PARK RIDGE, NJ, július 17, 2011 (MARKETWIRE via COMTEX) — A Hertz Global Holdings, Inc. (“Hertz”) (NYSE: HTZ) és a Donlen Corporation (“Donlen”) ma bejelentette, hogy végleges megállapodást írtak alá arról, hogy a Hertz felvásárolja a Donlent, a flotta lízing és menedzsment szolgáltatások vezető szolgáltatóját. A tranzakciót mindkét vállalat igazgatótanácsa és a Donlen részvényesei jóváhagyták. A tranzakció várhatóan 2011 harmadik negyedévében zárul le, a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően, beleértve a hatósági jóváhagyásokat is.
Mark P. Frissora, a Hertz elnök-vezérigazgatója elmondta: “A Donlen felvásárlása kibővíti a szállítási megoldások portfólióját azáltal, hogy a Hertz azonnali vezető pozíciót szerez a hosszú távú személygépkocsi-, teherautó- és eszközlízing és flottakezelés területén a vállalati ügyfelek számára, akiknek méretarányos és kifinomult flottakezelési szolgáltatásokra van szükségük. Ez az egy szolgáltatótól származó megoldások köre egyedülállóvá teszi a Hertz-et a versenytársai között”.” Frissora hozzátette: “A Donlen integrációjával a Hertz egy olyan éves és többéves kínálatot kap, amely kiegészíti az ügyfeleinknek kínált óránkénti, napi és havi autómegosztási és autóbérlési lehetőségeinket, stabilabb bevételi forrást és új szomszédos piacokat biztosít számunkra, amelyeken meglévő üzleti modellünket kihasználhatjuk.”
A Donlen felvásárlása összhangban van a Hertz eszközkönnyű, technológiára összpontosító üzleti modelljének fejlődésével. A Donlen elsősorban járműfinanszírozással és flottakezelési tanácsadással foglalkozik, amely vezető technológiai alkalmazásokat alkalmaz ügyfelei támogatására.”
Ez a tranzakció emellett része a vállalat általános növekedési stratégiájának, amelynek célja, hogy a lehető legrugalmasabb szállítási programokat nyújtsa a vállalati és általános fogyasztók számára. A Donlen technológiai platformja a legjobb a kategóriájában és skálázható, hogy lehetővé tegye a gyors volumenbővítést. A Donlen meglévő kapcsolataival együtt a Hertz mostantól képes lesz jelentősen kiterjeszteni flottakezelési képességét Európára és más nemzetközi piacokra. Emellett a Donlen felvásárlással a Hertz egy stratégiai tanácsadói gyakorlatot kap az eszköz- és flottakezelés területén, amely iparágvezető hírnevet szerzett a GreenDriver(R) telematikai kezdeményezésével, például a DriverPoint(TM)-mal, amely nyomon követi és méri a járművezetők viselkedését és termelékenységét.
“Nagyon örülünk, hogy a Hertz globális családjának tagjai lehetünk” – mondta Gary Rappeport, a Donlen vezérigazgatója. “Számos szinergia van a két üzletág között, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy bővítsük és felgyorsítsuk a Donlen kínálatát, és továbbra is szenvedélyesen összpontosítsunk az ügyfélszolgálatra és a technológiára. A Hertz és a Donlen együtt egyedülálló lehetőséget kap arra, hogy új és innovatív termékeket fedezzen fel és hozzon létre a piacra.”
Az Illinois állambeli Northbrookban található Donlen több mint 144 000 járművet lízingel és kezel az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A Donlen 2000 óta folyamatosan növelte adózás előtti eredményét, beleértve a recesszió közepette 2008-ban és 2009-ben elért növekedést is.
