Les 9 meilleurs CRM pour les petites entreprises

Même si votre entreprise vient de démarrer, le logiciel de gestion de la relation client (CRM) devrait être le pivot des interactions de votre entreprise avec tous vos clients et clients actuels et futurs. Les CRM gèrent les contacts, suivent les ventes, enregistrent les activités, envoient des e-mails, passent des appels et des dizaines d’autres fonctions. Certains vont même plus loin et incluent des fonctionnalités qui vous permettent de gérer des projets, d’automatiser des processus, de créer des rapports ou de commercialiser votre entreprise.

Quelles que soient vos exigences, il existe une plateforme qui répondra à vos besoins. Pour faciliter votre recherche, nous avons testé plusieurs dizaines de plateformes conçues spécifiquement pour les petites entreprises ou dotées de fonctionnalités adaptées aux petites équipes. Cliquez sur n’importe quelle application pour en savoir plus sur les raisons de notre choix, ou poursuivez votre lecture pour plus de contexte sur les CRM pour petites entreprises.

Les meilleurs CRM pour petites entreprises de 2020

• Vtiger pour un CRM tout en un.one CRM

• Zoho CRM for scaling your business

• Freshworks CRM for ease of use

• HubSpot CRM for a free option

• Insightly for project management

• Creatio for automating sales processes

• Bitrix24 for an inexpensive option

• Agile CRM for marketing needs

• Streak for managing from a Gmail inbox

What makes a great small business CRM?

Cost is usually a major consideration for small businesses, so we only evaluated CRMs that have plans that cost less than $60 per month per user.

Ease of use was also considered. Small businesses owners shouldn’t need a specialist to manage their CRM software. It should be approachable for everyone using it—salespeople, marketing, the office manager, and on up to the CEO. Et il ne devrait pas nécessiter d’aide extérieure pour la mise en place et la gestion continue.

Pour notre examen, nous avons regardé chaque entreprise pour nous assurer qu’elle offrait une assistance par téléphone, par e-mail et par chat. Les différents canaux sont importants car ils représentent des niveaux d’urgence. Par exemple, si vous avez un problème urgent, vous obtiendrez une résolution plus rapide par téléphone que par courriel.

Nous avons testé chaque plateforme et son expérience utilisateur globale. La configuration de chaque CRM était-elle essentiellement auto-explicative ? Y avait-il des ressources utiles en cours de route si nous en avions besoin ? Serions-nous à l’aise de l’utiliser tous les jours ?

Nous avons comparé les fonctionnalités. Tous les CRM devraient avoir une gestion des contacts et des affaires, une automatisation des tâches et des rapports, ainsi que des fonctionnalités uniques qui les font sortir du lot.

Enfin, les CRM devraient s’intégrer à d’autres logiciels d’entreprise tels que les plateformes de commerce électronique, de téléphonie, de messagerie ou de marketing, soit de manière native, soit avec Zapier. Toutes nos sélections proposent des intégrations pour vous aider à étendre vos capacités.

Meilleur CRM tout-en-un pour les petites entreprises

Vtiger (Web, iOS, Android)

Vtiger inclut des fonctions de vente, de marketing et de service d’assistance dans son plan tout-en-un, et propose également un CRM réservé aux ventes pour ceux qui cherchent à se lancer. Il comprend également la gestion des projets et des stocks, la téléphonie, l’intégration des médias sociaux et la collaboration interne. Il est donc idéal pour les petites entreprises à la recherche d’un CRM abordable et polyvalent.

L’épine dorsale de Vtiger est la possibilité de lier les contacts aux opportunités, devis, affaires, projets et factures. Toutes les grandes fonctions du logiciel, appelées modules, sont accessibles à partir d’un menu de type hamburger situé en haut. En cliquant sur l’un d’entre eux, vous n’ouvrirez que l’application en question, ce qui permet de garder les choses simples et ciblées. Cependant, à partir de n’importe quel Module, vous pouvez facilement créer des contacts, des tâches, des opportunités, des projets et d’autres actions.

