Még ha vállalkozása még csak most indul, az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftvernek kell lennie a cégének a jelenlegi és jövőbeli ügyfeleivel és ügyfeleivel való kapcsolattartás központjának. A CRM-ek kezelik a kapcsolatokat, nyomon követik az értékesítést, rögzítik a tevékenységeket, e-maileket küldenek, hívásokat kezdeményeznek, és tucatnyi más funkciót végeznek. Egyesek még ennél is többet nyújtanak, és olyan funkciókat is tartalmaznak, amelyekkel projekteket kezelhet, folyamatokat automatizálhat, jelentéseket készíthet, vagy reklámozhatja vállalkozását.
Nem számítanak az Ön igényei, van olyan platform, amely megfelel az Ön igényeinek. Hogy segítsük a keresést, több tucat olyan platformot teszteltünk, amelyeket kifejezetten kisvállalkozások számára terveztek, vagy amelyek kis csapatok számára alkalmas funkciókkal rendelkeznek. Kattintson bármelyik alkalmazásra, ha többet szeretne megtudni arról, hogy miért azt választottuk, vagy olvasson tovább a kisvállalati CRM-ekkel kapcsolatos további összefüggésekért.
- A 2020-as év legjobb kisvállalati CRM-jei
- What makes a great small business CRM?
- A legjobb all-in-one CRM kisvállalkozások számára
- A legjobb skálázható CRM kisvállalkozások számára
- A legjobb könnyen használható CRM kisvállalkozások számára
- A legjobb ingyenes CRM kisvállalkozások számára
- A legjobb kisvállalati CRM a projektek kezelésére
- A legjobb olcsó kisvállalati CRM
- A legjobb kisvállalati CRM az értékesítési folyamatok automatizálásához
- A legjobb kisvállalati CRM marketingfunkciókkal
- A legjobb kisvállalati CRM a Gmail felhasználók számára
A 2020-as év legjobb kisvállalati CRM-jei
-
Vtiger a mindenre kiterjedő…one CRM
-
Zoho CRM for scaling your business
-
Freshworks CRM for ease of use
-
HubSpot CRM for a free option
-
Insightly for project management
-
Creatio for automating sales processes
-
Bitrix24 for an inexpensive option
-
Agile CRM for marketing needs
-
Streak for managing from a Gmail inbox
What makes a great small business CRM?
Cost is usually a major consideration for small businesses, so we only evaluated CRMs that have plans that cost less than $60 per month per user.
Ease of use was also considered. Small businesses owners shouldn’t need a specialist to manage their CRM software. It should be approachable for everyone using it—salespeople, marketing, the office manager, and on up to the CEO. És nem szabad, hogy külső segítséget igényeljen a beállításhoz és a folyamatos kezeléshez.
A felülvizsgálat során minden egyes vállalatot megvizsgáltunk, hogy biztosítsuk, hogy telefonos, e-mailes és chat-támogatást nyújtanak. A különböző csatornák azért fontosak, mert a sürgősség szintjeit képviselik. Ha például sürgős problémája van, telefonon gyorsabb megoldást kap, mint e-mailben.
Teszteltük az egyes platformokat és azok általános felhasználói élményét. Az egyes CRM-ek beállítása lényegében magától értetődő volt? Voltak hasznos források az út során, ha szükségünk volt rájuk? Kényelmesen tudnánk-e használni minden nap?
Összehasonlítottuk a funkciókat. Minden CRM-nek rendelkeznie kell kapcsolat- és ügyletkezeléssel, feladatautomatizálással és jelentéskészítéssel, valamint olyan egyedi funkciókkal, amelyek kiemelik őket a tömegből.
Végezetül a CRM-eknek integrálniuk kell más üzleti szoftverekkel, például e-kereskedelmi, telefonos, e-mail vagy marketingplatformokkal, akár natívan, akár Zapier segítségével. Minden általunk kiválasztott termék integrációkat biztosít, amelyek segítségével bővítheti a képességeit.
A CRM integrálása más alkalmazásokkal segít abban, hogy a legtöbbet hozza ki a beruházásából. Ismerje meg, hogyan kezdjen hozzá a CRM-integrációhoz, és hogyan adhat hozzá automatizációt, hogy csapata még termelékenyebb legyen a rendszerben.
