Cerity Partners
Cerity Partners, LLC a következő cég a New York-i top pénzügyi tanácsadók listáján. Szintén szerepel az USA legjobb pénzügyi tanácsadóinak listájánkon. A Cerity egy nagy cég, amely az ügyfelek széles körével dolgozik. Ezek közé elsősorban nagy vagyonnal rendelkező és nem rendelkező magánszemélyek tartoznak. További ügyfelek a nyugdíjak, nyereségrészesedési tervek, kormányzati szervek és vállalkozások. A Cerityvel való együttműködéshez legalább 2 millió dollár befektethető vagyonra van szükség, bár ez a követelmény lemondható.
A Cerity Partners egy díjköteles cég. Nem kap harmadik féltől jutalékot, ehelyett csak közvetlenül az ügyfelektől kap díjat a tanácsadási szolgáltatásokért cserébe.
Cerity Partners háttér
A Cerity Partners 2009-ben alakult. Tulajdonosi háttere mély, mivel a céget a Cerity Partners Equity Holding LLC ellenőrzi. Ezt a holdingot a Cerity Partners EOE, LLC ellenőrzi, amely a Cerity Partners Holdings, LLC-vel együtt a Cerity Partners alkalmazottai tulajdonában van. A Cerity Partners Holdings, LLC a Lightyear Fund IV AIV-1, L.P. százszázalékos tulajdonú leányvállalata. Kurt Miscinski a Cerity Partners elnök-vezérigazgatója. Okleveles könyvvizsgáló, és a cég chicagói irodájában dolgozik. A cég New York és Illinois mellett Kaliforniában, Coloradóban, Ohióban, Michiganben és Texasban is rendelkezik irodákkal.
A cég számos pénzügyi szolgáltatást nyújt az ügyfeleknek, például befektetési tanácsadást, vagyontervezést, adóügyi szolgáltatásokat, pénzügyi tanácsadást és nyugdíjtervezési szolgáltatásokat.
Cerity Partners befektetési stratégia
A Cerity Partners minden egyes ügyfél befektetési céljainak meghatározásán dolgozik, hogy a tanácsadók a legjobb tudásuk szerint személyre szabott befektetési stratégiákat tudjanak nyújtani. Az ügyfelekkel folytatott megbeszélések során a tanácsadók részletesebb szinten meghatározzák az ügyfél kockázattűrő képességét, likviditási igényeit, időhorizontját, befektetési korlátait és minden egyéb releváns információt.
A cég mind az elsődleges eszközosztályokat, mind az al-eszközosztályokat felhasználja az eszközallokációs stratégiák kialakításakor és a portfóliók feltöltésekor. Ezek közé tartoznak a készpénz és készpénz-egyenértékesek, a globális fix kamatozásúak, a globális részvények, a reálhozam, a fedezeti alapok és a magántőke.