena představenstvy obou společností a akcionáři společnosti Donlen. Očekává se, že transakce bude dokončena ve třetím čtvrtletí roku 2011, pokud budou splněny obvyklé závěrečné podmínky, včetně schválení regulačními orgány.
Mark P. Frissora, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Hertz, řekl: „Akvizice společnosti Donlen rozšiřuje naše portfolio dopravních řešení tím, že společnost Hertz získá okamžitě vedoucí postavení v oblasti dlouhodobého leasingu osobních a nákladních automobilů a zařízení a správy vozového parku pro firemní zákazníky, kteří potřebují rozsáhlé a sofistikované služby správy vozového parku. Díky této nabídce řešení od jediného poskytovatele bude společnost Hertz mezi svými konkurenty jedinečná.“ Frissora dodal: „Integrace společnosti Donlen přináší společnosti Hertz roční a víceletou nabídku, která doplňuje naše možnosti hodinového, denního a měsíčního sdílení vozů a pronájmu automobilů pro zákazníky, čímž získáváme stabilnější zdroj příjmů a nové přilehlé trhy pro využití našeho stávajícího obchodního modelu.“
Akvizice společnosti Donlen je v souladu s vývojem obchodního modelu společnosti Hertz, který je zaměřen na aktiva a technologie. Společnost Donlen se zabývá především financováním vozidel a poradenstvím v oblasti správy vozových parků a na podporu svých zákazníků nasazuje špičkové technologické aplikace.
Tato transakce je navíc součástí celkové růstové strategie společnosti, jejímž cílem je poskytovat co nejflexibilnější dopravní programy pro firemní i běžné spotřebitele. Technologická platforma společnosti Donlen je nejlepší ve své třídě a je škálovatelná, což umožňuje rychlou expanzi objemu. Spolu se stávajícími vztahy společnosti Donlen bude nyní společnost Hertz schopna výrazně rozšířit své možnosti správy vozového parku v Evropě a na dalších mezinárodních trzích. Kromě toho akvizice společnosti Donlen poskytuje společnosti Hertz strategickou poradenskou praxi v oblasti správy majetku a vozového parku s přední pověstí v oboru díky své telematické iniciativě GreenDriver(R), jako je DriverPoint(TM), která sleduje a měří chování a produktivitu řidičů.
„Jsme nadšeni, že se můžeme stát součástí globální rodiny společnosti Hertz,“ řekl Gary Rappeport, výkonný ředitel společnosti Donlen. „Mezi oběma společnostmi existuje řada synergií, které nám umožní rozšířit a urychlit nabídku společnosti Donlen a pokračovat v našem vášnivém zaměření na služby zákazníkům a technologie. Společnosti Hertz a Donlen mají jedinečnou příležitost společně prozkoumat a vytvořit nové a inovativní produkty, které uvedou na trh.“
Společnost Donlen se sídlem v Northbrooku ve státě Illinois pronajímá a spravuje více než 144 000 vozidel ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Společnost Donlen vykazuje od roku 2000 konzistentní růst zisku před zdaněním, včetně let 2008 a 2009 uprostřed recese.
Donlen generuje příjmy prostřednictvím svého vysoce kvalitního, diverzifikovaného leasingového portfolia a poplatků za správu vozového parku a služby, které přinášejí konzistentní výsledky po celou dobu její existence, včetně období recese. Společnost Donlen se dále odlišuje od tradičních leasingových společností poskytováním služeb v průběhu celého životního cyklu leasingu a různých služeb správy a údržby. Společnost Donlen vyniká jako technologický lídr v oboru díky FleetWeb(R), oceňované online platformě pro správu vozového parku společnosti Donlen, která poskytuje rozšířené možnosti zákaznického servisu, a CARE(TM), vlastnímu CRM systému společnosti Donlen; a také díky více než 45 letům zkušeností společnosti Donlen v oboru správy vozového parku.
Hertz kupuje společnost Donlen za 250 milionů USD a převezme přibližně 680 milionů USD z nesplaceného dluhu společnosti Donlen za vozový park. Společnost Hertz očekává refinancování dluhu společnosti Donlen za lepších finančních podmínek. Hertz věří, že akvizice bude úvěrově neutrální a posílí jeho obchodní profil vzhledem k obchodnímu mixu společnosti Donlen a diverzifikovanému leasingovému portfoliu. Tato transakce okamžitě zvýší zisk společnosti Hertz a v prvním roce bude mít kladnou hodnotu EVA. Společnost Hertz identifikovala synergie ve výši 20 milionů USD, které se týkají především vozového parku.