Par exemple, si vous voulez créer rapidement un contact, cliquez sur l’icône plus en haut à droite, sélectionnez contact, ajoutez un nom de famille, sélectionnez à qui il est attribué et choisissez le type de contact. C’est tout. Vous n’avez pas besoin d’une adresse électronique ni même d’un prénom si vous êtes pressé. Vous pourrez ajouter d’autres informations plus tard. Vous avez également la possibilité d’utiliser le formulaire complet si vous souhaitez un enregistrement plus complet. Quelques fonctionnalités pratiques dans l’enregistrement du contact sont des options pour ne pas appeler, l’opt-in/out par email, l’opt-in par SMS et référencé par.

L’appli marketing vous permet de créer des modèles d’email et des campagnes d’aspect professionnel. Vous pouvez segmenter vos contacts en fonction de plusieurs conditions, telles que la source de prospects, le score d’engagement, la localisation, le secteur d’activité et les produits achetés, et envoyer des campagnes d’emails autorépondeurs basées sur des déclencheurs tels que les emails ouverts et les liens cliqués.

L’appli du service d’assistance fournit une gestion des cas de service, un chat en direct, des ordres de travail, des tickets internes et des mesures de performance en temps réel. Le chat en direct est géré par une intégration avec Olark, qui propose un plan à bas prix et gratuit. Les cas peuvent être créés à partir d’un e-mail, d’un téléphone, d’un chat et d’un réseau social, et liés à des contacts par une recherche rapide dans l’enregistrement du cas. Certaines options dans l’enregistrement du cas sont le niveau de priorité, la liaison des produits (à partir de l’app de gestion des stocks), l’ajout d’un service facturable et les infos sur l’accord de niveau de service (SLA), que vous pouvez personnaliser.

Prix de Vtiger : À partir de 30 $/mois/utilisateur

Automatiser Vtiger avec les intégrations Zapier de Vtiger.

Meilleur CRM évolutif pour les petites entreprises

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

La plateforme de vente riche en fonctionnalités de Zoho CRM et la sélection approfondie de modules complémentaires en font un outil idéal pour les entreprises ayant besoin de capacités évolutives. Le CRM offre des options de personnalisation pour s’adapter aux équipes en croissance et quelques outils d’intelligence artificielle astucieux pour aider les équipes à fort volume à identifier les prospects qualifiés.

En plus de la gestion des contacts et des affaires, SalesSignals notifie les représentants lorsque les prospects et les clients interagissent avec les différents canaux de votre entreprise. Qu’il s’agisse de la visite de votre page de tarification, de l’ouverture d’un e-mail ou d’une mention de votre marque sur les médias sociaux, vous recevrez des notifications en temps réel et une documentation de l’interaction dans la fiche du contact.

SalesIQ est un module complémentaire qui fournit un chat en direct et un scoring des prospects en fonction des données démographiques et du comportement du contact, comme le temps passé sur le site et les pages visitées. Là encore, les données recueillies sont affichées dans l’enregistrement du contact, ce qui donne aux commerciaux des informations supplémentaires sur leurs clients et leurs opportunités. Il existe une version de démarrage gratuite et une version d’essai pour les plans payants.

Les fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) présentes sur le plan Enterprise aident les équipes occupées à hiérarchiser les prospects et les affaires. Par exemple, le système d’IA suit les données d’événements d’un contact, comme les appels, les e-mails et les chats. Il suggère ensuite le meilleur moment pour joindre ces personnes afin que les représentants aient plus de chances d’établir une connexion. La fonction de scoring des pistes et des affaires utilise également les données antérieures – les interactions des représentants et les caractéristiques des contacts – pour prédire la probabilité de réussite des deux. En fonction de celles-ci, chaque piste et chaque affaire se voit attribuer un score de probabilité de réussite compris entre 0 et 100 %.

Lorsque les entreprises se développent, il en va de même pour leurs besoins en matière de CRM flexible. Zoho vous permet de personnaliser les modules, les champs, les pages, les boutons et d’autres éléments. Par exemple, vous pouvez concevoir un bouton « créer une proposition » qui renvoie à votre logiciel de proposition ou à des modèles Google Drive.

Enfin, la suite logicielle de Zoho est conçue pour répondre à tous les besoins de votre entreprise. Outre le CRM, Zoho propose des produits pour la comptabilité, la collaboration/les projets, le service d’assistance, les campagnes de messagerie, les enquêtes, les formulaires, les médias sociaux et les ressources humaines. Certains d’entre eux, comme Campaigns, Desk et Survey, proposent également des plans gratuits pour commencer.

