Jim gordon (batería)
John guerin (batería)
Aynsley dunbar (batería)
Ralph humphrey (batería)
Jack bruce (bajo)
Erroneous (bajo)
Tom fowler (bajo)
Frank zappa (bajo, voz principal, guitarra)
George duke (teclados, voz de fondo)
Don sugar cane harris (violín)
Jean-luc ponty (violín)
Ruth underwood (percusión)
Ian underwood (saxofón)
Napoleon murphy brock (saxofón,
Sal marquez (trompeta)
Bruce fowler (trombón)
Ray collins (voz de fondo)
Kerry mcnabb (voz de fondo)
Susie glower (voz de fondo)
Debbie (voz de fondo)
Lynn (voz de fondo)
Ruben ladrón de guevara (voz de fondo)
Robert camarena (voz de fondo)
Soñé que era un esquimal
El viento helado empezó a soplar
Debajo de mis botas y alrededor de los dedos de mis pies
La escarcha que mordía el suelo de abajo
Eran cien grados bajo cero…
Y mi mamá lloró
Y mi mamá lloró
Nanook, a-no-no
Nanook, a-no-no
No seas un esquimal travieso
Ahorra tu dinero, no vayas al espectáculo
Bueno me di vuelta y dije oh, oh oh
Bueno me di vuelta y dije oh, oh oh
Bueno, me di la vuelta y dije ho, ho
Y la aurora boreal comenzó a brillar
Y ella dijo, con una lágrima en el ojo
Mira por dónde van los huskies, y no te comas esa nieve amarilla
Mira por dónde van los huskies, y no te comas esa nieve amarilla