Anche se il tuo business è appena agli inizi, il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) dovrebbe essere il fulcro delle interazioni della tua azienda con tutti i tuoi clienti e clienti attuali e futuri. I CRM gestiscono i contatti, tengono traccia delle vendite, registrano le attività, inviano e-mail, fanno chiamate e decine di altre funzioni. Alcuni vanno oltre e includono funzioni che consentono di gestire i progetti, automatizzare i processi, costruire rapporti o commercializzare il vostro business.
Non importa quali siano i vostri requisiti, c’è una piattaforma che si adatta alle vostre esigenze. Per aiutare la tua ricerca, abbiamo testato diverse decine di piattaforme che sono progettate specificamente per le piccole imprese o hanno caratteristiche adatte ai piccoli team. Clicca su ogni app per saperne di più sul perché l’abbiamo scelta, o continua a leggere per avere più contesto sui CRM per le piccole imprese.
- I migliori CRM per piccole imprese del 2020
- What makes a great small business CRM?
- Il miglior CRM all-in-one per le piccole imprese
- Il miglior CRM scalabile per le piccole imprese
- Il miglior CRM facile da usare per le piccole imprese
- Il miglior CRM gratuito per le piccole imprese
- Il miglior CRM per piccole imprese per la gestione dei progetti
- Il miglior CRM economico per le piccole imprese
- Il miglior CRM per piccole imprese per automatizzare i processi di vendita
- Il miglior CRM per piccole imprese con funzionalità di marketing
- Il miglior CRM per le piccole imprese per gli utenti Gmail
I migliori CRM per piccole imprese del 2020
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Vtiger per un CRM all-in-one CRM
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Zoho CRM for scaling your business
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Freshworks CRM for ease of use
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HubSpot CRM for a free option
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Insightly for project management
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Creatio for automating sales processes
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Bitrix24 for an inexpensive option
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Agile CRM for marketing needs
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Streak for managing from a Gmail inbox
What makes a great small business CRM?
Cost is usually a major consideration for small businesses, so we only evaluated CRMs that have plans that cost less than $60 per month per user.
Ease of use was also considered. Small businesses owners shouldn’t need a specialist to manage their CRM software. It should be approachable for everyone using it—salespeople, marketing, the office manager, and on up to the CEO. E non dovrebbe richiedere un aiuto esterno per l’impostazione e la gestione continua.
Per la nostra recensione, abbiamo esaminato ogni azienda per assicurarci che offra supporto telefonico, email e chat. I diversi canali sono importanti perché rappresentano i livelli di urgenza. Per esempio, se avete un problema urgente, otterrete una risoluzione più rapida per telefono che per e-mail.
Abbiamo testato ogni piattaforma e la sua esperienza utente complessiva. L’impostazione di ogni CRM era essenzialmente autoesplicativa? C’erano risorse utili lungo il percorso se ne avevamo bisogno? Saremmo a nostro agio nell’usarlo ogni giorno?
Abbiamo confrontato le caratteristiche. Tutti i CRM dovrebbero avere la gestione dei contatti e degli affari, l’automazione delle attività e il reporting, insieme a caratteristiche uniche che li distinguono dalla massa.
Infine, i CRM dovrebbero integrarsi con altri software aziendali come l’e-commerce, la telefonia, l’e-mail o le piattaforme di marketing in modo nativo o con Zapier. Tutte le nostre selezioni forniscono integrazioni per aiutarti a espandere le tue capacità.
Integrare il tuo CRM con altre app ti aiuta a ottenere il massimo dal tuo investimento. Scopri come iniziare con l’integrazione del CRM e come aggiungere l’automazione per aiutare il tuo team ad essere ancora più produttivo nel tuo sistema.
Il miglior CRM all-in-one per le piccole imprese
Vtiger (Web, iOS, Android)
Vtiger include funzioni di vendita, marketing e help desk nel suo piano all-in-one, e offre anche un CRM di sole vendite per coloro che cercano solo di fare un passo avanti. Include anche la gestione dei progetti e dell’inventario, la telefonia, l’integrazione dei social media e la collaborazione interna. Questo lo rende ideale per le piccole imprese che cercano un CRM economico e completo.