Prix de Zoho CRM : Gratuit pour 3 utilisateurs ; à partir de 12 $/mois pour les plans payants

Automatiser Zoho CRM avec les intégrations Zapier de Zoho CRM.

Meilleur CRM facile à utiliser pour les petites entreprises

Freshworks CRM (Web, iOS, Android)

Certains éditeurs de logiciels créent des produits avec la dernière technologie gee-whiz mais perdent ensuite de vue l’expérience utilisateur, ce qui rend la configuration, la navigation et le fonctionnement difficiles. Freshworks CRM n’est pas l’une de ces sociétés. Son CRM est conçu pour permettre à n’importe qui de sauter dedans et d’utiliser immédiatement même ses fonctions les plus avancées.

Lorsque vous vous inscrivez à Freshworks CRM, on vous fait d’abord faire un petit tour des principales fonctions (vous pouvez choisir de sauter), puis on vous emmène au tableau de bord des activités. Cette page comporte beaucoup d’espace blanc afin que votre première impression ne soit pas trop lourde. Vous serez invité à importer des prospects et à ajouter des tâches et des rendez-vous. Il y a également une explication – À quoi sert cette page ? – décrivant le but et les utilisations de la page avec un lien sur la façon d’utiliser le tableau de bord et un autre pour soumettre des commentaires.

Sur chaque page, il y a une icône en forme de point d’interrogation avec des options pour le chat en direct, la demande de démo, les commentaires et la FAQ. En cliquant sur FAQ, des articles sont suggérés pour des sujets courants tels que les prospects, les contacts, les e-mails, les tâches et d’autres paramètres, et il y a également un bouton de recherche qui affiche instantanément de courtes explications pour votre sujet. Pour des informations plus détaillées, des vidéos et des liens vous sont proposés. Pendant notre test, leurs représentants de chat étaient réactifs et utiles.

Le menu des paramètres affiche vos options – courrier électronique, automatisation, rôles d’utilisateur, etc – avec des explications claires sur ce que fait chaque paramètre et pourquoi il est bénéfique. Sur la gauche, vous trouverez des articles d’aide connexes et des vidéos avec des instructions détaillées. Dans Pipelines, par exemple, le pipeline par défaut vous est présenté et vous avez la possibilité de le modifier ou d’en créer un nouveau. Et il y a sept articles d’aide et une vidéo sur divers sujets relatifs aux pipelines, comme « comment les utilisateurs peuvent définir leur pipeline préféré. »

Si vous avez épuisé les ressources et que vous avez encore besoin d’aide, il y a un support par téléphone, par courriel et par chat inclus avec tous les comptes.

Prix de Freshworks CRM : Gratuit pour un nombre illimité d’utilisateurs ; à partir de 12 $/mois/utilisateur pour des fonctionnalités supplémentaires

Automatiser Freshworks CRM avec les intégrations Zapier de Freshworks CRM.

Meilleur CRM gratuit pour les petites entreprises

HubSpot (Web, Mac, Windows, iOS, Android)

Avec le CRM gratuit de HubSpot, vous avez droit à un nombre illimité d’utilisateurs et jusqu’à 1 million de contacts. Il est non seulement facile à utiliser, mais il comprend également certaines fonctionnalités que l’on trouve normalement dans les plans payants, tels que le chat/bots en direct, le suivi des e-mails et la planification des réunions.

L’interface utilisateur est simple, avec les principales fonctions présentées en haut avec des menus déroulants pour chacune d’elles. Sous Contacts, vous pouvez accéder aux contacts, aux entreprises et à un flux d’activité des e-mails envoyés et reçus. Pour créer un contact, cliquez sur Contacts > Créer un contact. Ajoutez ensuite un email, un prénom et un nom de famille. Une fois créés, les enregistrements de contacts offrent des actions en un clic pour les emails, les appels, les tâches et les réunions. Il existe également une action Recherche dans Google en deux clics qui permet de sauter aux résultats de recherche du contact.