A Donlen bevételeit kiváló minőségű, diverzifikált lízingportfóliójából, valamint díjköteles flottakezelési és szolgáltatási üzletágából szerzi, amelyek története során – beleértve a recessziós időszakokat is – folyamatosan eredményesek voltak. A Donlen azzal is megkülönbözteti magát a hagyományos lízingcégektől, hogy a lízing teljes életciklusa során szolgáltatásokat nyújt, valamint különféle menedzsment- és karbantartási szolgáltatásokat nyújt. A Donlen a FleetWeb(R), a Donlen díjnyertes online flottakezelési platformja, amely továbbfejlesztett ügyfélszolgálati képességeket biztosít, és a CARE(TM), a Donlen saját CRM rendszere, valamint a Donlen több mint 45 éves flottakezelési tapasztalata révén technológiai vezető szerepet tölt be az iparágban.
A Hertz 250 millió dollárért vásárolja meg a Donlent, és mintegy 680 millió dollárt vállal át a Donlen fennálló flottaadósságából. A Hertz arra számít, hogy a Donlen adósságát jobb finanszírozási feltételek mellett refinanszírozza. A Hertz úgy véli, hogy az akvizíció hitelsemleges lesz, és a Donlen üzleti profilját erősíti, tekintettel a Donlen üzleti összetételére és diverzifikált lízingportfóliójára. Ez a tranzakció azonnal növeli a Hertz eredményét, és az EVA már az első évben pozitív lesz. A Hertz 20 millió dollárnyi szinergiát azonosított, elsősorban a flottával kapcsolatban.
A Hertz 2011. július 18-án, hétfőn 11:00 órakor (EDT) konferenciahívást tart, amelyen részletesebb tájékoztatást ad a Donlen tranzakcióról. A konferenciahívás során Mark Frissora és Gary Rappeport, a Hertz, illetve a Donlen vezérigazgatói fognak beszélni. A konferenciahíváshoz élőben a 800-230-1096-os számot kell tárcsázni az Egyesült Államokban és a 612-288-0340-es számot a nemzetközi hívók számára a hozzáférési kód használatával: 210683, vagy hallgassa meg a www.hertz.com/investorrelations weboldalon keresztül. A konferenciahívás 2011. július 18-án 13:00 órától (EDT) 2011. augusztus 1-jén 11:59-ig (EDT) a 800-475-6701-es telefonszámon az Egyesült Államokban vagy a 320-365-3844-es telefonszámon a nemzetközi hívók számára a hozzáférési kóddal elérhető: 210683. A sajtóközlemény és a hozzá tartozó diák elérhetőek lesznek a www.hertz.com/investorrelations weboldalon.
A Hertz-et ebben a tranzakcióban a Seale & Associates, Inc. és a Barclays Capital, a Donlen tanácsadója pedig a J.P. Morgan Securities LLC képviseli. A Jenner & Block LLP a Hertz fúziós és felvásárlási tanácsadója, a Weil, Gotshal & Manges LLP pedig a strukturált pénzügyi kérdésekben nyújt tanácsot. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP látja el az eladói tanácsadást a Donlen nevében.
ABOUT HERTZ
A Hertz Corporation (www.hertz.com), a Hertz Global Holdings, Inc. leányvállalata. (NYSE: HTZ), a világ legnagyobb általános használatú autókölcsönző márkája, amely a világ mintegy 150 országában mintegy 8500 telephelyen működik. A Hertz az első számú repülőtéri autókölcsönző márka az Egyesült Államokban és Európa 83 nagy repülőterén, és mind vállalati, mind licencvevői telephelyeket üzemeltet Észak-Amerika, Európa, Latin-Amerika, Ázsia, Ausztrália és Új-Zéland városaiban és repülőterein. A Társaság emellett Afrikában és a Közel-Keleten is rendelkezik licencvevői telephelyekkel városokban és repülőtereken. Az olyan termék- és szolgáltatási kezdeményezések, mint a Hertz #1 Club Gold(R), a NeverLost(R) személyre szabott, fedélzeti navigációs rendszerek, a SIRIUS XM műholdas rádió, valamint a Társaság Adrenaline és Green Traveler kollekcióján keresztül kínált egyedi autók és SUV-k megkülönböztetik a Hertz-et a versenytársaktól. 2008-ban a Társaság belépett a globális autómegosztó piacra Londonban, New Yorkban és Párizsban. A Hertz emellett a világ egyik legnagyobb eszközkölcsönző vállalkozását, a Hertz Equipment Rental Corporationt is működteti, amely az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Kínában és Szaúd-Arábiában található mintegy 320 fiókjában, valamint nemzetközi licencadóin keresztül a nagy ipari vállalatoktól a helyi vállalkozókig és fogyasztókig terjedő ügyfélkör számára kínál sokféle eszközt, beleértve a szerszámokat és kellékeket, valamint az új és használt eszközök értékesítését.