La spina dorsale di Vtiger è la capacità di collegare i contatti alle opportunità, preventivi, casi, progetti e fatture. Tutte le funzioni principali del software, chiamate Moduli, sono accessibili da un menu in stile hamburger nella parte superiore. Cliccando su uno qualsiasi si aprirà solo quell’applicazione per mantenere le cose semplici e focalizzate. Tuttavia, da qualsiasi modulo, è possibile creare facilmente contatti, attività, opportunità, progetti e altre azioni.
Per esempio, se si desidera creare un contatto rapidamente, fare clic sull’icona più in alto a destra, selezionare contatto, aggiungere un cognome, selezionare a chi è assegnato e scegliere il tipo di contatto. Questo è tutto. Non hai bisogno di un indirizzo email e nemmeno di un nome se sei di fretta. Puoi aggiungere altre informazioni in seguito. C’è anche un’opzione per usare il modulo completo se vuoi un record più completo. Alcune caratteristiche utili nel record di contatto sono le opzioni per non chiamare, email opt-in/out, SMS opt-in, e riferito da.
L’applicazione di marketing consente di creare modelli di e-mail dall’aspetto professionale e campagne. Puoi segmentare i tuoi contatti in base a diverse condizioni, come la fonte del lead, il punteggio di coinvolgimento, la posizione, il settore e i prodotti acquistati, oltre a inviare campagne email autoresponder basate su trigger come email aperte e link cliccati.
L’app help desk fornisce la gestione dei casi di servizio, chat dal vivo, ordini di lavoro, ticket interni e metriche di performance in tempo reale. La chat dal vivo è gestita attraverso un’integrazione con Olark, che offre un piano a basso costo e gratuito. I casi possono essere creati da e-mail, telefono, chat e social, e collegati ai contatti con una rapida ricerca nel record del caso. Alcune opzioni nel record del caso sono il livello di priorità, il collegamento dei prodotti (dall’app di gestione dell’inventario), l’aggiunta di un servizio fatturabile e le informazioni sull’accordo sul livello di servizio (SLA), che è possibile personalizzare.
Vtiger prezzo: Da $30/mese/utente
Automatizza Vtiger con le integrazioni Zapier di Vtiger.
Il miglior CRM scalabile per le piccole imprese
Zoho CRM (Web, iOS, Android)
La piattaforma di vendita ricca di funzionalità di Zoho CRM e la profonda selezione di componenti aggiuntivi lo rendono ideale per le aziende che hanno bisogno di capacità scalabili. Il CRM offre opzioni di personalizzazione per ospitare team in crescita e alcuni strumenti di intelligenza artificiale per aiutare i team ad alto volume a identificare lead qualificati.
Oltre alla gestione dei contatti e degli affari, SalesSignals notifica i rappresentanti quando i lead e i clienti interagiscono con i diversi canali della tua azienda. Che si tratti di visitare la vostra pagina dei prezzi, aprire un’e-mail o menzionare il vostro marchio sui social media, riceverete notifiche in tempo reale e la documentazione dell’interazione nel record del contatto.
SalesIQ è un add-on che fornisce chat dal vivo e lead scoring basato sui dati demografici e sul comportamento del contatto, come il tempo sul sito e le pagine visitate. Anche in questo caso, i dati raccolti vengono inseriti nel record del contatto, dando ai rappresentanti di vendita ulteriori informazioni sui loro clienti e opportunità. C’è una versione iniziale gratuita e una prova per i piani a pagamento.
Le caratteristiche di intelligenza artificiale (AI) che si trovano sul piano Enterprise aiutano i team impegnati a dare priorità ai lead e agli affari. Per esempio, il sistema AI tiene traccia dei dati degli eventi di un contatto, come chiamate, email e chat. Poi suggerisce il momento migliore per raggiungere questi individui in modo che i rappresentanti abbiano una migliore possibilità di stabilire una connessione. La funzione di scoring di lead e deal utilizza anche i dati del passato – le interazioni e le caratteristiche del contatto – per prevedere la probabilità di successo di entrambi. Sulla base di questi, ad ogni lead e deal viene dato un punteggio di probabilità di successo tra lo 0 e il 100 per cento.
