Los 9 mejores CRM para pequeñas empresas

Incluso si tu negocio está empezando, el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) debería ser el centro de las interacciones de tu empresa con todos tus clientes actuales y futuros. Los CRM gestionan los contactos, hacen un seguimiento de las ventas, registran las actividades, envían correos electrónicos, realizan llamadas y otras docenas de funciones. Algunos van más allá e incluyen características que le permiten gestionar proyectos, automatizar procesos, crear informes o comercializar su negocio.

No importa sus requisitos, hay una plataforma que se ajustará a sus necesidades. Para ayudarte en tu búsqueda, hemos probado varias docenas de plataformas que están diseñadas específicamente para pequeñas empresas o que tienen características adecuadas para equipos pequeños. Haz clic en cualquier aplicación para saber más sobre por qué la hemos elegido, o sigue leyendo para conocer más contexto sobre los CRM para pequeñas empresas.

Los mejores CRM para pequeñas empresas de 2020

• Vtiger para un todo enone CRM

• Zoho CRM for scaling your business

• Freshworks CRM for ease of use

• HubSpot CRM for a free option

• Insightly for project management

• Creatio for automating sales processes

• Bitrix24 for an inexpensive option

• Agile CRM for marketing needs

• Streak for managing from a Gmail inbox

What makes a great small business CRM?

Cost is usually a major consideration for small businesses, so we only evaluated CRMs that have plans that cost less than $60 per month per user.

Ease of use was also considered. Small businesses owners shouldn’t need a specialist to manage their CRM software. It should be approachable for everyone using it—salespeople, marketing, the office manager, and on up to the CEO. Y no debería requerir ayuda externa para la configuración y la gestión continua.

Para nuestra revisión, nos fijamos en cada empresa para asegurarnos de que ofrecían soporte telefónico, por correo electrónico y por chat. Los diferentes canales son importantes porque representan niveles de urgencia. Por ejemplo, si tiene un problema urgente, obtendrá una resolución más rápida por teléfono que por correo electrónico.

Probamos cada plataforma y su experiencia general de usuario. La configuración de cada CRM fue esencialmente autoexplicativa? Había recursos útiles a lo largo del camino si los necesitábamos? ¿Nos sentiríamos cómodos usándolo todos los días?

Comparamos las características. Todos los CRM deben tener gestión de contactos y tratos, automatización de tareas e informes, junto con características únicas que los hagan destacar entre los demás.

Por último, los CRM deben integrarse con otro software empresarial, como el comercio electrónico, la telefonía, el correo electrónico o las plataformas de marketing, ya sea de forma nativa o con Zapier. Todas nuestras selecciones ofrecen integraciones para ayudarle a ampliar sus capacidades.

Mejor CRM todo en uno para pequeñas empresas

Vtiger (Web, iOS, Android)

Vtiger incluye funciones de ventas, marketing y servicio de asistencia en su plan todo en uno, y también ofrece un CRM solo para ventas para aquellos que solo buscan mojarse. También incluye gestión de proyectos e inventarios, telefonía, integración de redes sociales y colaboración interna. Esto lo hace ideal para las pequeñas empresas que buscan un CRM asequible y que lo haga todo.

La columna vertebral de Vtiger es la capacidad de vincular los contactos a las oportunidades, presupuestos, casos, proyectos y facturas. A todas las funciones principales del software, denominadas módulos, se accede desde un menú tipo hamburguesa en la parte superior. Al hacer clic en cualquiera de ellos, se abrirá sólo esa aplicación para mantener las cosas simples y centradas. Sin embargo, desde cualquier Módulo, puedes crear fácilmente contactos, tareas, oportunidades, proyectos y otras acciones.