A DONLEN-ről
A DONLEN Corporation (www.donlen.com) Northbrook-i, IL-i székhellyel, országos irodákkal és stratégiai globális partnerségekkel rendelkező vállalat, amely az innovatív flotta lízing és flottakezelési szolgáltatások vezető szolgáltatója a vállalati flották számára az Egyesült Államokban, és több mint 144 000 járművet lízingel és kezel. A Donlen 2010-ben körülbelül 920 millió dollár bruttó számlázást és körülbelül 350 millió dollár bevételt ért el. A Donlen 1965 óta kínál ügyfeleinek rendkívül személyre szabott és gyors ügyfélszolgálatot. A Donlen munkahelyi kiválóságát 2009-2011 között minden évben a Crain’s Chicago Business “List of 20 Best Places to Work in Chicago” listáján, 2011-ben és 2006-2009 között pedig az International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) “The Global Outsourcing 100(R)” listáján vezető helyen szerepelt, a National Association for Business Resources “101 legjobb és legokosabb munkahely Chicagóban” listáján 2007-2011 között, a 2011-es Stevie(R) Award győztese az “Év vállalati környezetvédelmi felelősségvállalási programja” kategóriában, valamint a Stevie Award döntőse a “Leginnovatívabb vállalat” és “A technológia legjobb alkalmazása az ügyfélszolgálatban” kategóriában 2010-ben.
FIGYELMEZTETÉS AZ ELŐREJÖVŐ KIJELENTÉSEKRŐL
A jelen sajtóközleményben szereplő egyes kijelentések az 1995. évi Private Securities Litigation Reform Act értelmében “előretekintő kijelentéseket” tartalmaznak. A jövőre vonatkozó kijelentések számos kockázatot és bizonytalanságot rejtenek magukban, és a tényleges eredmények vagy események lényegesen eltérhetnek a kijelentésekben előre jelzett vagy feltételezett eredményektől. Példaként említhetők a felek arra vonatkozó kijelentések, hogy képesek lesznek-e a javasolt tranzakciót végrehajtani és annak ütemezését, a javasolt tranzakció előnyeit és hatásait, beleértve az eredménynövekedést, az egyesült vállalat képességét a felek által tervezett szinergiák és értékteremtés elérésére, a Hertz képességét a Donlen üzletágának gyors és hatékony integrálására, valamint a menedzsment idejének a tranzakcióval kapcsolatos kérdésekre való fordítását. A jövőre vonatkozó kijelentések további példái közé tartoznak a Hertz, a Donlen vagy az egyesült vállalat kilátásaival, várható bevételeivel, működési eredményeivel és a termelékenységi és hatékonysági kezdeményezések megvalósításával, valamint az ezekkel kapcsolatban várhatóan megvalósuló vagy felmerülő megtakarításokkal és szerkezetátalakítási költségekkel kapcsolatos információk, valamint bármely más olyan kijelentés, amely nem kapcsolódik közvetlenül semmilyen történelmi vagy aktuális tényhez.
