Cerity Partners
Cerity Partners, LLC je další firmou na našem seznamu nejlepších finančních poradců v New Yorku. Dostala se také na náš seznam nejlepších finančních poradců v USA. Cerity je velká firma, která pracuje s širokým spektrem klientů. Patří mezi ně především jednotlivci s vysokým čistým jměním i bez něj. Dalšími klienty jsou penzijní společnosti, společnosti s podílem na zisku, státní subjekty a podniky. Abyste mohli se společností Cerity spolupracovat, musíte mít investovatelná aktiva v hodnotě alespoň 2 miliony dolarů, i když od tohoto požadavku lze upustit.
Cerity Partners je firma založená pouze na poplatcích. Nepobírá provize od třetích stran, místo toho dostává pouze poplatky přímo od klientů výměnou za poradenské služby.
Cerity Partners Background
Cerity Partners byla založena v roce 2009. Její vlastnická struktura je hluboká, neboť firmu ovládá společnost Cerity Partners Equity Holding LLC. Tento holding je ovládán společností Cerity Partners EOE, LLC, kterou vlastní zaměstnanci společnosti Cerity Partners spolu se společností Cerity Partners Holdings, LLC. Cerity Partners Holdings, LLC je dceřinou společností plně vlastněnou společností Lightyear Fund IV AIV-1, L.P. Kurt Miscinski působí jako prezident a generální ředitel společnosti Cerity Partners. Je certifikovaným účetním a pracuje v kanceláři firmy v Chicagu. Kromě New Yorku a Illinois má firma pobočky v Kalifornii, Coloradu, Ohiu, Michiganu a Texasu.
Firma poskytuje klientům řadu finančních služeb, například investiční poradenství, plánování majetku, daňové služby, finanční poradenství a služby v oblasti penzijního plánování.
Investiční strategie společnosti Cerity Partners
Společnost Cerity Partners se snaží určit investiční cíle každého klienta, aby mu poradci mohli poskytnout co nejlépe přizpůsobené investiční strategie. Prostřednictvím schůzek s klienty poradci na podrobnější úrovni zjišťují toleranci klienta k riziku, jeho potřeby likvidity, časový horizont, investiční omezení a další relevantní informace.
Při vytváření strategií alokace aktiv a naplňování portfolií firma využívá jak primární třídy aktiv, tak dílčí třídy aktiv. Patří mezi ně hotovost a její ekvivalenty, globální aktiva s pevným výnosem, globální akcie, reálný výnos, hedgeové fondy a soukromé akcie.