Lorsque vous connectez vos comptes Gmail ou Outlook, vous pourrez suivre l’ouverture des e-mails et synchroniser vos calendriers pour planifier des réunions en un clic. La synchronisation des calendriers active également un planificateur de réunion automatique utilisé dans le chat et vous permet d’envoyer aux contacts un lien qu’ils peuvent utiliser pour planifier une réunion. Toutes vos activités de messagerie et de réunion seront capturées dans l’enregistrement du contact.

L’onglet Ventes est l’endroit où vous pouvez gérer les affaires, les tâches, les documents et les réunions. Vous disposez d’un seul pipeline personnalisable avec la possibilité de créer plusieurs versions avec une mise à niveau payante. Pour garder les choses simples, la page d’une affaire est disposée de la même manière que celle d’un contact. Associer des contacts à des transactions est juste une question de recherche d’un contact dans l’enregistrement.

Sous Conversations, vous trouverez une boîte de réception centrale pour voir toutes les conversations suivies par e-mail, chat, bot, Slack et Facebook Messenger. C’est également là que vous pouvez configurer et gérer ces canaux. Par exemple, avec le chat, vous pouvez personnaliser l’apparence et définir des options de disponibilité. L’option Chatflow vous permet de créer des messages pour différents chats et bots, en ajoutant des éléments tels que les salutations, la capture d’informations, l’emplacement de la page du site et le planificateur de réunion.

Prix de HubSpot CRM : Gratuit pour un nombre illimité d’utilisateurs ; à partir de 50 $/mois pour des fonctionnalités supplémentaires

Automatiser HubSpot avec les intégrations Zapier de HubSpot.

Meilleur CRM pour petites entreprises pour la gestion de projets

Insightly (Web, iOS, Android)

Insightly combine des capacités de vente et de gestion de projet dans une plateforme facile à utiliser mais puissante. Cela la rend idéale pour les petites entreprises qui doivent faire en sorte que leurs équipes de vente et de réalisation de projets travaillent de manière collaborative et efficace.

Insightly garde l’interface utilisateur propre et utile avec toutes les fonctions appelées Objets-alignées dans une colonne de gauche. Les paramètres et le support sont accessibles à partir d’un menu déroulant en haut à droite, où vous trouverez également le bouton d’ajout rapide de tâches, de contacts, de projets et plus encore. La page d’accueil affiche des tableaux de bord visuels pour les ventes et les projets qui peuvent être personnalisés dans Tableaux de bord.

La base d’Insightly est établie sur les Objets – tels que les contacts, les prospects et les projets – et les Champs. Les deux sont hautement personnalisables et peuvent être inestimables pour recueillir des données spécifiques à votre entreprise.

Par exemple, j’ai créé un nouvel Objet pour les Partenaires dans les Paramètres du système pour être un référentiel des entreprises avec lesquelles nous collaborons sur des projets. J’ai cliqué sur Partenaires dans Objets pour personnaliser les champs. J’ai ajouté de nouveaux champs pour le site Web, l’adresse électronique, le contact, le téléphone et une section de notes, puis j’ai rendu tous ces champs obligatoires dans la section Mise en page. Une fois que nous avons ajouté nos partenaires, je peux ensuite créer un champ personnalisé dans Projets pour les partenaires afin d’associer la bonne entreprise à chaque projet.

Vous pouvez créer un nombre infini de ces associations dans Objets afin que vos équipes de vente et de livraison soient toujours sur la même page. Rendre certains champs obligatoires permet de s’assurer que des informations importantes ne passent pas à travers les mailles du filet.

Une autre fonctionnalité utile est l’ensemble d’activités, un groupe de tâches qui peut être appliqué à un contact, une opportunité, un lead ou un projet pour automatiser les processus. Les équipes de vente pourraient en avoir un pour transmettre une affaire conclue à l’équipe des projets. L’ensemble d’activités peut inclure des tâches permettant au commercial de créer un dossier pour le nouveau client dans Google Docs, de planifier une réunion d’équipe interne et de rédiger un résumé du client. Plutôt que de créer chacune d’entre elles en tant que tâches individuelles pour chaque nouveau client, vous le créez une fois en tant qu’Activity Set qui affectera ces tâches automatiquement.

