Cerity Partners
Cerity Partners, LLC est le prochain cabinet sur notre liste des meilleurs conseillers financiers à New York. Il figure également dans notre liste des meilleurs conseillers financiers aux États-Unis. Cerity est un grand cabinet, qui travaille avec un large éventail de clients. Il s’agit principalement de particuliers, qu’ils disposent ou non d’une valeur nette élevée. Les autres clients sont des pensions, des plans de participation aux bénéfices, des entités gouvernementales et des entreprises. Pour travailler avec Cerity, vous devez disposer d’au moins 2 millions de dollars d’actifs investissables, bien que cette exigence puisse être levée.
Cerity Partners est une société à honoraires uniquement. Elle ne reçoit pas de commissions de tiers, mais uniquement des honoraires directement des clients en échange de services de conseil.
Cerity Partners Background
Cerity Partners a été fondée en 2009. Sa propriété est profonde, puisque la société est contrôlée par Cerity Partners Equity Holding LLC. Cette société holding est contrôlée par Cerity Partners EOE, LLC, qui est détenue par des employés de Cerity Partners ainsi que par Cerity Partners Holdings, LLC. Cerity Partners Holdings, LLC est une filiale à 100 % de Lightyear Fund IV AIV-1, L.P. Kurt Miscinski est le président et le PDG de Cerity Partners. Il est expert-comptable et travaille dans le bureau de Chicago de la société. En plus de New York et de l’Illinois, le cabinet possède des bureaux en Californie, au Colorado, en Ohio, au Michigan et au Texas.
Le cabinet fournit une variété de services financiers aux clients, tels que le conseil en investissement, la planification du patrimoine, les services fiscaux, le conseil financier et les services de plans de retraite.
Stratégie d’investissement de Cerity Partners
Cerity Partners travaille à déterminer les objectifs d’investissement de chaque client afin que les conseillers puissent fournir des stratégies d’investissement personnalisées au mieux de leurs capacités. En menant des réunions avec les clients, les conseillers déterminent, à un niveau plus granulaire, la tolérance au risque d’un client, ses besoins en liquidités, son horizon temporel, ses restrictions d’investissement et toute autre information pertinente.
La société utilise à la fois des classes d’actifs primaires et des sous-classes d’actifs lorsqu’il s’agit de créer des stratégies d’allocation d’actifs et de peupler les portefeuilles. Il s’agit notamment des liquidités et des équivalents de liquidités, des titres à revenu fixe mondiaux, des actions mondiales, du rendement réel, des fonds spéculatifs et des capitaux privés.