A legjobb all-in-one CRM kisvállalkozások számára
Vtiger (Web, iOS, Android)
A Vtiger all-in-one csomagjában értékesítési, marketing és help desk funkciók is szerepelnek, és egy csak értékesítési CRM-et is kínál azoknak, akik csak a kezdeti lépéseknél tartanak. Tartalmaz továbbá projekt- és készletgazdálkodást, telefonálást, közösségi média integrációt és belső együttműködést. Ezáltal ideális olyan kisvállalkozások számára, amelyek megfizethető, mindenre kiterjedő CRM-et keresnek.
A Vtiger gerince a kapcsolatok összekapcsolásának képessége a lehetőségekhez, ajánlatokhoz, ügyekhez, projektekhez és számlákhoz. A szoftver összes főbb funkciója, az úgynevezett Modulok, egy hamburger stílusú menüből érhető el a tetején. Bármelyikre kattintva csak az adott alkalmazás nyílik meg, hogy a dolgok egyszerűek és koncentráltak maradjanak. Azonban bármelyik modulból könnyedén létrehozhat kapcsolatokat, feladatokat, lehetőségeket, projekteket és egyéb műveleteket.
Ha például gyorsan szeretne létrehozni egy kapcsolatot, kattintson a jobb felső sarokban lévő plusz ikonra, válassza ki a kapcsolatot, adjon hozzá egy vezetéknevet, válassza ki, hogy kihez van hozzárendelve, és válassza ki a kapcsolat típusát. Ennyi. Nincs szükséged e-mail címre vagy akár keresztnévre, ha sietsz. További információkat később is hozzáadhat. Van lehetőség a teljes űrlap használatára is, ha teljesebb rekordot szeretne. A kapcsolatfelvétel néhány praktikus funkciója a ne hívjon, az e-mailes be- és kijelentkezés, az SMS-bejelentkezés és a hivatkozott személy opciói.
A marketingalkalmazás segítségével professzionális megjelenésű e-mail sablonokat és kampányokat hozhat létre. Többféle feltétel alapján szegmentálhatja kapcsolatait, például lead-forrás, elkötelezettségi pontszám, hely, iparág és megvásárolt termékek alapján, valamint automatikus válaszadó e-mail kampányokat küldhet olyan kiváltó okok alapján, mint a megnyitott e-mailek és a rákattintott linkek.
A help desk alkalmazás szolgáltatási esetkezelést, élő chatet, munkautasításokat, belső jegyeket és valós idejű teljesítménymutatókat biztosít. Az élő csevegés az Olarkkal való integráción keresztül történik, amely kedvező árú és ingyenes csomagot kínál. Az ügyek létrehozhatók e-mailből, telefonról, csevegésből és közösségi oldalakról, és az ügyiratban gyors kereséssel összekapcsolhatók a kapcsolatokkal. Az esetrekordban néhány lehetőség a prioritási szint, a termékek összekapcsolása (a leltárkezelő alkalmazásból), a számlázható szolgáltatás hozzáadása és a szolgáltatási szintű megállapodás (SLA) információi, amelyeket testre szabhat.
Vtiger ár: A Vtiger ára: 30 $/hó/felhasználó-tól
A Vtiger Zapier integrációival automatizálhatja a Vtigert.
A legjobb skálázható CRM kisvállalkozások számára
Zoho CRM (Web, iOS, Android)
A Zoho CRM funkciógazdag értékesítési platformja és a bővítmények mély választéka ideális a skálázási képességeket igénylő vállalkozások számára. A CRM testreszabási lehetőségeket kínál a növekvő csapatok számára, és néhány ügyes mesterséges intelligencia eszközt, amelyek segítenek a nagy volumenű csapatoknak a minősített leadek azonosításában.
A kapcsolat- és üzletkezelés mellett a SalesSignals értesíti a képviselőket, ha a leadek és az ügyfelek interakcióba lépnek a vállalat különböző csatornáin. Legyen szó az árazási oldalának meglátogatásáról, egy e-mail megnyitásáról vagy a márkájának említéséről a közösségi médiában, valós idejű értesítéseket és az interakció dokumentációját kapja a kontakt rekordjában.