Por ejemplo, si quieres crear un contacto rápidamente, haz clic en el icono del signo más en la parte superior derecha, selecciona contacto, añade un apellido, selecciona a quién está asignado y elige el tipo de contacto. Eso es todo. No necesitas una dirección de correo electrónico ni siquiera un nombre de pila si tienes prisa. Puedes añadir más información después. También hay una opción para utilizar el formulario completo si quieres un registro más completo. Algunas características útiles en el registro de contactos son las opciones de no llamar, opt-in/out por correo electrónico, opt-in por SMS y referido por.

La aplicación de marketing te permite crear plantillas y campañas de correo electrónico de aspecto profesional. Puede segmentar sus contactos en función de múltiples condiciones, como el origen de los clientes potenciales, la puntuación de compromiso, la ubicación, el sector y los productos adquiridos, además de enviar campañas de correo electrónico de respuesta automática en función de desencadenantes como los correos electrónicos abiertos y los enlaces en los que se ha hecho clic.

La aplicación del servicio de asistencia ofrece gestión de casos de servicio, chat en directo, órdenes de trabajo, tickets internos y métricas de rendimiento en tiempo real. El chat en vivo se maneja a través de una integración con Olark, que ofrece un plan de bajo precio y gratuito. Los casos se pueden crear desde el correo electrónico, el teléfono, el chat y las redes sociales, y se pueden vincular a los contactos con una búsqueda rápida en el registro del caso. Algunas opciones en el registro de casos son el nivel de prioridad, la vinculación de productos (desde la app de gestión de inventario), la adición de servicio facturable y la información del acuerdo de nivel de servicio (SLA), que se puede personalizar.

Precio de Vtiger: Desde 30€/mes/usuario

Automatiza Vtiger con las integraciones Zapier de Vtiger.

Mejor CRM escalable para pequeñas empresas

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

La plataforma de ventas rica en funciones de Zoho CRM y la profunda selección de complementos lo hacen ideal para las empresas que necesitan capacidades de escalado. El CRM ofrece opciones de personalización para acomodar a los equipos en crecimiento y algunas herramientas de inteligencia artificial hábiles para ayudar a los equipos de alto volumen a identificar clientes potenciales calificados.

Además de la gestión de contactos y acuerdos, SalesSignals notifica a los representantes cuando los clientes potenciales y los clientes interactúan con los diferentes canales de su empresa. Ya sea visitando su página de precios, abriendo un correo electrónico o una mención de su marca en las redes sociales, recibirá notificaciones en tiempo real y documentación de la interacción en el registro del contacto.

SalesIQ es un complemento que proporciona chat en vivo y puntuación de clientes potenciales basada en datos demográficos y en el comportamiento del contacto, como el tiempo en el sitio y las páginas visitadas. Una vez más, los datos recogidos se publican en el registro del contacto, dando a los representantes de ventas información adicional sobre sus clientes y oportunidades. Hay una versión inicial gratuita y una prueba para los planes de pago.

Las funciones de inteligencia artificial (IA) que se encuentran en el plan Enterprise ayudan a los equipos ocupados a priorizar los clientes potenciales y los acuerdos. Por ejemplo, el sistema de IA rastrea los datos de eventos de un contacto, como llamadas, correos electrónicos y chats. A continuación, sugiere el mejor momento para ponerse en contacto con estas personas para que los representantes tengan más posibilidades de establecer una conexión. La función de puntuación de clientes potenciales y acuerdos también utiliza datos anteriores -interacciones de los representantes y características de los contactos- para predecir la probabilidad de éxito de ambos. En base a esto, a cada lead y trato se le da una puntuación de probabilidad de éxito entre 0 y 100 por ciento.

A medida que las empresas crecen, también lo hacen sus necesidades de un CRM flexible. Zoho permite personalizar módulos, campos, páginas, botones y otros elementos. Por ejemplo, puedes diseñar un botón de «crear una propuesta» que enlace con tu software de propuestas o con las plantillas de Google Drive.

