Jim gordon (drums)
John guerin (drums)
Aynsley dunbar (drums)
Ralph humphrey (drums)
Jack bruce (bass)
Erroneous (bass)
Tom fowler (bass)
Frank zappa (bass, chant principal, guitare)
George duke (claviers, chœurs)
Don sugar cane harris (violon)
Jean-luc ponty (violon)
Ruth underwood (percussions)
Ian underwood (saxophone)
Napoléon murphy brock (saxophone, voix de fond)
Sal marquez (trompette)
Bruce fowler (trombone)
Ray collins (voix de fond)
Kerry mcnabb (voix de fond)
Susie glower (voix de fond)
Debbie (voix de fond)
Lynn (voix de fond)
Ruben ladron de guevara (background vocals)
Robert camarena (background vocals)
J’ai rêvé que j’étais un esquimau
Le vent glacé a commencé à souffler
sous mes bottes et autour de mes orteils
Le givre qui mordait le sol en dessous
Il faisait cent degrés en dessous de zéro…
Et ma maman a pleuré
Et ma maman a pleuré
Nanook, a-no-no
Nanook, a-no-no
Ne sois pas un vilain esquimau
Economise ton argent, ne va pas au spectacle
Et bien je me suis retourné et j’ai dit oh, oh oh
Et bien je me suis retourné et j’ai dit oh, oh oh
Je me suis retourné et j’ai dit ho, ho
Et les aurores boréales ont commencé à briller
Et elle a dit, une larme à l’oeil
Fait attention où vont les huskies, et ne mange pas cette neige jaune
Fait attention où vont les huskies, et ne mange pas cette neige jaune