Come le aziende crescono, così fanno le loro esigenze per un CRM flessibile. Zoho consente di personalizzare moduli, campi, pagine, pulsanti e altri elementi. Per esempio, è possibile progettare un pulsante “crea una proposta” che si collega al tuo software di proposta o ai modelli di Google Drive.
Infine, la suite di software di Zoho è progettata per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Oltre al CRM, Zoho ha prodotti per la contabilità, collaborazione/progetti, help desk, campagne email, sondaggi, moduli, social media e risorse umane. Alcuni di questi, come Campagne, Desk e Survey, offrono anche piani gratuiti per iniziare.
Zoho CRM prezzo: Gratuito per 3 utenti; da $12/mese per i piani a pagamento
Automatizza Zoho CRM con le integrazioni Zapier di Zoho CRM.
Il miglior CRM facile da usare per le piccole imprese
Freshworks CRM (Web, iOS, Android)
Alcune aziende di software creano prodotti con l’ultima tecnologia gee-whiz ma poi perdono di vista l’esperienza utente, rendendola difficile da impostare, navigare e utilizzare. Freshworks CRM non è una di queste aziende. Il suo CRM è progettato per consentire a chiunque di entrare e utilizzare immediatamente anche le sue caratteristiche più avanzate.
Quando ci si iscrive a Freshworks CRM, viene prima dato un breve tour delle caratteristiche principali (si può scegliere di saltare) e poi portato alla dashboard delle attività. Questa pagina include un sacco di spazio bianco in modo che la prima impressione non sia opprimente. Qui ti verrà richiesto di importare i lead e aggiungere attività e appuntamenti. C’è anche una spiegazione – Di cosa tratta questa pagina? – che descrive lo scopo e gli usi della pagina con un link su come usare il dashboard e uno per inviare un feedback.
Su ogni pagina, c’è un’icona a forma di punto interrogativo con opzioni per chat dal vivo, richiesta di demo, feedback e FAQ. Cliccando su FAQ vengono suggeriti articoli per argomenti comuni come lead, contatti, email, attività e altre impostazioni, e c’è anche un pulsante di ricerca che visualizza immediatamente brevi spiegazioni per il tuo argomento. Per informazioni più dettagliate, vengono forniti video e link. Durante il nostro test, i loro rappresentanti in chat sono stati reattivi e utili.
Il menu delle impostazioni mostra le tue opzioni – e-mail, automazione, ruoli utente, ecc – con spiegazioni chiare di ciò che ogni impostazione fa e perché è utile. Sulla sinistra, ci sono articoli di aiuto correlati e video con istruzioni dettagliate. In Pipeline, per esempio, ti viene mostrata la pipeline predefinita e ti viene data la possibilità di modificarla o di crearne una nuova. E ci sono sette articoli di aiuto e un video su vari argomenti di pipeline come “come gli utenti possono impostare la loro pipeline preferita.”
Se hai esaurito le risorse e hai ancora bisogno di aiuto, c’è un supporto telefonico, email e chat incluso in tutti gli account.
Prezzo di Freshworks CRM: Gratuito per utenti illimitati; da $12/mese/utente per funzioni aggiuntive
Automatizza Freshworks CRM con le integrazioni Zapier di Freshworks CRM.
Il miglior CRM gratuito per le piccole imprese
HubSpot (Web, Mac, Windows, iOS, Android)
Con il CRM gratuito di HubSpot, ti sono consentiti utenti illimitati e fino a 1 milione di contatti. Non è solo facile da usare, ma include anche alcune caratteristiche che normalmente si trovano nei piani a pagamento, come la live chat/bot, il monitoraggio delle email e la programmazione delle riunioni.