Por último, la suite de software de Zoho está diseñada para satisfacer todas las necesidades de tu negocio. Además del CRM, Zoho cuenta con productos de contabilidad, colaboración/proyectos, mesa de ayuda, campañas de correo electrónico, encuestas, formularios, medios sociales y recursos humanos. Algunos de ellos, como Campaigns, Desk y Survey, también ofrecen planes gratuitos para empezar.

Precio de Zoho CRM: Gratuito para 3 usuarios; desde 12 dólares/mes para los planes de pago

Automatiza Zoho CRM con las integraciones Zapier de Zoho CRM.

Mejor CRM fácil de usar para pequeñas empresas

Freshworks CRM (Web, iOS, Android)

Algunas empresas de software crean productos con la última tecnología gee-whiz pero luego pierden de vista la experiencia del usuario, haciendo que sea difícil de configurar, navegar y operar. Freshworks CRM no es una de esas empresas. Su CRM está diseñado para que cualquier persona pueda entrar y utilizar inmediatamente incluso sus características más avanzadas.

Cuando te registras en Freshworks CRM, primero te dan un breve recorrido por las principales características (puedes optar por omitirlas) y luego te llevan al panel de actividades. Esta página incluye mucho espacio en blanco para que la primera impresión no sea abrumadora. Aquí se le pedirá que importe clientes potenciales y añada tareas y citas. También hay una explicación -¿De qué se trata esta página?- que describe el propósito y los usos de la página con un enlace sobre cómo utilizar el tablero y uno para enviar comentarios.

En cada página, hay un icono de signo de interrogación con opciones para el chat en vivo, solicitud de demostración, comentarios y preguntas frecuentes. Al hacer clic en FAQ se sugieren artículos para temas comunes como clientes potenciales, contactos, correo electrónico, tareas y otras configuraciones, y también hay un botón de búsqueda que muestra instantáneamente explicaciones breves para su tema. Para obtener información más detallada, se ofrecen vídeos y enlaces. Durante nuestra prueba, sus representantes del chat fueron receptivos y útiles.

El menú de configuración muestra tus opciones -correo electrónico, automatización, roles de usuario, etc.- con explicaciones claras de lo que hace cada ajuste y por qué es beneficioso. A la izquierda, hay artículos de ayuda relacionados y vídeos con instrucciones detalladas. En Pipelines, por ejemplo, se muestra el pipeline por defecto y se da la oportunidad de revisarlo o crear uno nuevo. Y hay siete artículos de ayuda y un vídeo sobre diversos temas relacionados con los pipelines, como «cómo los usuarios pueden establecer su pipeline preferido».

Si ha agotado los recursos y sigue necesitando ayuda, hay soporte telefónico, por correo electrónico y por chat incluido con todas las cuentas.

Precio de Freshworks CRM: Gratis para usuarios ilimitados; desde 12 €/mes/usuario para funciones adicionales

Automatiza Freshworks CRM con las integraciones Zapier de Freshworks CRM.

Mejor CRM gratuito para pequeñas empresas

HubSpot (Web, Mac, Windows, iOS, Android)

Con el CRM gratuito de HubSpot, se permiten usuarios ilimitados y hasta 1 millón de contactos. No sólo es fácil de usar, sino que también incluye algunas características que normalmente se encuentran en los planes de pago, como el chat / bots en vivo, el seguimiento del correo electrónico y la programación de reuniones.

La interfaz de usuario es sencilla, con las principales funciones presentadas en la parte superior con desplegables para cada una. En Contactos, se puede acceder a los contactos, las empresas y un feed de actividad de los correos electrónicos enviados y recibidos. Para crear un contacto, haz clic en Contactos > Crear contacto. A continuación, añada un correo electrónico, un nombre y un apellido. Una vez creados, los registros de contactos ofrecen acciones con un solo clic para correos electrónicos, llamadas, tareas y reuniones. También hay una acción de Búsqueda en Google con dos clics que salta a los resultados de búsqueda del contacto.