A SalesIQ egy olyan kiegészítő, amely élő chat és lead pontozást biztosít demográfiai adatok és a kontakt viselkedése, például a webhelyen töltött idő és a meglátogatott oldalak alapján. Az összegyűjtött adatok itt is bekerülnek a kapcsolati rekordba, így az értékesítési munkatársak további betekintést nyerhetnek ügyfeleikről és lehetőségeikről. A fizetős csomagokhoz ingyenes kezdő verzió és próbaverzió is elérhető.
Az Enterprise csomagban található mesterséges intelligencia (AI) funkciók segítenek az elfoglalt csapatoknak rangsorolni a leadeket és az üzleteket. Az AI rendszer például nyomon követi a kapcsolat eseményadatait, például a hívásokat, e-maileket és csevegéseket. Ezután javaslatot tesz arra, hogy mikor a legjobb elérni ezeket a személyeket, így a képviselőknek nagyobb esélyük van a kapcsolatfelvételre. A lead és deal scoring funkció szintén felhasználja a múltbeli adatokat – a képviselők interakcióit és a kapcsolat jellemzőit -, hogy megjósolja a siker valószínűségét mindkettő esetében. Ezek alapján minden egyes lead és üzlet 0 és 100 százalék közötti sikerességi valószínűségi pontszámot kap.
Amint nőnek a vállalkozások, úgy nőnek a rugalmas CRM iránti igényeik is. A Zoho lehetővé teszi a modulok, mezők, oldalak, gombok és egyéb elemek testreszabását. Például kialakíthat egy “ajánlat készítése” gombot, amely az ajánlattételi szoftverére vagy a Google Drive sablonjaira hivatkozik.
Végezetül, a Zoho szoftvercsomagját úgy tervezték, hogy a vállalkozás minden igényét kielégítse. A CRM mellett a Zoho rendelkezik termékekkel a könyveléshez, az együttműködéshez/projektekhez, a help deskhez, az e-mail kampányokhoz, a felmérésekhez, az űrlapokhoz, a közösségi médiához és a humán erőforráshoz. Ezek közül néhány, mint például a Kampányok, a Desk és a Felmérés, ingyenes csomagokat is kínál a kezdéshez.
Zoho CRM ára: Ingyenes 3 felhasználó esetén; 12 $/hónaptól a fizetős csomagok esetében
A Zoho CRM automatizálása a Zoho CRM Zapier integrációival.
A legjobb könnyen használható CRM kisvállalkozások számára
Freshworks CRM (Web, iOS, Android)
Néhány szoftvercég a legújabb gee-whiz technológiával készít termékeket, de aztán szem elől tévesztik a felhasználói élményt, így nehézkes a beállítás, a navigáció és a működtetés. A Freshworks CRM nem tartozik ezek közé a vállalatok közé. CRM-jét úgy tervezték, hogy bárki be tudjon ugrani és azonnal használni tudja még a legfejlettebb funkcióit is.
A Freshworks CRM-re történő regisztrációkor először egy rövid ismertetőt kap a főbb funkciókról (átugorhatja), majd a tevékenységek műszerfalára vezetik. Ez az oldal sok fehér teret tartalmaz, hogy az első benyomás ne legyen nyomasztó. Itt felkérik a leadek importálására, valamint feladatok és találkozók hozzáadására. Van egy magyarázat is – Miről szól ez az oldal? -, amely leírja az oldal célját és felhasználási módjait, valamint egy link a műszerfal használatáról és egy a visszajelzés elküldéséről.
Minden oldalon van egy kérdőjel ikon az élő chat, a demókérés, a visszajelzés és a GYIK lehetőségeivel. A GYIK-re kattintva olyan gyakori témákhoz, mint a vezetések, kapcsolatok, e-mail, feladatok és egyéb beállítások, cikkeket javasol, és van egy keresés gomb is, amely azonnal megjeleníti a témához tartozó rövid magyarázatokat. Részletesebb információkért videókat és linkeket kap. Tesztünk során a chat-képviselőik reagálóak és segítőkészek voltak.