L’interfaccia utente è semplice, con le funzioni principali presentate in alto con i menu a tendina per ciascuna. Sotto Contatti, è possibile accedere a contatti, aziende e un feed di attività di email inviate e ricevute. Per creare un contatto, clicca su Contatti > Crea contatto. Quindi aggiungi un’email, il nome e il cognome. Una volta creati, i record di contatto offrono azioni con un solo clic per e-mail, chiamate, attività e riunioni. C’è anche un’azione con due clic Cerca in Google che salta ai risultati di ricerca del contatto.
Quando si collegano gli account Gmail o Outlook, sarete in grado di tenere traccia delle aperture delle e-mail e sincronizzare i calendari per pianificare le riunioni con un solo clic. La sincronizzazione del calendario abilita anche un pianificatore di riunioni automatico usato nella chat e ti permette di inviare ai contatti un link che possono usare per programmare una riunione. Tutte le tue attività di email e riunioni saranno catturate nel record del contatto.
La scheda Vendite è dove puoi gestire gli affari, i compiti, i documenti e le riunioni. Si ottiene una pipeline personalizzabile con la possibilità di creare più versioni con un aggiornamento a pagamento. Per mantenere le cose semplici, la pagina di un affare è disposta come quella di un contatto. Associare i contatti agli affari è solo una questione di ricerca di un contatto nel record.
Sotto Conversazioni, troverete una casella di posta centrale per vedere tutte le conversazioni tracciate via e-mail, chat, bot, Slack e Facebook Messenger. È anche dove puoi impostare e gestire questi canali. Per esempio, con la chat, puoi personalizzare l’aspetto e impostare le opzioni di disponibilità. L’opzione Chatflow consente di creare messaggi per diverse chat e bot, aggiungendo elementi come i saluti, la cattura delle informazioni, la posizione della pagina del sito e lo scheduler delle riunioni.
HubSpot CRM prezzo: Gratuito per utenti illimitati; da $50/mese per funzioni aggiuntive
Automatizza HubSpot con le integrazioni Zapier di HubSpot.
Il miglior CRM per piccole imprese per la gestione dei progetti
Insightly (Web, iOS, Android)
Insightly combina vendite e capacità di gestione dei progetti in una piattaforma facile da usare ma potente. Questo lo rende ideale per le piccole imprese che hanno bisogno di mantenere i loro team di vendita e di consegna dei progetti a lavorare in modo collaborativo ed efficiente.
Insightly mantiene l’interfaccia utente pulita e propositiva con tutte le funzioni, chiamate Oggetti, allineate in una colonna sul lato sinistro. Le impostazioni e il supporto sono accessibili da un menu a discesa in alto a destra, dove si trova anche il pulsante di aggiunta rapida per attività, contatti, progetti e altro. La Home page mostra i cruscotti visivi per le vendite e i progetti che possono essere personalizzati in Dashboards.
La base di Insightly è impostata su Oggetti – come contatti, lead e progetti – e Campi. Entrambi sono altamente personalizzabili e possono essere preziosi per la raccolta di dati specifici per il tuo business.
Per esempio, ho creato un nuovo oggetto per i Partner in Impostazioni di sistema per essere un archivio delle aziende con cui collaboriamo sui progetti. Ho cliccato su Partner in Oggetti per personalizzare i campi. Ho aggiunto nuovi campi per sito web, email, contatto, telefono e una sezione di note e poi ho reso tutti questi campi obbligatori sotto Layout di pagina. Una volta aggiunti i nostri partner, posso creare un campo personalizzato in Projects for Partners per associare l’azienda giusta ad ogni progetto.
Puoi creare un numero infinito di queste associazioni all’interno di Objects in modo che i tuoi team di vendita e consegna siano sempre sulla stessa pagina. Rendere alcuni campi obbligatori assicura che informazioni importanti non vadano perse.
Un’altra caratteristica utile è un set di attività, un gruppo di compiti che possono essere applicati a un contatto, opportunità, lead o progetto per automatizzare i processi. I team di vendita potrebbero averne uno per passare un affare chiuso al team dei progetti. Il set di attività potrebbe includere compiti per il rappresentante di vendita per creare un file per il nuovo cliente in Google Docs, programmare una riunione interna del team e scrivere un riassunto del cliente. Piuttosto che creare ognuno di questi come compiti individuali per ogni nuovo cliente, lo si crea una sola volta come un set di attività che assegnerà questi compiti automaticamente.