Cuando conectes tus cuentas de Gmail o Outlook, podrás hacer un seguimiento de los correos electrónicos abiertos y sincronizar tus calendarios para programar reuniones con un solo clic. La sincronización del calendario también habilita un programador de reuniones automático que se utiliza en el chat y te permite enviar a los contactos un enlace que pueden utilizar para programar una reunión. Todas las actividades de correo electrónico y reuniones se capturarán en el registro del contacto.

La pestaña de Ventas es donde puedes gestionar acuerdos, tareas, documentos y reuniones. Usted obtiene una tubería personalizable con la capacidad de crear múltiples versiones con una actualización de pago. Para mantener las cosas simples, la página de un acuerdo se presenta igual que la de un contacto. Asociar contactos a tratos es solo cuestión de buscar un contacto en el registro.

En Conversaciones, encontrarás una bandeja de entrada central para ver todas las conversaciones de correo electrónico, chat, bot, Slack y Facebook Messenger rastreadas. También es donde puedes configurar y gestionar estos canales. Por ejemplo, con el chat, puedes personalizar el aspecto y establecer opciones de disponibilidad. La opción Chatflow te permite crear mensajes para diferentes chats y bots, añadiendo elementos como saludos, captura de información, ubicación de la página del sitio y programador de reuniones.

Precio de HubSpot CRM: Gratuito para usuarios ilimitados; desde 50 dólares/mes para funciones adicionales

Automatiza HubSpot con las integraciones Zapier de HubSpot.

Mejor CRM para pequeñas empresas para gestionar proyectos

Insightly (Web, iOS, Android)

Insightly combina las capacidades de gestión de ventas y proyectos en una plataforma fácil de usar pero potente. Esto hace que sea ideal para las pequeñas empresas que necesitan mantener a sus equipos de ventas y de entrega de proyectos trabajando de forma colaborativa y eficiente.

Insightly mantiene la interfaz de usuario limpia y con un propósito, con todas las funciones -llamadas Objetos- alineadas en una columna del lado izquierdo. Se accede a la configuración y al soporte desde un menú desplegable en la parte superior derecha, donde también se encuentra el botón de adición rápida de tareas, contactos y proyectos, entre otros. La página de inicio muestra cuadros de mando visuales para las ventas y los proyectos que se pueden personalizar en Dashboards.

La base de Insightly se establece en Objetos -como contactos, clientes potenciales y proyectos- y Campos. Ambos son altamente personalizables y pueden ser muy valiosos para recopilar datos específicos de su negocio.

Por ejemplo, creé un nuevo Objeto para Socios en Configuración del Sistema para que fuera un repositorio de empresas con las que colaboramos en proyectos. Hice clic en Socios en Objetos para personalizar los campos. Añadí nuevos campos para el sitio web, el correo electrónico, el contacto, el teléfono y una sección de notas y luego hice que todos estos campos fueran obligatorios en Diseños de página. Una vez que añadimos nuestros socios, puedo crear un campo personalizado en Proyectos para Socios para asociar la empresa correcta con cada proyecto.

Puedes crear un número infinito de estas asociaciones dentro de Objetos para que tus equipos de ventas y entrega estén siempre en la misma página. Hacer que algunos campos sean obligatorios asegura que la información importante no se pierda.

Otra característica útil es un Conjunto de Actividades, un grupo de tareas que se pueden aplicar a un contacto, oportunidad, lead o proyecto para automatizar los procesos. Los equipos de ventas podrían tener uno para entregar un acuerdo cerrado al equipo de proyectos. El conjunto de actividades puede incluir tareas para que el representante de ventas cree un archivo para el nuevo cliente en Google Docs, programe una reunión interna del equipo y escriba un resumen del cliente. En lugar de crear cada uno de estos como tareas individuales para cada nuevo cliente, se crea una vez como un Conjunto de Actividades que asignará estas tareas automáticamente.