Pour aider à mesurer et à suivre les ventes et les projets, Reports fournit des dizaines d’options préconstruites, plus la possibilité de personnaliser les vôtres. Les rapports préconstruits comprennent la valeur de l’opportunité, l’analyse des étapes de l’entonnoir, les tâches, les raisons de la perte, et autres. Par exemple, l’analyse de l’entonnoir montre les opportunités ventilées par étapes du pipeline dans un graphique à barres et une liste détaillée indiquant le nom de l’affaire, le représentant commercial, la probabilité et la valeur.

Prix d’Insightly : Gratuit pour deux utilisateurs ; à partir de 29 $/utilisateur/mois pour les plans payants

Automatiser Insightly avec les intégrations Zapier d’Insightly.

Meilleur CRM bon marché pour petites entreprises

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Tous les plans de Bitrix24 – même le plan gratuit – incluent plusieurs utilisateurs, et le coût par utilisateur pour son plan standard se décompose en seulement 1 $.98 $/mois si vous avez le nombre maximum d’utilisateurs. Pour les entreprises qui doivent limiter les coûts mais qui ont beaucoup de membres d’équipe, Bitrix24 vaut le coup d’œil.

Non seulement Bitrix24 est peu coûteux, mais il est puissant. Il possède suffisamment de fonctionnalités pour alimenter plusieurs CRM, notamment pour les ventes, le marketing, la gestion de projets, la création de boutiques en ligne/sites Web, le service client et la gestion des RH.

Les fonctions du logiciel – une vingtaine en tout – se trouvent dans une colonne de gauche. Heureusement, vous pouvez masquer les éléments et personnaliser l’ordre, sinon, cela peut sembler écrasant. Chaque fonction est compartimentée, ce qui en facilite la gestion. Par exemple, en cliquant sur CRM > Paramètres, vous accédez aux options relatives aux pipelines, aux champs, aux intégrations et autres.

Les enregistrements de contact affichent toutes les activités au sein du CRM, y compris les transactions, les devis, les commandes et les communications. Les intégrations tierces étendent la fonctionnalité aux e-mails, aux textos et aux appels, que vous pouvez tous effectuer depuis le contact. Et toutes ces conversations seront enregistrées dans une chronologie. Les enregistrements des transactions ont la même fonctionnalité, montrant les activités et donnant accès aux différents canaux de communication.

L’appli marketing comprend la création de campagnes pour les e-mails, les textes et la diffusion vocale (également connue sous le nom de robocalls). Vous pouvez également lancer des campagnes publicitaires pour Google Adwords et Facebook. La création de listes segmentées est assez simple. Allez dans Segments dans CRM Marketing, cliquez sur Créer un segment, puis choisissez parmi les listes de clients et de prospects. Par exemple, en utilisant l’application de boutique en ligne qui suit les abandons de panier, vous pouvez créer une liste de prospects eCommerce qui n’ont pas acheté ce survêtement en velours vert au cours des 30 derniers jours et leur envoyer un coupon de réduction de 20 % à l’aide d’une campagne textuelle.

La boutique en ligne est une fonctionnalité que l’on trouve dans peu d’autres CRM, et Bitrix24 la garde simple. La création et la publication de quelques pages à l’aide de leurs modèles prémâchés ont pris moins de 10 minutes, sans aucun codage nécessaire. Vous pouvez utiliser l’adresse de Bitrix24 avec votre propre sous-domaine, comme mon velourtracksuits.bitrix24.shop. Ou vous pouvez connecter la boutique à votre propre site par l’intermédiaire de votre registraire de domaine – un processus simple pour une personne semi-technique. Vous pouvez ensuite connecter des systèmes de paiement tels que PayPal, créer un catalogue et gérer les stocks, le tout depuis l’appli.

Prix Bitrix24 : Gratuit pour 12 utilisateurs ; à partir de 19 $/mois pour deux utilisateurs avec des fonctionnalités avancées

Le meilleur CRM pour petites entreprises pour automatiser les processus de vente

Creatio (Web, iOS, Android)

Si le nom de bpm’online a changé pour Creatio, il s’agit toujours d’une centrale de processus conçue pour simplifier et automatiser les ventes et d’autres fonctions sans avoir besoin de coder. Cela le rend idéal pour les entreprises qui souhaitent collaborer sur des processus complexes nécessitant plusieurs étapes, approbations ou équipes.