Hertz uspořádá v pondělí 18. července 2011 v 11:00 hodin (EDT) konferenční hovor, na kterém poskytne podrobnější informace o transakci se společností Donlen. Během konferenčního hovoru vystoupí Mark Frissora a Gary Rappeport, generální ředitelé společností Hertz a Donlen. Pro živý přístup ke konferenčnímu hovoru volejte 800-230-1096 v USA a 612-288-0340 pro mezinárodní volající s použitím přístupového kódu: 210683 nebo poslouchejte prostřednictvím webového vysílání na adrese www.hertz.com/investorrelations. Konferenční hovor bude možné opakovat od 18. července 2011 od 13:00 (EDT) do 1. srpna 2011 do 11:59 (EDT) na telefonním čísle 800-475-6701 v USA nebo 320-365-3844 pro mezinárodní volající s přístupovým kódem: 210683. Tisková zpráva a doprovodné prezentace budou k dispozici na našich webových stránkách www.hertz.com/investorrelations.
Poradcem společnosti Hertz při této transakci je společnost Seale & Associates, Inc. a Barclays Capital a poradcem společnosti Donlen je společnost J.P. Morgan Securities LLC. Společnost Jenner & Block LLP působí jako poradce pro fúze a akvizice společnosti Hertz a společnost Weil, Gotshal & Manges LLP poskytuje poradenství v otázkách strukturovaného financování. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP působí jako právní poradce prodávajícího jménem společnosti Donlen.
O společnosti HERTZ
Společnost Hertz Corporation (www.hertz.com), dceřiná společnost Hertz Global Holdings, Inc. (NYSE: HTZ), je největší světovou značkou půjčoven automobilů pro všeobecné použití, která působí na přibližně 8 500 místech v přibližně 150 zemích světa. Hertz je jedničkou mezi značkami letištních autopůjčoven v USA a na 83 hlavních letištích v Evropě a provozuje jak firemní, tak licenční pobočky ve městech a na letištích v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Asii, Austrálii a na Novém Zélandu. Kromě toho má společnost licenční pobočky ve městech a na letištích v Africe a na Středním východě. Iniciativy v oblasti produktů a služeb, jako jsou Hertz #1 Club Gold(R), NeverLost(R) na míru, palubní navigační systémy, satelitní rádio SIRIUS XM a jedinečné vozy a SUV nabízené v rámci kolekcí Adrenaline a Green Traveler, odlišují společnost Hertz od konkurence. V roce 2008 vstoupila Společnost na globální trh sdílení automobilů v Londýně, New Yorku a Paříži. Společnost Hertz rovněž provozuje jednu z největších světových půjčoven zařízení, Hertz Equipment Rental Corporation, která nabízí rozmanitý sortiment zařízení, včetně nářadí a spotřebního materiálu, stejně jako nové a použité zařízení k prodeji, zákazníkům od velkých průmyslových společností až po místní dodavatele a spotřebitele z přibližně 320 poboček ve Spojených státech, Kanadě, Francii, Španělsku, Itálii, Číně a Saúdské Arábii, jakož i prostřednictvím svých mezinárodních držitelů licence.
O SPOLEČNOSTI DONLEN
Společnost Donlen Corporation (www.donlen.com) se sídlem v Northbrooku ve státě IL, pobočkami po celé zemi a strategickými globálními partnerstvími je předním poskytovatelem inovativních služeb v oblasti leasingu a správy vozového parku pro firemní flotily v USA, a má v pronájmu a správě více než 144 000 vozidel. V roce 2010 dosáhla společnost Donlen hrubých faktur ve výši přibližně 920 milionů USD a příjmů ve výši přibližně 350 milionů USD. Od roku 1965 nabízí společnost Donlen svým klientům vysoce individuální a pohotový zákaznický servis. Společnost Donlen byla za své vynikající pracovní výsledky v letech 2009-2011 každoročně zařazena na „Seznam 20 nejlepších míst pro práci v Chicagu“ časopisu Crain’s Chicago Business, v roce 2011 a v letech 2006-2009 byla lídrem na seznamu „The Global Outsourcing 100(R)“, který sestavila Mezinárodní asociace outsourcingových profesionálů (IAOP), v žebříčku National Association for Business Resources „101 Best and Brightest Places to Work For in Chicago“ každoročně v letech 2007-2011, vítěz ceny Stevie(R) Award 2011 za „Program roku v oblasti odpovědného přístupu k životnímu prostředí“ a finalista ceny Stevie Award jako „Nejinovativnější společnost“ a „Nejlepší využití technologií v oblasti služeb zákazníkům“ v roce 2010.
