Jim gordon (batteria)
John guerin (batteria)
Aynsley dunbar (batteria)
Ralph humphrey (batteria)
Jack bruce (basso)
Erroneous (basso)
Tom fowler (basso)
Frank zappa (basso, voce principale, chitarra)
George duke (tastiere, cori)
Don sugar cane harris (violino)
Jean-luc ponty (violino)
Ruth underwood (percussioni)
Ian underwood (sassofono)
Napoleon murphy brock (sassofono, cori)
Sal marquez (tromba)
Bruce fowler (trombone)
Ray collins (cori)
Kerry mcnabb (cori)
Susie glower (cori)
Debbie (cori)
Lynn (cori)
Ruben ladron de guevara (voce di sottofondo)
Robert camarena (voce di sottofondo)
Sognavo di essere un eskimo
Il vento gelido cominciò a soffiare
Sotto i miei stivali e intorno alle dita dei piedi
Il gelo che mordeva la terra sottostante
Era di cento gradi sotto zero…
E la mia mamma piangeva
E la mia mamma piangeva
Nanook, a-no-no
Nanook, a-no-no
Non fare l’eschimese cattivo
Riserva i tuoi soldi, non andare allo spettacolo
Bene mi sono girato e ho detto oh, oh oh
Bene mi sono girato e ho detto oh, oh oh
Bene mi sono girato e ho detto ho, ho
E l’aurora boreale ha cominciato a brillare
E lei ha detto, con una lacrima negli occhi
Guarda dove vanno gli husky, e non mangiare quella neve gialla
Guarda dove vanno gli husky, e non mangiare quella neve gialla