Les enregistrements de contacts comprennent des champs d’information pratiques, tels que le fuseau horaire actuel et les canaux de communication préférés. L’onglet Flux permet à votre équipe de publier des messages relatifs aux contacts dans un fil de discussion, ce qui permet de garder tous les détails de la communication facilement accessibles pour la collaboration.

Les enregistrements d’opportunités contiennent des fonctionnalités tout aussi pratiques, comme le nombre de jours dans l’entonnoir et les émoticônes d’humeur des commerciaux pour un aperçu rapide de la santé d’une affaire. La section Tactiques et concurrents vous permet de lister à la fois vos forces et vos faiblesses pour une affaire donnée et celles de vos concurrents. Il y a également une section pour ajouter les tactiques que vous utiliserez pour remporter l’affaire.

Dans le menu déroulant en haut à gauche, vous trouverez Studio, la section pour les paramètres et processus généraux. La bibliothèque de processus contient des flux préconstruits pour les prospects, les opportunités, les messages, les likes sociaux, les approbations et autres. Cliquez sur Opportunités > Qualification et vous verrez un arbre de décision avec des actions utilisateur, des actions système et des événements, qui sont utilisés pour créer les étapes d’un processus donné. Chaque section d’options contient des icônes à code couleur pour aider à les identifier. Cliquer sur l’une d’entre elles fait apparaître une description et un menu permettant de spécifier ce qui se passe à cette étape.

En outre, il existe des passerelles qui activent des flux de travail parallèles et/ou des scénarios de branchement. Supposons que vos contrats doivent être examinés par le PDG et l’avocat de l’entreprise. Si elle est automatisée, l’étape suivante du processus – la signature du contrat – ne peut pas avoir lieu tant que les deux tâches précédentes ne sont pas terminées. Cela ne fait qu’effleurer la surface de ce que vous pouvez faire avec un processus donné.

Prix de Creatio : À partir de 25 $/mois/utilisateur

Le meilleur CRM pour petites entreprises avec des capacités de marketing

Agile CRM (Web, iOS, Android)

Investir à la fois dans un CRM dédié et un logiciel de marketing peut être coûteux pour les petites entreprises – et il n’y a aucune garantie qu’ils se placent bien ensemble. Agile CRM est l’un des rares qui remplit les fonctions de vente et de marketing avec une compétence égale.

Tous les plans incluent les deux capacités. Pour les petites équipes qui travaillent en étroite collaboration, ces apps offrent des fonctionnalités qui permettent de garder les ventes et le marketing sur la même page. Pour commencer, vous pouvez affiner l’accès de chaque membre de votre équipe pour chaque appli. Par exemple, vous pouvez permettre aux commerciaux d’accéder aux modèles d’e-mails dans l’app marketing, mais restreindre l’accès aux campagnes.

La création de contacts est la plus simple que j’ai vue ; elle ne nécessite qu’un prénom pour commencer un enregistrement. Cela pourrait aussi être une malédiction pour les directeurs des ventes qui veulent des données complètes, mais dans l’ensemble, c’est une fonctionnalité intéressante. Une autre fonctionnalité pratique est la possibilité de noter les contacts manuellement. Si vous êtes un représentant commercial et que vous venez de parler avec quelqu’un qui vous semble être un bon prospect, vous pouvez lui attribuer une certaine note sur cette base. Si vous ajoutez ensuite ce contact à une campagne d’emailing – ce que vous pouvez également faire dans son dossier – il peut être noté automatiquement en fonction de ses actions futures.

L’appli marketing affiche tous les contacts qui ont été créés, que ce soit manuellement par un commercial ou automatiquement par le biais d’un formulaire web, d’un email ou d’autres canaux. Depuis cette vue, vous pouvez filtrer les contacts selon plusieurs critères, tels que le score, le propriétaire ou le statut de la campagne. Vous pouvez également ajouter des contacts aux campagnes en cours ou démarrer une liste de campagnes d’appels que vous transmettez ensuite aux ventes.