Para ayudar a medir y rastrear las ventas y los proyectos, Reports proporciona docenas de opciones pre-construidas además de la opción de personalizar las suyas. Los informes preconstruidos incluyen el valor de la oportunidad, el análisis de la etapa del embudo, las tareas, las razones para perder, y otros. Por ejemplo, el análisis del embudo muestra las oportunidades desglosadas por etapas del pipeline en un gráfico de barras y una lista detallada que muestra el nombre de la operación, el representante de ventas, la probabilidad y el valor.

Precio de Insight: Gratuito para dos usuarios; desde 29 dólares/usuario/mes para planes de pago

Automatiza Insightly con las integraciones Zapier de Insightly.

Mejor CRM económico para pequeñas empresas

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Todos los planes de Bitrix24 -incluso el gratuito- incluyen múltiples usuarios, y el coste por usuario de su plan Estándar se reduce a sólo 1$.98€/mes si se tiene el máximo número de usuarios. Para las empresas que necesitan mantener los costos bajos, pero tienen un montón de miembros del equipo, Bitrix24 es bien vale la pena un vistazo.

No sólo es Bitrix24 barato, es poderoso. Tiene suficientes características para potenciar varios CRM, incluyendo ventas, marketing, gestión de proyectos, construcción de tiendas en línea/sitios web, servicio al cliente y gestión de recursos humanos.

Las funciones del software -alrededor de 20 en total- se encuentran en una columna a la izquierda. Afortunadamente, se pueden ocultar elementos y personalizar el orden, de lo contrario, puede resultar abrumador. Además, cada función está compartimentada, lo que facilita su gestión. Por ejemplo, al hacer clic en Ajustes del CRM > se accede a las opciones de pipelines, campos, integraciones y otros.

Los registros de contactos muestran todas las actividades dentro del CRM, incluyendo ofertas, presupuestos, pedidos y comunicaciones. Las integraciones de terceros amplían la funcionalidad al correo electrónico, los mensajes de texto y las llamadas, todo lo cual puede realizar desde el contacto. Y todas estas conversaciones se registrarán en una línea de tiempo. Los registros de acuerdos tienen la misma funcionalidad, mostrando las actividades y proporcionando acceso a los diferentes canales de comunicación.

La aplicación de marketing incluye la creación de campañas para el correo electrónico, el texto y la difusión de voz (también conocida como robocalls). También se pueden realizar campañas publicitarias para Google Adwords y Facebook. Crear listas segmentadas es bastante fácil. Vaya a Segmentos en CRM Marketing, haga clic en Crear Segmento, y luego seleccione entre las listas de clientes y clientes potenciales. Por ejemplo, utilizando la aplicación de la tienda en línea que rastrea el abandono del carro, puede crear una lista de clientes potenciales de comercio electrónico que no compraron ese chándal de terciopelo verde en los últimos 30 días y enviarles un cupón de 20% de descuento utilizando una campaña de texto.

La tienda en línea es una característica que se encuentra en pocos otros CRM, y Bitrix24 la mantiene simple. La creación y publicación de algunas páginas utilizando sus plantillas pre-hechas tomó menos de 10 minutos sin necesidad de codificación. Usted puede utilizar la dirección de Bitrix24 con su propio subdominio, como mi velourtracksuits.bitrix24.shop. O puede conectar la tienda a su propio sitio a través de su registrador de dominio, un proceso sencillo para una persona semi-técnica. Luego puedes conectar sistemas de pago como PayPal, crear un catálogo y gestionar el inventario, todo desde la aplicación.

Precio de Bitrix24: Gratis para 12 usuarios; desde 19€/mes para dos usuarios con funciones avanzadas

Mejor CRM para pequeñas empresas para automatizar procesos de venta

Creatio (Web, iOS, Android)

Aunque el nombre de bpm’online haya cambiado a Creatio, sigue siendo una central de procesos diseñada para simplificar y automatizar las ventas y otras funciones sin necesidad de codificar. Esto lo hace ideal para las empresas que quieren colaborar en procesos complejos que requieren múltiples pasos, aprobaciones o equipos.