Per aiutare a misurare e tracciare le vendite e i progetti, Reports fornisce dozzine di opzioni precostituite più la possibilità di personalizzare le proprie. I rapporti precostituiti includono il valore dell’opportunità, l’analisi delle fasi dell’imbuto, i compiti, i motivi della perdita e altri. Per esempio, l’analisi dell’imbuto mostra le opportunità suddivise per fasi della pipeline in un grafico a barre e un elenco dettagliato che mostra il nome dell’affare, il rappresentante di vendita, la probabilità e il valore.
Prezzo insightly: Gratuito per due utenti; da $29/utente/mese per i piani a pagamento
Automatizza Insightly con le integrazioni Zapier di Insightly.
Il miglior CRM economico per le piccole imprese
Bitrix24 (Web, iOS, Android)
Tutti i piani di Bitrix24 – anche quello gratuito – includono più utenti, e il costo per utente del suo piano Standard si riduce a soli $1.98/mese se si ha il numero massimo di utenti. Per le aziende che hanno bisogno di mantenere i costi bassi, ma hanno un sacco di membri del team, Bitrix24 vale la pena dare un’occhiata.
Non solo Bitrix24 è economico, ma è anche potente. Ha abbastanza funzioni per alimentare diversi CRM, tra cui vendite, marketing, gestione dei progetti, negozio online/costruzione di siti web, servizio clienti e gestione delle risorse umane.
Le funzioni del software – circa 20 in tutto – si trovano in una colonna a sinistra. Fortunatamente, è possibile nascondere le voci e personalizzare l’ordine, altrimenti, può sembrare opprimente. Inoltre, ogni funzione è compartimentata, rendendola più facile da gestire. Per esempio, cliccando su CRM > Impostazioni si accede alle opzioni per le pipeline, i campi, le integrazioni e altro.
I record di contatto visualizzano tutte le attività all’interno del CRM, tra cui offerte, preventivi, ordini e comunicazioni. Le integrazioni di terze parti estendono la funzionalità alle e-mail, ai messaggi di testo e alle chiamate, tutte attività che è possibile eseguire dall’interno del contatto. E tutte queste conversazioni saranno registrate in una linea temporale. I record delle transazioni hanno la stessa funzionalità, mostrando le attività e fornendo l’accesso ai diversi canali di comunicazione.
L’app di marketing include la creazione di campagne per e-mail, testo e trasmissione vocale (nota anche come robocalls). È anche possibile eseguire campagne pubblicitarie per Google Adwords e Facebook. Creare liste segmentate è abbastanza facile. Vai a Segmenti in CRM Marketing, clicca su Crea segmento, quindi seleziona da liste di clienti e lead. Per esempio, utilizzando l’applicazione negozio online che traccia l’abbandono del carrello, è possibile creare una lista di lead eCommerce che non sono riusciti ad acquistare quella tuta verde velour negli ultimi 30 giorni e inviare loro un buono sconto del 20% utilizzando una campagna di testo.
Il negozio online è una caratteristica che si trova in pochi altri CRM, e Bitrix24 la mantiene semplice. Creare e pubblicare alcune pagine usando i loro modelli preconfezionati ha richiesto meno di 10 minuti senza bisogno di codifica. Puoi usare l’indirizzo di Bitrix24 con il tuo sottodominio, come il mio velourtracksuits.bitrix24.shop. Oppure puoi collegare il negozio al tuo sito attraverso il tuo registrar di domini – un processo semplice per una persona semi-tecnica. Puoi poi collegare sistemi di pagamento come PayPal, creare un catalogo e gestire l’inventario tutto dall’app.