A beállítások menüje megjeleníti a beállításokat – e-mail, automatizálás, felhasználói szerepek stb. -, világos magyarázatokkal arról, hogy az egyes beállítások mit tesznek, és miért hasznosak. A bal oldalon kapcsolódó súgócikkek és videók találhatók részletes utasításokkal. A Pipelines menüpontban például megjelenik az alapértelmezett csővezeték, és lehetőséget kap annak felülvizsgálatára vagy új csővezeték létrehozására. Emellett hét súgócikk és egy videó található különböző pipeline témákban, például “hogyan állíthatják be a felhasználók a preferált pipeline-t.”
Ha már kimerítette az erőforrásokat, de még mindig segítségre van szüksége, minden fiókhoz telefonos, e-mailes és chat-támogatás is jár.
Freshworks CRM ára: Ingyenes korlátlan számú felhasználó esetén; 12 $/hó/felhasználó-tól további funkciókért
Automatizálja a Freshworks CRM-et a Freshworks CRM Zapier integrációival.
A legjobb ingyenes CRM kisvállalkozások számára
HubSpot (Web, Mac, Windows, iOS, Android)
A HubSpot ingyenes CRM-jével korlátlan számú felhasználó és legfeljebb 1 millió kapcsolat áll rendelkezésére. Nemcsak könnyen használható, de tartalmaz néhány olyan funkciót is, amelyek általában a fizetős csomagokban találhatók, mint például az élő chat/botok, az e-mail-követés és a találkozók ütemezése.
A felhasználói felület egyszerű, a főbb funkciókat a tetején, az egyes funkciókhoz tartozó legördülő menüpontokkal mutatja be. A Kapcsolatok alatt elérheti a kapcsolatokat, a vállalatokat, valamint az elküldött és fogadott e-mailek aktivitási adatfolyamát. Kapcsolat létrehozásához kattintson a Kapcsolatok > Kapcsolat létrehozása gombra. Ezután adjon meg egy e-mail címet, keresztnevet és vezetéknevet. Létrehozás után a kapcsolatfelvételek egy kattintással végezhető műveleteket kínálnak e-mailek, hívások, feladatok és találkozók számára. Van egy két kattintásos Keresés a Google-ban művelet is, amely a kapcsolat keresési eredményeihez ugrik.
Ha összekapcsolja Gmail vagy Outlook fiókjait, nyomon követheti az e-mailek megnyitását és szinkronizálhatja a naptárakat, hogy egy kattintással ütemezhesse a találkozókat. A naptárszinkronizálás lehetővé teszi a csevegésben használt automatikus találkozóütemezőt is, és lehetővé teszi, hogy olyan linket küldjön a kapcsolatoknak, amellyel azok találkozót tudnak ütemezni. Az összes e-mail és megbeszélési tevékenységét rögzíti a kapcsolat rekordja.
Az értékesítés lapon kezelheti az üzleteket, feladatokat, dokumentumokat és megbeszéléseket. Egy testreszabható csővezetéket kap, amelyből egy fizetős frissítéssel több verziót is létrehozhat. Az egyszerűség kedvéért egy ügylet lapja ugyanúgy van elrendezve, mint egy kapcsolaté. A kapcsolatok ügyletekhez társítása csak egy kapcsolat keresése a rekordban.
A Beszélgetések alatt egy központi postaládát talál, ahol láthatja az összes nyomon követett e-mail, chat, bot, Slack és Facebook Messenger beszélgetést. Itt állíthatja be és kezelheti ezeket a csatornákat. A chat esetében például testre szabhatja a megjelenést és beállíthatja az elérhetőségi opciókat. A Chatflow opcióval üzeneteket hozhat létre a különböző csevegésekhez és botokhoz, és olyan elemeket adhat hozzá, mint az üdvözlés, az információgyűjtés, a webhelyoldal elhelyezkedése és a találkozók ütemezése.
HubSpot CRM ára: $50/hó-tól további funkciókért
A HubSpot automatizálása a HubSpot Zapier integrációival.
A legjobb kisvállalati CRM a projektek kezelésére
Insightly (Web, iOS, Android)
Az Insightly egyesíti az értékesítési és projektkezelési funkciókat egyetlen könnyen használható, de hatékony platformon. Ezáltal ideális olyan kisvállalkozások számára, amelyeknek szükségük van arra, hogy az értékesítési és projektszállító csapataik együttműködve és hatékonyan dolgozzanak.