Los registros de contacto incluyen prácticos campos de información, como la zona horaria actual y los canales de comunicación preferidos. La pestaña Feed permite a su equipo publicar mensajes relacionados con el contacto en un hilo, manteniendo todos los detalles de la comunicación fácilmente accesibles para la colaboración.

Los registros de oportunidades contienen algunas características igualmente prácticas, como el número de días en el embudo y los emoticonos del estado de ánimo del representante de ventas para una rápida visión de la salud de un acuerdo. La sección de Tácticas y Competidores le permite enumerar sus puntos fuertes y débiles para un determinado acuerdo y los de sus competidores. También hay una sección para añadir las tácticas que utilizarás para ganar el acuerdo.

En el menú desplegable de la parte superior izquierda, encontrarás Studio, la sección de ajustes y procesos generales. La biblioteca de procesos contiene flujos preconstruidos para clientes potenciales, oportunidades, mensajes, gustos sociales, aprobaciones y otros. Haga clic en Oportunidades > Calificación y verá un árbol de decisiones con acciones del usuario, acciones del sistema y eventos, que se utilizan para crear los pasos de un proceso determinado. Cada sección de opciones contiene iconos codificados por colores para ayudar a identificarlos. Al hacer clic en cualquiera aparece una descripción y un menú para especificar lo que ocurre en ese paso.

Además, hay Gateways que activan flujos de trabajo paralelos y/o escenarios de ramificación. Supongamos que sus contratos deben ser revisados por el director general y el abogado de la empresa. Si se automatiza, el siguiente paso del proceso -la firma del contrato- no puede tener lugar hasta que se completen las dos tareas anteriores. Esto sólo araña la superficie de lo que puedes hacer con un proceso determinado.

Precio de Creatio: Desde 25 dólares/mes/usuario

Mejor CRM para pequeñas empresas con capacidades de marketing

Agile CRM (Web, iOS, Android)

Invertir tanto en un CRM dedicado como en un software de marketing puede ser costoso para las pequeñas empresas-y no hay garantía de que se coloquen bien juntos. Agile CRM es uno de los pocos que realiza las tareas de ventas y marketing con igual destreza.

Todos los planes incluyen ambas capacidades. Para los equipos pequeños que trabajan en estrecha colaboración, estas aplicaciones ofrecen características que mantienen las ventas y el marketing en la misma página. Para empezar, puedes ajustar el acceso de cada miembro de tu equipo a cada aplicación. Por ejemplo, puede proporcionar a los representantes de ventas acceso a las plantillas de correo electrónico en la aplicación de marketing, pero restringir el acceso a las campañas.

La creación de contactos es la más fácil que he visto; sólo requiere un nombre de pila para iniciar un registro. Esto también podría ser una maldición para los gerentes de ventas que quieren datos completos, pero en general, es una buena característica. Otra característica práctica es la posibilidad de puntuar los contactos manualmente. Si eres un representante de ventas y acabas de hablar con alguien que crees que es un buen prospecto futuro, puedes asignar una determinada puntuación basada en esto. Si luego añades este contacto a una campaña de correo electrónico -lo que también puedes hacer en su ficha- se le puede asignar una puntuación automáticamente en función de sus futuras acciones.

La app de marketing muestra todos los contactos que se han creado, ya sea manualmente desde un representante de ventas o automáticamente a través de un formulario web, un correo electrónico u otros canales. Desde esta vista, puede filtrar los contactos por varios criterios, como la puntuación, el propietario o el estado de la campaña. También puede añadir contactos a las campañas actuales o iniciar una lista de campañas de llamadas que luego reenvía a ventas.