Prezzo di Bitrix24: Gratis per 12 utenti; da $19/mese per due utenti con funzioni avanzate
Il miglior CRM per piccole imprese per automatizzare i processi di vendita
Creatio (Web, iOS, Android)
Mentre il nome di bpm’online può essere cambiato in Creatio, è ancora un potente processo progettato per semplificare e automatizzare le vendite e altre funzioni senza bisogno di codice. Questo lo rende ideale per le aziende che vogliono collaborare a processi complessi che richiedono più passaggi, approvazioni o team.
I record di contatto includono comodi campi di informazione, come il fuso orario attuale e i canali di comunicazione preferiti. La scheda Feed permette al vostro team di pubblicare messaggi relativi al contatto in un thread, mantenendo tutti i dettagli della comunicazione facilmente accessibili per la collaborazione.
I record delle opportunità contengono alcune caratteristiche altrettanto pratiche, come il numero di giorni nell’imbuto e le emoticon dell’umore del rappresentante per una rapida panoramica dello stato di salute di un affare. La sezione Tattiche e Concorrenti vi permette di elencare sia i vostri punti di forza e di debolezza per un dato affare che quelli dei vostri concorrenti. C’è anche una sezione per aggiungere le tattiche che userete per vincere l’affare.
Nel menu a discesa in alto a sinistra, troverete Studio, la sezione per le impostazioni generali e i processi. La Process Library contiene flussi precostituiti per lead, opportunità, messaggi, social like, approvazioni e altro. Clicca su Opportunità > Qualificazione e vedrai un albero decisionale con azioni utente, azioni di sistema ed eventi, che sono usati per creare i passi di un dato processo. Ogni sezione di opzioni contiene icone codificate a colori per aiutare a identificarle. Facendo clic su una di esse si ottiene una descrizione e un menu per specificare cosa succede in questo passo.
Inoltre, ci sono Gateway che attivano flussi di lavoro paralleli e/o scenari di ramificazione. Supponiamo che i vostri contratti debbano essere rivisti dal CEO e dall’avvocato dell’azienda. Se automatizzato, il passo successivo nel processo – la firma del contratto – non può avvenire fino a quando entrambi i compiti precedenti sono stati completati. Questo graffia solo la superficie di ciò che si può fare con un dato processo.
Prezzo di Creatio: Da $25/mese/utente
Il miglior CRM per piccole imprese con funzionalità di marketing
Agile CRM (Web, iOS, Android)
Investire sia in un CRM dedicato che in un software di marketing può essere costoso per le piccole imprese-e non c’è garanzia che si troveranno bene insieme. Agile CRM è uno dei pochi che esegue i compiti di vendita e di marketing con uguale competenza.
Tutti i piani includono entrambe le capacità. Per i piccoli team che lavorano a stretto contatto, queste applicazioni offrono caratteristiche che mantengono le vendite e il marketing sulla stessa pagina. Per iniziare, è possibile regolare l’accesso per ogni membro del team per ogni app. Per esempio, è possibile fornire ai rappresentanti di vendita l’accesso ai modelli di e-mail nell’app di marketing, ma limitare l’accesso alle campagne.
La creazione di contatti è la più semplice che ho visto; richiede solo un nome di battesimo per iniziare un record. Questo potrebbe anche essere una maledizione per i responsabili delle vendite che vogliono dati completi, ma nel complesso, è una bella caratteristica. Un’altra caratteristica pratica è la capacità di segnare i contatti manualmente. Se sei un rappresentante e hai appena parlato con qualcuno che pensi sia una buona prospettiva futura, puoi assegnare un certo punteggio in base a questo. Se poi aggiungi questo contatto a una campagna email – cosa che puoi fare anche nel suo record – può essere valutato automaticamente in base alle sue azioni future.
L’applicazione marketing visualizza tutti i contatti che sono stati creati, sia manualmente da un rappresentante di vendita o automaticamente attraverso un webform, email o altri canali. Da questa vista, è possibile filtrare i contatti per diversi criteri, come il punteggio, il proprietario o lo stato della campagna. Puoi anche aggiungere contatti alle campagne in corso o iniziare una lista di campagne di chiamata che poi inoltri alle vendite.
