Jim gordon (dobok)
John guerin (dob)
Aynsley dunbar (dob)
Ralph humphrey (dob)
Jack bruce (basszus)
Erroneous (basszus)
Tom fowler (basszus)
Frank zappa (basszus, ének, gitár)
George duke (billentyűs hangszerek, háttérvokál)
Don sugar cane harris (hegedű)
Jean-luc ponty (hegedű)
Ruth underwood (ütőhangszerek)
Ian underwood (szaxofon)
Napoleon murphy brock (szaxofon, (háttérvokál)
Sal marquez (trombita)
Bruce fowler (harsona)
Ray collins (háttérvokál)
Kerry mcnabb (háttérvokál)
Susie glower (háttérvokál)
Debbie (háttérvokál)
Lynn (háttérvokál)
Ruben ladron de guevara (háttérvokál)
Robert camarena (háttérvokál)
Álmodtam, hogy eszkimó vagyok
Fagyos szél kezdett fújni
A csizmám alatt és a lábujjaim körül
A fagy, ami a földbe harapott alattam
Száz fok volt mínuszban…
És a mamám sírt
És a mamám sírt
Nanook, a-nem-nem
Nanook, a-nem-nem
Ne légy csintalan eszkimó
Takarékoskodj, ne menj el az előadásra
Hát megfordultam és mondtam, oh, oh oh oh
Hát megfordultam és mondtam, oh, oh oh oh
Hát megfordultam és azt mondtam ho, ho
És az északi fény elkezdett ragyogni
És azt mondta, könnyes szemmel
Vigyázz, hova mennek a huskyk, és ne edd meg azt a sárga havat
Vigyázz, hova mennek a huskyk, és ne edd meg azt a sárga havat