Cerity Partners
Cerity Partners, LLC es la siguiente firma en nuestra lista de los mejores asesores financieros en Nueva York. También está en nuestra lista de los mejores asesores financieros de los EE.UU. Cerity es una firma grande, que trabaja con una amplia gama de clientes. Entre ellos se encuentran principalmente particulares con y sin un alto patrimonio neto. Otros clientes son pensiones, planes de reparto de beneficios, entidades gubernamentales y empresas. Para trabajar con Cerity, necesitará al menos 2 millones de dólares en activos invertibles, aunque este requisito es renunciable.
Cerity Partners es una firma de sólo honorarios. No recibe comisiones de terceros, sino que sólo recibe honorarios directamente de los clientes a cambio de los servicios de asesoramiento.
Contexto de Cerity Partners
Cerity Partners fue fundada en 2009. Su propiedad es profunda, ya que la firma está controlada por Cerity Partners Equity Holding LLC. Este holding está controlado por Cerity Partners EOE, LLC, que es propiedad de los empleados de Cerity Partners junto con Cerity Partners Holdings, LLC. Cerity Partners Holdings, LLC es una filial propiedad de Lightyear Fund IV AIV-1, L.P. Kurt Miscinski es el presidente y director general de Cerity Partners. Es contable público y trabaja en la oficina de la empresa en Chicago. Además de en Nueva York e Illinois, la firma tiene oficinas en California, Colorado, Ohio, Michigan y Texas.
La firma ofrece una variedad de servicios financieros a los clientes, como asesoramiento de inversiones, planificación patrimonial, servicios fiscales, asesoramiento financiero y servicios de planes de jubilación.
Estrategia de inversión de Cerity Partners
Cerity Partners trabaja para determinar los objetivos de inversión de cada cliente para que los asesores puedan proporcionar estrategias de inversión personalizadas de la mejor manera posible. A través de reuniones con los clientes, los asesores determinan, a un nivel más granular, la tolerancia al riesgo, las necesidades de liquidez, el horizonte temporal, las restricciones de inversión y cualquier otra información pertinente.
La empresa utiliza tanto clases de activos primarios como subclases de activos a la hora de crear estrategias de asignación de activos y poblar las carteras. Entre ellos se encuentran el efectivo y los equivalentes al efectivo, la renta fija global, la renta variable global, la rentabilidad real, los fondos de cobertura y la renta variable privada.