Az Insightly a felhasználói felületet letisztultan és célszerűen tartja, az összes funkciót – az úgynevezett objektumokat – egy bal oldali oszlopba rendezve. A beállítások és a támogatás a jobb felső sarokban található legördülő menüből érhető el, ahol a feladatok, kapcsolatok, projektek és egyebek gyors hozzáadására szolgáló gombot is megtalálja. A Kezdőlap vizuális műszerfalakat jelenít meg az értékesítéshez és a projektekhez, amelyek a Dashboardok menüpontban testre szabhatók.
Az Insightly alapjait az Objektumok – például a kapcsolatok, a leadek és a projektek – és a Mezők képezik. Mindkettő nagymértékben testreszabható, és felbecsülhetetlen értékű lehet a vállalkozásra jellemző adatok gyűjtéséhez.
A Rendszerbeállításokban például létrehoztam egy új Objektumot a Partnerek számára, amely azoknak a vállalatoknak a tárháza, amelyekkel a projektekben együttműködünk. Az Objektumok között a Partnerekre kattintottam a mezők testreszabásához. Új mezőket adtam hozzá a weboldal, az e-mail, a kapcsolat, a telefon és a jegyzetek részhez, majd az Oldalelrendezések alatt mindezeket a mezőket kötelezővé tettem. Miután hozzáadtuk a partnereinket, létrehozhatok egy egyéni mezőt a Projektek a partnerek számára, hogy a megfelelő vállalatot társíthassam az egyes projektekhez.
Az Objektumokon belül végtelen számú ilyen társítást hozhat létre, hogy az értékesítési és a szállítási csapatok mindig ugyanazon az oldalon legyenek. Egyes mezők kötelezővé tétele biztosítja, hogy a fontos információk ne maradjanak ki.
Egy másik hasznos funkció a Tevékenységkészlet, amely olyan feladatok csoportja, amelyeket egy kapcsolatra, lehetőségre, leadre vagy projektre lehet alkalmazni a folyamatok automatizálása érdekében. Az értékesítési csapatoknak lehet egy ilyen feladatuk egy lezárt üzlet átadására a projektcsapatnak. A Tevékenységkészlet tartalmazhat olyan feladatokat, amelyekkel az értékesítési képviselő létrehozhat egy fájlt az új ügyfél számára a Google Dokumentumokban, ütemezhet egy belső csapatértekezletet, és írhat egy ügyfél-összefoglalót. Ahelyett, hogy minden egyes új ügyfélhez külön-külön feladatokat hozna létre, inkább egyszeri Tevékenységkészletként hozza létre, amely automatikusan hozzárendeli ezeket a feladatokat.
Az értékesítés és a projektek mérésének és nyomon követésének megkönnyítése érdekében a Reports több tucat előre elkészített opciót biztosít, valamint lehetőséget biztosít a saját beállítások testreszabására is. Az előre elkészített jelentések tartalmazzák a lehetőség értékét, a tölcsér szakaszának elemzését, a feladatokat, a veszteség okait és egyebeket. A tölcsérelemzés például egy oszlopdiagramban mutatja a lehetőségeket a csővezeték szakaszai szerint lebontva, valamint egy részletes listában az üzlet nevét, az értékesítési képviselőt, a valószínűséget és az értéket.
Nagyon kedvező ár: Ingyenes két felhasználó esetén; 29 $/felhasználó/hó-tól fizetős csomagok esetén
Automatizálja az Insightly-t az Insightly Zapier integrációival.
A legjobb olcsó kisvállalati CRM
Bitrix24 (Web, iOS, Android)
A Bitrix24 minden csomagja – még az ingyenes is – több felhasználót tartalmaz, és a Standard csomag felhasználói költsége mindössze 1 dollárra rúg.98/hó, ha a maximális számú felhasználóval rendelkezik. Azoknak a vállalatoknak, amelyeknek alacsonyan kell tartaniuk a költségeket, de sok csapattaggal rendelkeznek, a Bitrix24-et érdemes megnézniük.
A Bitrix24 nem csak olcsó, de nagy teljesítményű is. Elég funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy több CRM-et is működtessen, beleértve az értékesítést, a marketinget, a projektmenedzsmentet, az online áruház/weboldal építését, az ügyfélszolgálatot és a HR-menedzsmentet.