Para crear una campaña, haga clic en Campañas > Añadir campaña. Desde aquí, verás una lista general de los tipos de campaña como newsletter, SaaS, eCommerce, social, etc. Cuando seleccionas una, serás llevado a un editor de arrastrar y soltar con plantillas que pueden ser modificadas. La campaña de abandono del carrito de compra le permite enviar correos electrónicos de seguimiento y cupones de texto a los visitantes que llegaron a la página de pago pero no completaron la venta. Puede cambiar las acciones desencadenantes y las respuestas automatizadas en función de la actividad del cliente.

Precio de Agile CRM: Gratuito para 10 usuarios; desde 9,99 €/mes/usuario para planes de pago

Automatiza Agile CRM con las integraciones Zapier de Agile CRM.

Mejor CRM para pequeñas empresas para usuarios de Gmail

Streak (Gmail, iOS, Android)

Si eres el tipo de usuario de Gmail que vive en su bandeja de entrada, puedes considerar Streak, porque también vive en tu bandeja. Este CRM gestiona todos tus contactos, ofertas, pipelines y tareas desde Gmail sin necesidad de acceder a una plataforma independiente. Esta podría ser una solución ideal para las pequeñas empresas que tratan de mantener las cosas simples.

La extensión de Streak se instala en menos de 30 segundos y a partir de ahí estás listo para empezar a explorar. El icono naranja de Streak en la parte superior izquierda de tu bandeja de entrada se despliega para revelar tus ajustes, integraciones, ayuda y actualizaciones. La configuración se abre como una pestaña adicional en la configuración de Gmail. Aquí puedes activar o desactivar funciones como el seguimiento de correos electrónicos, los fragmentos y las notificaciones.

Los fragmentos aparecen en tu menú de Gmail bajo Borradores. Al hacer clic en el signo más, se abre una pestaña con pipelines prediseñados como ventas, proyectos, pedidos, soporte y otros. Puedes modificarlas con diferentes etapas, que son los pasos progresivos en tus ventas u otros procesos. Las etapas vienen codificadas por colores, pero pueden cambiarse haciendo clic en el icono de la paleta.

Desde ahí, puedes elegir diferentes visualizaciones del pipeline, como un gráfico de barras, un gráfico de líneas y un gráfico circular, para tener una visión general de la situación de las operaciones. Cada vista aparece junto con la vista estándar del pipeline.

El aspecto de un pipeline es similar al de una hoja de cálculo de Excel. Las operaciones se muestran verticalmente en columnas separadas por una barra de color y un nombre de etapa. Las etapas también se muestran en la parte superior con el número de ofertas en cada una. Definitivamente no es tan intuitivo visualmente como la mayoría de los otros CRMs y podría desanimar a algunos usuarios acostumbrados a un tablero estilo Kanban con funcionalidad de arrastrar y soltar. Pero una vez que te acostumbras a la disposición y la funcionalidad, comenzará a sentirse como un propósito de la vieja escuela, pero en el buen sentido.

Para agregar un contacto a un pipeline, seleccione un hilo de correo electrónico y luego haga clic en el icono Streak en la parte superior derecha para seleccionar el que desea agregar su contacto. Esto mostrará una pantalla de detalles en la que puedes añadir tareas, notas y actualizar registros, como el origen del lead, el tamaño del acuerdo y la fecha de cierre. También muestra un resumen rápido de las actividades, como correos electrónicos pasados, llamadas, notas y tareas.

Dentro de los registros de los contactos, puedes ver hilos de correo electrónico, adjuntar archivos, guardar comentarios, establecer tareas y programar reuniones. Puedes personalizar la vista del contacto y el tipo de datos que quieres ver. For example, by clicking on Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.

If you’re still hesitant about how Streak might work for you, there’s both a Personal free plan and a 14-day trial of the Professional plan, which will allow you to get a feel for the experience of managing pipelines, deals, and contacts from your inbox.

Streak Price: Free for two users, from $49/month/user for paid plans

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Originally published in January 2018 by Emily Irish, we’ve updated this post with new selections and app descriptions.