Upozornění týkající se výhledových prohlášení
Některá prohlášení obsažená v této tiskové zprávě obsahují „výhledová prohlášení“ ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Výhledová prohlášení zahrnují řadu rizik a nejistot a skutečné výsledky nebo události se mohou podstatně lišit od těch, které jsou v těchto prohlášeních předpokládány nebo naznačeny. Příkladem jsou prohlášení týkající se schopnosti stran dokončit navrhovanou transakci a jejího načasování, přínosů a dopadů navrhované transakce, včetně navýšení zisku, schopnosti kombinované společnosti dosáhnout synergií a tvorby hodnot, které strany zvažují, schopnosti společnosti Hertz rychle a efektivně integrovat podnikání společnosti Donlen a odvádění času managementu na záležitosti související s transakcí. Dalšími příklady výhledových prohlášení jsou informace týkající se výhledu společností Hertz, Donlen nebo kombinované společnosti, očekávaných příjmů, výsledků hospodaření a realizace iniciativ v oblasti produktivity a efektivity a očekávaných úspor a restrukturalizačních nákladů, které mají být v souvislosti s tím realizovány nebo vynaloženy, jakož i jakákoli jiná prohlášení, která se přímo nevztahují k žádné historické nebo současné skutečnosti.
Tato výhledová prohlášení často obsahují slova jako „věříme“, „očekáváme“, „projektujeme“, „předpokládáme“, „zamýšlíme“, „plánujeme“, „odhadujeme“, „usilujeme“, „budeme“, „můžeme“, „bychom“, „měli“, „mohli“, „předpovídáme“ nebo podobné výrazy. Tato prohlášení jsou založena na určitých předpokladech, které společnosti Hertz a Donlen učinily s ohledem na své zkušenosti v oboru, jakož i na své vnímání historických trendů, současných podmínek, očekávaného budoucího vývoje a dalších faktorů, které jsou podle nich za daných okolností vhodné. Společnosti Hertz a Donlen se domnívají, že tyto úsudky jsou přiměřené, ale měli byste si uvědomit, že nelze zaručit, že se některá z událostí předpokládaných ve výhledových prohlášeních uskuteční nebo nastane, a pokud se tak stane, jaký dopad bude mít na výsledky hospodaření nebo finanční podmínky společností Hertz, Donlen nebo sloučené společnosti, a to v důsledku řady důležitých faktorů, a to jak pozitivních, tak negativních. Mezi takové faktory může mimo jiné patřit schopnost stran získat všechny potřebné souhlasy regulačních orgánů s navrhovanou transakcí a splnit veškeré podmínky, které regulační orgány v souvislosti s ní stanoví; celková síla a stabilita obecných ekonomických podmínek jak ve Spojených státech, tak na světových trzích, včetně načasování a síly současného oživení; úroveň poptávky po cestování, zejména pokud jde o leteckou osobní dopravu ve Spojených státech a na světových trzích, a dopad narušení nebo omezení letecké dopravy v důsledku bankrotů leteckých společností, konsolidace odvětví, snížení kapacity, cenových opatření nebo jiných událostí; vliv významných změn v konkurenčním prostředí, včetně vlivu konsolidace odvětví, a vliv konkurence na trzích společností Hertz a Donlen, včetně vlivu na jejich cenovou politiku nebo využívání pobídek; jejich schopnost dosáhnout úspor nákladů a efektivity a realizovat příležitosti ke zvýšení produktivity a ziskovosti; jejich schopnost přesně odhadnout budoucí úroveň pronájmu a leasingu a odpovídajícím způsobem přizpůsobit velikost svých vozových parků; dopad bezpečnostních svolávacích akcí výrobců jejich pronajímaných a leasingových vozidel a zařízení; dopad významného narušení jejich komunikačních nebo centralizovaných informačních sítí nebo platebních systémů; a změny stávajících nebo přijetí nových zákonů, předpisů, politik nebo jiných činností vlád, úřadů a podobných organizací, pokud takové kroky mohou významně ovlivnit jejich činnost nebo náklady na ni.
Hertz upozorňuje, že byste se neměli bezdůvodně spoléhat na tato výhledová prohlášení, která odrážejí její současné přesvědčení a přesvědčení společnosti Donlen a jsou založena na aktuálně dostupných informacích. Všechna výhledová prohlášení, která lze přičíst společnosti Hertz, Donlen nebo osobám jednajícím jménem společnosti Hertz nebo Donlen, jsou v plném rozsahu výslovně omezena výše uvedeným upozorněním. Všechna tato prohlášení hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna, a společnost Hertz se nezavazuje veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak. Další informace týkající se těchto prohlášení a dalších faktorů lze nalézt v dokumentech společnosti Hertz předložených Komisi pro cenné papíry a burzy, včetně výročních zpráv na formuláři 10-K, čtvrtletních zpráv na formuláři 10-Q, běžných zpráv na formuláři 8-K a dalších dokumentů, které společnost Hertz předložila.