Ezek a jövőre vonatkozó kijelentések gyakran tartalmaznak olyan szavakat, mint “hiszünk”, “várunk”, “tervezünk”, “előre látunk”, “szándékozunk”, “tervezünk”, “becsülünk”, “törekszünk”, “fogunk”, “lehet”, “lehet”, “lenne”, “kellene”, “lehetne”, “előrejelzés” vagy hasonló kifejezéseket. Ezek a kijelentések bizonyos feltételezéseken alapulnak, amelyeket a Hertz és a Donlen az iparágban szerzett tapasztalataik, valamint a múltbeli tendenciák, a jelenlegi feltételek, a várható jövőbeli fejlemények és egyéb, az adott körülmények között megfelelőnek tartott tényezők alapján tettek. A Hertz és a Donlen úgy véli, hogy ezek a becslések ésszerűek, de Önnek tudomásul kell vennie, hogy semmilyen biztosíték nem adható arra vonatkozóan, hogy a jövőre vonatkozó kijelentésekben várt események bármelyike bekövetkezik vagy bekövetkezik, vagy ha bármelyik bekövetkezik, milyen hatással lesz a Hertz, a Donlen vagy az egyesült vállalat működési eredményeire vagy pénzügyi feltételeire, számos fontos – pozitív és negatív – tényező miatt. Ilyen tényezők lehetnek többek között az, hogy a felek képesek-e megszerezni a tervezett tranzakcióhoz szükséges összes hatósági hozzájárulást, és képesek-e teljesíteni a szabályozó hatóságok által ezzel kapcsolatban előírt feltételeket; az általános gazdasági feltételek általános ereje és stabilitása, mind az Egyesült Államokban, mind a globális piacokon, beleértve a jelenlegi fellendülés időzítését és erejét; az utazási kereslet szintje, különösen a légi utasforgalom tekintetében az Egyesült Államokban és a globális piacokon, valamint a légitársaságok csődjéből, iparági konszolidációból, kapacitáscsökkentésből, árképzési intézkedésekből vagy egyéb eseményekből eredő zavarok vagy a légi utazások csökkenésének hatása; a versenykörnyezet jelentős változásainak hatása, beleértve az iparági konszolidációból eredő változásokat, valamint a Hertz és a Donlen piacain a verseny hatása, beleértve a Hertz árpolitikáját vagy az ösztönzők alkalmazását; a költségmegtakarítások és hatékonyságnövelés elérésének képessége, valamint a termelékenység és a nyereségesség növelésének lehetőségei; a bérleti és lízingtevékenység jövőbeli szintjének pontos becslésére és flottájuk méretének ennek megfelelő kiigazítására való képességük; a bérelt és lízingelt járművek és berendezések gyártói által végzett biztonsági visszahívások hatása; a kommunikációs vagy központosított információs hálózatokban vagy fizetési rendszerekben bekövetkező jelentős zavarok hatása; valamint a kormányok, ügynökségek és hasonló szervezetek meglévő vagy új törvények, rendeletek, politikák vagy egyéb tevékenységeinek változása vagy elfogadása, amennyiben ezek az intézkedések lényegesen befolyásolhatják a működésüket vagy annak költségeit.
A Hertz figyelmezteti Önt, hogy ne hagyatkozzon indokolatlanul ezekre a jövőre vonatkozó kijelentésekre, amelyek az ő és a Donlen jelenlegi meggyőződését tükrözik, és a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapulnak. A Hertznek, a Donlennek vagy a Hertz vagy a Donlen nevében eljáró személyeknek tulajdonítható valamennyi jövőre vonatkozó kijelentést a fenti figyelmeztető kijelentések teljes egészében kifejezetten minősítik. Minden ilyen kijelentés csak az adott időpontra vonatkozik, és a Hertz nem vállal kötelezettséget arra, hogy frissítse vagy nyilvánosan felülvizsgálja a jövőre vonatkozó kijelentéseket, akár új információk, jövőbeli események vagy más okok miatt. Az ilyen kijelentésekre és egyéb tényezőkre vonatkozó további információk megtalálhatók a Hertz SEC-hez benyújtott dokumentumaiban, beleértve a 10-K nyomtatványon benyújtott éves jelentéseket, a 10-Q nyomtatványon benyújtott negyedéves jelentéseket, a 8-K nyomtatványon benyújtott aktuális jelentéseket és a Hertz által benyújtott egyéb dokumentumokat.