Cerity Partners
Cerity Partners, LLC è la prossima azienda sulla nostra lista dei migliori consulenti finanziari a New York City. Fa anche parte della nostra lista dei migliori consulenti finanziari negli Stati Uniti. Cerity è una grande azienda, che lavora con una vasta gamma di clienti. Questi includono principalmente individui sia con che senza un alto patrimonio netto. Altri clienti sono pensioni, piani di partecipazione agli utili, enti governativi e imprese. Per lavorare con Cerity, avrete bisogno di almeno 2 milioni di dollari in beni investibili, anche se questo requisito è rinunciabile.
Cerity Partners è un’azienda fee-only. Non riceve commissioni da terzi, ricevendo invece solo commissioni direttamente dai clienti in cambio di servizi di consulenza.
Cerity Partners Background
Cerity Partners è stata fondata nel 2009. La sua proprietà è profonda, in quanto l’azienda è controllata da Cerity Partners Equity Holding LLC. Questa holding è controllata da Cerity Partners EOE, LLC, che è di proprietà dei dipendenti di Cerity Partners insieme a Cerity Partners Holdings, LLC. Cerity Partners Holdings, LLC è una filiale interamente di proprietà di Lightyear Fund IV AIV-1, L.P. Kurt Miscinski serve da presidente e CEO di Cerity Partners. È un contabile pubblico certificato e lavora nell’ufficio di Chicago dell’azienda. Oltre a New York e Illinois, l’azienda ha uffici in California, Colorado, Ohio, Michigan e Texas.
L’azienda fornisce una varietà di servizi finanziari ai clienti, come consulenza sugli investimenti, pianificazione patrimoniale, servizi fiscali, consulenza finanziaria e servizi per il piano pensionistico.
Cerity Partners Investment Strategy
Cerity Partners lavora per determinare gli obiettivi di investimento di ogni cliente in modo che i consulenti possano fornire strategie di investimento personalizzate al meglio delle loro capacità. Attraverso incontri con i clienti, i consulenti determinano, ad un livello più granulare, la tolleranza al rischio di un cliente, le esigenze di liquidità, l’orizzonte temporale, le restrizioni di investimento e qualsiasi altra informazione pertinente.
L’azienda utilizza sia classi di attività primarie che sotto-classi di attività quando si tratta di creare strategie di asset allocation e popolare i portafogli. Queste includono contanti ed equivalenti di contanti, reddito fisso globale, azioni globali, ritorno reale, hedge fund e private equity.