A szoftver funkciói – összesen mintegy 20 – egy bal oldali oszlopban helyezkednek el. Szerencsére elrejtheti az elemeket és testre szabhatja a sorrendet, különben túlterhelőnek érezheti. Emellett az egyes funkciók rekeszekre vannak osztva, ami megkönnyíti a kezelésüket. Például a CRM > Beállítások gombra kattintva a csővezetékekre, mezőkre, integrációkra és egyebekre vonatkozó opciókat érheti el.
A kapcsolati rekordok a CRM-en belüli összes tevékenységet megjelenítik, beleértve az üzleteket, ajánlatokat, megrendeléseket és kommunikációt. A harmadik féltől származó integrációk kiterjesztik a funkciókat az e-mailre, az SMS-ekre és a hívásokra, amelyeket a kapcsolaton belül végezhet. És az összes ilyen beszélgetés rögzítésre kerül egy idővonalban. Az üzletrekordok ugyanezzel a funkcionalitással rendelkeznek, megmutatják a tevékenységeket, és hozzáférést biztosítanak a különböző kommunikációs csatornákhoz.
A marketingalkalmazás magában foglalja az e-mail, a szöveges és a hangos műsorszórás (más néven robocall) kampányok létrehozását. Emellett hirdetési kampányokat is futtathat a Google Adwords és a Facebook számára. A szegmentált listák létrehozása meglehetősen egyszerű. Menjen a CRM Marketing szegmensek menüpontjába, kattintson a Szegmens létrehozása gombra, majd válasszon az ügyfelek és a leadek listái közül. Például a kosárelhagyást nyomon követő webáruház alkalmazással létrehozhat egy listát azokról az e-kereskedelmi leadekről, akik az elmúlt 30 napban nem vásárolták meg azt a zöld bársony tréningruhát, és egy szöveges kampány segítségével 20%-os kedvezményre jogosító kupont küldhet nekik.
A webáruház egy olyan funkció, amely kevés más CRM-ben található meg, és a Bitrix24 ezt egyszerűen tartja. Néhány oldal létrehozása és közzététele az előre elkészített sablonok segítségével kevesebb mint 10 percet vett igénybe, kódolás nélkül. Használhatja a Bitrix24 címét saját aldomainnel, mint például az én velourtracksuits.bitrix24.shop-om. Vagy csatlakoztathatja az áruházat a saját webhelyéhez a domain regisztrátorán keresztül – ez egy egyszerű folyamat egy félig-technikailag képzett személy számára. Ezután csatlakoztathat fizetési rendszereket, például a PayPal-t, létrehozhat katalógust és kezelheti a készletet az alkalmazásból.
Bitrix24 ár: Ingyenes 12 felhasználó számára; 19 $/hónaptól két felhasználó számára fejlett funkciókkal
A legjobb kisvállalati CRM az értékesítési folyamatok automatizálásához
Creatio (Web, iOS, Android)
A bpm’online neve ugyan Creatio-ra változott, de még mindig egy olyan folyamat-erőmű, amelyet az értékesítés és más funkciók egyszerűsítésére és automatizálására terveztek, anélkül, hogy kódolni kellene. Így ideális olyan vállalatok számára, amelyek olyan összetett folyamatokon szeretnének együttműködni, amelyek több lépést, jóváhagyást vagy csapatot igényelnek.
A kapcsolatfelvételek kényelmes információs mezőket tartalmaznak, például az aktuális időzónát és a preferált kommunikációs csatornákat. A Feed fül lehetővé teszi a csapat számára, hogy a kapcsolattal kapcsolatos üzeneteket egy szálban tegye közzé, így az összes kommunikációs részlet könnyen elérhető marad az együttműködéshez.
A lehetőségek rekordjai tartalmaznak néhány hasonlóan praktikus funkciót, például a tölcsérben töltött napok számát és az értékesítési képviselő hangulatjeleit, hogy gyorsan áttekinthesse az üzlet állapotát. A Taktikák és versenytársak rész lehetővé teszi, hogy felsorolja mind az adott üzletre vonatkozó erősségeit és gyengeségeit, mind pedig a versenytársakét. Van egy olyan rész is, ahol hozzáadhatja azokat a taktikákat, amelyeket az üzlet megnyeréséhez fog használni.