Per creare una campagna, clicca su Campagne > Aggiungi campagna. Da qui, vedrai una lista generale dei tipi di campagna come newsletter, SaaS, eCommerce, social, ecc. Quando ne selezioni uno, sarai portato a un editor drag-and-drop con modelli che possono essere modificati. La campagna eCommerce di abbandono del carrello ti permette di inviare email di follow-up e coupon di testo ai visitatori che hanno raggiunto la pagina di checkout ma non hanno completato la vendita. È possibile modificare le azioni di trigger e le risposte automatiche in base all’attività del cliente.
Prezzo di Agile CRM: Gratuito per 10 utenti; da $9.99/mese/utente per i piani a pagamento
Automatizza Agile CRM con le integrazioni Zapier di Agile CRM.
Il miglior CRM per le piccole imprese per gli utenti Gmail
Streak (Gmail, iOS, Android)
Streak dashboardSe sei il tipo di utente Gmail che vive nella tua casella di posta, potresti considerare Streak, perché anche lui vive nella tua casella di posta. Questo CRM gestisce tutti i vostri contatti, affari, pipeline e attività da Gmail senza bisogno di accedere a una piattaforma separata. Questa potrebbe essere una soluzione ideale per le piccole imprese che cercano di mantenere le cose semplici.
L’estensione Streak si installa in meno di 30 secondi e da lì si è pronti per iniziare ad esplorare. L’icona arancione di Streak in alto a sinistra della tua casella di posta si abbassa per rivelare le impostazioni, le integrazioni, la guida e gli aggiornamenti. Impostazioni si apre come una scheda aggiuntiva nelle impostazioni di Gmail. Qui puoi abilitare/disabilitare funzioni come il tracciamento delle email, i frammenti e le notifiche.
Le strisce appaiono nel tuo menu Gmail sotto Bozze. Cliccando sul segno più si apre una scheda con pipeline predefinite come vendite, progetti, ordini, supporto e altri. Puoi modificarle con diverse fasi, che sono i passi progressivi nelle tue vendite o altri processi. Le fasi sono codificate per colore, ma possono essere cambiate cliccando sull’icona della tavolozza.
Da lì, è possibile scegliere diverse visualizzazioni della pipeline, come un grafico a barre, un grafico a linee e un grafico a torta, per una visione complessiva di dove si trovano le offerte. Ogni visualizzazione appare insieme alla visualizzazione standard della pipeline.
L’aspetto di una pipeline è simile a un foglio di calcolo di Excel. Le offerte sono visualizzate verticalmente in colonne separate da una barra di colore e dal nome della fase. Le fasi sono anche visualizzate in alto con il numero di affari in ciascuna. Sicuramente non è visivamente intuitivo come la maggior parte degli altri CRM e potrebbe spegnere alcuni utenti abituati a una lavagna in stile Kanban con funzionalità di trascinamento. Ma una volta che ci si abitua al layout e alla funzionalità, comincerà a dare un senso di vecchia scuola, ma in un buon modo.
Per aggiungere un contatto a una pipeline, selezionare un thread di posta elettronica, quindi fare clic sull’icona della striscia in alto a destra per selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto. Questo mostrerà una schermata di dettagli dove puoi aggiungere compiti, note e aggiornare i record, come la fonte del lead, la dimensione dell’affare e la data di chiusura. Mostra anche un rapido riepilogo delle attività come le e-mail passate, le chiamate, le note e i compiti.
All’interno dei record di contatto, è possibile vedere i thread delle e-mail, allegare file, salvare commenti, impostare i compiti e programmare le riunioni. Puoi personalizzare la vista dei contatti e il tipo di dati che vuoi vedere. For example, by clicking on Magic Columns, you can collect and view data for emails, such as last email sent and message count.
If you’re still hesitant about how Streak might work for you, there’s both a Personal free plan and a 14-day trial of the Professional plan, which will allow you to get a feel for the experience of managing pipelines, deals, and contacts from your inbox.
Streak Price: Free for two users, from $49/month/user for paid plans
Automate Streak with Streak’s Zapier Integrations.
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Originally published in January 2018 by Emily Irish, we’ve updated this post with new selections and app descriptions.