Pour créer une campagne, cliquez sur Campagnes > Ajouter une campagne. À partir de là, vous verrez une liste générale des types de campagne tels que newsletter, SaaS, eCommerce, social, etc. Lorsque vous en sélectionnez un, vous accédez à un éditeur de type glisser-déposer avec des modèles qui peuvent être modifiés. La campagne d’abandon de panier pour le commerce électronique vous permet d’envoyer des coupons de suivi par e-mail et par SMS aux visiteurs qui ont atteint la page de paiement mais n’ont pas conclu la vente. Vous pouvez modifier les actions de déclenchement et les réponses automatisées en fonction de l’activité des clients.

Prix d’Agile CRM : Gratuit pour 10 utilisateurs ; à partir de 9,99 $/mois/utilisateur pour les plans payants

Automatiser Agile CRM avec les intégrations Zapier d’Agile CRM.

Meilleur CRM de petite entreprise pour les utilisateurs de Gmail

Streak (Gmail, iOS, Android)

Si vous êtes le genre d’utilisateur de Gmail qui vit dans votre boîte de réception, vous pourriez envisager Streak, car lui aussi vit dans votre boîte de réception. Ce CRM gère tous vos contacts, vos affaires, vos pipelines et vos tâches depuis Gmail, sans avoir besoin d’accéder à une plateforme séparée. Cela pourrait être une solution idéale pour les petites entreprises qui essaient de garder les choses simples.

L’extension Streak s’installe en moins de 30 secondes et à partir de là, vous êtes prêt à commencer à explorer. L’icône orange de Streak en haut à gauche de votre boîte de réception s’abaisse pour révéler vos paramètres, intégrations, aide et mises à jour. Les paramètres s’ouvrent sous la forme d’un onglet supplémentaire dans vos paramètres Gmail. Vous pouvez y activer/désactiver des fonctionnalités comme le suivi des e-mails, les snippets et les notifications.

Les snippets apparaissent dans votre menu Gmail sous Brouillons. En cliquant sur le signe plus, vous ouvrez un onglet avec des pipelines préétablis tels que les ventes, les projets, les commandes, le support, et autres. Vous pouvez les modifier en y ajoutant différentes étapes, qui sont les étapes progressives de vos ventes ou d’autres processus. Les étapes viennent avec un code couleur, mais peuvent être modifiées en cliquant sur l’icône de la palette.

À partir de là, vous pouvez choisir différentes visualisations de pipeline, telles qu’un diagramme à barres, un graphique linéaire et un graphique circulaire, pour avoir une vue d’ensemble de la situation des transactions. Chaque visualisation apparaît en même temps que la visualisation standard du pipeline.

L’aspect et la convivialité d’un pipeline sont similaires à ceux d’une feuille de calcul Excel. Les transactions sont affichées verticalement dans des colonnes séparées par une barre de couleur et un nom d’étape. Les étapes sont également affichées en haut avec le nombre de transactions dans chacune. Ce n’est certainement pas aussi intuitif visuellement que la plupart des autres CRM et cela pourrait rebuter certains utilisateurs habitués à un tableau de style Kanban avec une fonctionnalité de glisser-déposer. Mais une fois que vous vous serez habitué à la disposition et à la fonctionnalité, il commencera à se sentir utile – vieille école, mais dans le bon sens.

Pour ajouter un contact à un pipeline, sélectionnez un fil de messagerie puis cliquez sur l’icône Streak en haut à droite pour sélectionner celui auquel vous voulez ajouter votre contact. Cela affiche un écran de détails où vous pouvez ajouter des tâches, des notes et mettre à jour des enregistrements, tels que la source du lead, la taille de l’affaire et la date de clôture. Il affiche également un résumé rapide des activités, telles que les courriels, les appels, les notes et les tâches passées.

Dans les enregistrements de contact, vous pouvez voir les fils de courriel, joindre des fichiers, enregistrer des commentaires, configurer des tâches et planifier des réunions. Vous pouvez personnaliser la vue des contacts et le type de données que vous souhaitez voir. For example, by clicking on Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.

If you’re still hesitant about how Streak might work for you, there’s both a Personal free plan and a 14-day trial of the Professional plan, which will allow you to get a feel for the experience of managing pipelines, deals, and contacts from your inbox.

Streak Price: Free for two users, from $49/month/user for paid plans

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Originally published in January 2018 by Emily Irish, we’ve updated this post with new selections and app descriptions.