A bal felső, legördülő menüben találja a Stúdiót, az általános beállításokat és folyamatokat tartalmazó részt. A Folyamatkönyvtár előre elkészített folyamatokat tartalmaz a leadekhez, lehetőségekhez, üzenetekhez, közösségi kedvelésekhez, jóváhagyásokhoz és másokhoz. Kattintson a Lehetőségek > Minősítésre, és megjelenik egy döntési fa a felhasználói akciókkal, rendszerakciókkal és eseményekkel, amelyek segítségével az adott folyamat lépései létrehozhatók. A lehetőségek minden egyes szakasza színkódolt ikonokat tartalmaz, amelyek segítik az azonosításukat. Bármelyikre kattintva megjelenik egy leírás és egy menü annak meghatározására, hogy mi történjen az adott lépésnél.
Ezeken kívül vannak kapuk, amelyek párhuzamos munkafolyamatokat és/vagy elágazási forgatókönyveket aktiválnak. Tegyük fel, hogy a szerződéseit a vezérigazgatónak és a cég ügyvédjének kell átnéznie. Ha automatizáljuk, a folyamat következő lépése – a szerződés aláírása – nem történhet meg addig, amíg mindkét előző feladat el nem készül. Ez csak a felszínét karcolja annak, hogy mit tehet meg egy adott folyamattal.
Kreatív ár:
A legjobb kisvállalati CRM marketingfunkciókkal
Agile CRM (Web, iOS, Android)
A kisvállalkozások számára drága lehet egy dedikált CRM-be és egy marketingszoftverbe is beruházni – és nincs rá garancia, hogy szépen megférnek egymás mellett. Az Agile CRM azon kevesek egyike, amely az értékesítési és a marketingfeladatokat egyforma profizmussal látja el.
A tervek mindegyike tartalmazza mindkét képességet. A szorosan együttműködő kis csapatok számára ezek az alkalmazások olyan funkciókat kínálnak, amelyek az értékesítést és a marketinget egy lapon tartják. Kezdetnek minden alkalmazáshoz finomhangolhatja a hozzáférést a csapat minden egyes tagja számára. Például az értékesítési munkatársak számára hozzáférést biztosíthat az e-mail sablonokhoz a marketingalkalmazásban, de korlátozhatja a kampányokhoz való hozzáférést.
A kapcsolatfelvétel létrehozása a legegyszerűbb, amit eddig láttam; csak a keresztnév megadása szükséges egy rekord elindításához. Ez átok is lehet a teljes körű adatokat akaró értékesítési vezetők számára, de összességében ez egy szép funkció. Egy másik praktikus funkció a kapcsolatok manuális pontozásának lehetősége. Ha értékesítési képviselő vagy, és épp most beszéltél valakivel, akit jó jövőbeli érdeklődőnek tartasz, akkor ennek alapján egy bizonyos pontszámot rendelhetsz hozzá. Ha ezután ezt a kontaktot hozzáadja egy e-mail kampányhoz – amit szintén megtehet a rekordjában -, akkor automatikusan pontozható a jövőbeli cselekedetei alapján.
A marketingalkalmazás megjeleníti az összes létrehozott kontaktot, akár manuálisan egy értékesítési képviselőtől, akár automatikusan, webes űrlapon, e-mailben vagy más csatornákon keresztül. Ebből a nézetből számos kritérium, például pontszám, tulajdonos vagy kampánystátusz alapján szűrheti a kapcsolatokat. A kapcsolatokat hozzáadhatja az aktuális kampányokhoz, vagy híváskampány-listát is indíthat, amelyet aztán továbbíthat az értékesítésnek.
A kampány létrehozásához kattintson a Kampányok > Kampány hozzáadása gombra. Innen egy általános listát láthat a kampánytípusokról, mint például hírlevél, SaaS, e-kereskedelem, közösségi stb. Ha kiválasztasz egyet, egy drag-and-drop szerkesztőbe kerülsz, ahol a sablonok módosíthatók. Az e-kereskedelmi kosárelhagyási kampány lehetővé teszi, hogy utólagos e-mail és szöveges kuponokat küldjön azoknak a látogatóknak, akik eljutottak a pénztár oldalra, de nem fejezték be az adásvételt. A vásárlói aktivitás alapján módosíthatja a kiváltó műveleteket és az automatikus válaszokat.
Agile CRM ár:
Az Agile CRM automatizálása az Agile CRM Zapier integrációival: 10 felhasználó esetén ingyenes; fizetős csomagok esetén 9,99 $/hó/felhasználó/felhasználó-tól
Az Agile CRM automatizálása az Agile CRM Zapier integrációival.
A legjobb kisvállalati CRM a Gmail felhasználók számára
Streak (Gmail, iOS, Android)
Ha Ön az a fajta Gmail felhasználó, aki a postaládájában él, érdemes megfontolnia a Streaket, mert az is a postaládájában él. Ez a CRM a Gmailből kezeli az összes kapcsolatodat, üzletedet, csővezetékedet és feladatodat, anélkül, hogy külön platformhoz kellene hozzáférned. Ez ideális megoldás lehet az egyszerűségre törekvő kisvállalkozások számára.
A Streak bővítmény kevesebb mint 30 másodperc alatt települ, és onnantól kezdve máris kezdheti a felfedezést. A bejövő üzenetek bal felső sarkában található narancssárga Streak ikon leugrik, és feltárja a beállításokat, integrációkat, súgót és frissítéseket. A Beállítások a Gmail-beállítások egy további lapjaként nyílik meg. Itt engedélyezheti/letilthatja az olyan funkciókat, mint az e-mailek nyomon követése, a snippetek és az értesítések.
A snippetek a Gmail menüjében a Vázlatok alatt jelennek meg. A pluszjelre kattintva megnyílik egy fül az előre elkészített pipelinesekkel, például értékesítés, projektek, megrendelések, ügyfélszolgálat és mások. Ezeket különböző szakaszokkal módosíthatja, amelyek az értékesítési vagy más folyamatok fokozatos lépései. A lépések színkóddal vannak ellátva, de a paletta ikonra kattintva megváltoztathatók.
Aztán különböző csővezeték-vizualizációkat választhat, például oszlopdiagramot, vonaldiagramot és kördiagramot, hogy átfogó képet kapjon arról, hol tartanak az ügyletek. Mindegyik nézet a standard csővezeték nézet mellett jelenik meg.
A csővezeték kinézete és megjelenése egy Excel-táblázathoz hasonlít. Az ügyletek függőlegesen, színsávval és szakasznévvel elválasztott oszlopokban jelennek meg. A szakaszok is megjelennek felül, az egyes szakaszokban lévő ügyletek számával együtt. Ez határozottan nem olyan vizuálisan intuitív, mint a legtöbb más CRM-rendszer, és néhány, a Kanban-stílusú, drag and drop funkcióval ellátott táblához szokott felhasználót elriaszthat. De ha egyszer megszokja az elrendezést és a funkcionalitást, célszerűnek fogja érezni – régi iskola, de a jó értelemben.
Hogy hozzáadjon egy kapcsolatot egy csővezetékhez, válasszon ki egy e-mail szálat, majd kattintson a csík ikonra a jobb felső sarokban, és válassza ki azt, amelyikhez hozzá szeretné adni a kapcsolatot. Ekkor megjelenik egy részleteket tartalmazó képernyő, ahol feladatokat és jegyzeteket adhat hozzá, valamint frissítheti a rekordokat, például a lead forrását, az üzlet méretét és a lezárás dátumát. Emellett egy gyors összefoglalót is megjelenít a tevékenységekről, például a múltbeli e-mailekről, hívásokról, jegyzetekről és feladatokról.
A kapcsolati rekordokon belül megtekintheti az e-mail szálakat, fájlokat csatolhat, megjegyzéseket menthet, feladatokat állíthat be és találkozókat ütemezhet. Testre szabhatja a névjegy nézetet és a látni kívánt adatok típusát. For example, by clicking on Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.
If you’re still hesitant about how Streak might work for you, there’s both a Personal free plan and a 14-day trial of the Professional plan, which will allow you to get a feel for the experience of managing pipelines, deals, and contacts from your inbox.
Streak Price: Free for two users, from $49/month/user for paid plans
Automate Streak with Streak’s Zapier Integrations.
Related reading:
-
The best free CRMs
-
The best CRMs for every business
-
CRM showdown: HubSpot vs. Salesforce
Originally published in January 2018 by Emily Irish, we’ve updated this post with new selections and app descriptions.