De 9 bästa CRM-programmen för småföretag

Integrera ditt CRM med andra appar hjälper dig att få ut det mesta av din investering. Lär dig hur du kommer igång med CRM-integration och sätt att lägga till automatisering för att hjälpa ditt team att bli ännu mer produktivt i ditt system.

Vtiger har funktioner för försäljning, marknadsföring och helpdesk i sitt allt-i-ett-erbjudande och erbjuder även ett CRM som endast är inriktat på försäljning för dem som bara vill komma igång. Den innehåller också projekt- och lagerhantering, telefoni, integration av sociala medier och internt samarbete. Detta gör den idealisk för småföretag som letar efter en prisvärd, gör-det-allt CRM.

Ryggraden i Vtiger är möjligheten att koppla kontakter till möjligheter, offerter, ärenden, projekt och fakturor. Alla programvarans huvudfunktioner, som kallas moduler, nås från en hamburgerliknande meny högst upp. Om du klickar på någon av dem öppnas endast den appen för att hålla saker och ting enkla och fokuserade. Från vilken modul som helst kan du dock enkelt skapa kontakter, uppgifter, möjligheter, projekt och andra åtgärder.

Om du till exempel snabbt vill skapa en kontakt klickar du på plusikonen uppe till höger, väljer kontakt, lägger till ett efternamn, väljer vem den ska tilldelas och väljer kontakttyp. Det var allt. Du behöver inte ha någon e-postadress eller ens ett förnamn om du har bråttom. Du kan lägga till mer information senare. Det finns också ett alternativ för att använda det fullständiga formuläret om du vill ha ett mer komplett register. Några praktiska funktioner i kontaktregistret är alternativ för att inte ringa upp, opt-in/out via e-post, opt-in via SMS och refererad av.

Med marknadsföringsappen kan du skapa professionellt utformade e-postmallar och kampanjer. Du kan segmentera dina kontakter baserat på flera villkor, t.ex. lead source, engagemangspoäng, plats, bransch och köpta produkter, samt skicka autoresponder e-postkampanjer baserat på utlösare som t.ex. öppnade e-postmeddelanden och klickade länkar.

Hälsodesk-appen erbjuder hantering av serviceärenden, livechatt, arbetsordrar, interna biljetter och prestandamätningar i realtid. Livechatt hanteras genom en integration med Olark, som erbjuder en lågpris- och gratisplan. Ärenden kan skapas från e-post, telefon, chatt och sociala medier och kopplas till kontakter med en snabb sökning i ärenderegistret. Några alternativ i ärenderegistret är prioritetsnivå, länka produkter (från appen för lagerhantering), lägga till fakturerbar tjänst och information om servicenivåavtal (SLA), som du kan anpassa.

Vtiger pris: Från $30/månad/användare

Automatisera Vtiger med Vtigers Zapier-integrationer.

Bästa skalbara CRM för småföretag

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Med HubSpot’s gratis CRM får du obegränsat med användare och upp till 1 miljon kontakter. Det är inte bara lätt att använda, utan det innehåller också vissa funktioner som normalt finns i betalda planer, t.ex. livechatt/bots, e-postspårning och mötesplanering.

Användargränssnittet är okomplicerat, med viktiga funktioner som presenteras överst med rullgardinsmenyer för var och en. Under Kontakter har du tillgång till kontakter, företag och ett aktivitetsflöde med skickade och mottagna e-postmeddelanden. För att skapa en kontakt klickar du på Kontakter > Skapa kontakt. Lägg sedan till en e-postadress, ett förnamn och ett efternamn. När kontaktposterna har skapats erbjuder de åtgärder med ett klick för e-post, samtal, uppgifter och möten. Det finns också en tvåklicksåtgärd Sök i Google som leder till kontaktpersonens sökresultat.

När du ansluter dina Gmail- eller Outlook-konton kan du spåra öppnade e-postmeddelanden och synkronisera dina kalendrar för att schemalägga möten med ett enda klick. Kalendersynkroniseringen aktiverar också en automatisk mötesplanerare som används i chatt och gör att du kan skicka kontakter en länk som de kan använda för att boka ett möte. Alla dina e-post- och mötesaktiviteter registreras i kontaktregistret.

Fliken Försäljning är den plats där du kan hantera affärer, uppgifter, dokument och möten. Du får en anpassningsbar pipeline med möjlighet att skapa flera versioner med en betald uppgradering. För att hålla det enkelt är sidan för en affär utformad på samma sätt som sidan för en kontakt. Att koppla kontakter till affärer är bara en fråga om att söka efter en kontakt i posten.

Under Konversationer hittar du en central inkorg där du kan se alla spårade e-post-, chatt-, bot-, Slack- och Facebook Messenger-konversationer. Det är också där du kan konfigurera och hantera dessa kanaler. När det gäller chatt kan du till exempel anpassa utseendet och ställa in tillgänglighetsalternativ. Med Chatflow-alternativet kan du skapa meddelanden för olika chattar och botar och lägga till objekt som hälsningar, informationsinhämtning, plats för webbplatsens sida och mötesplanerare.

HubSpot CRM-pris: Från 50 dollar/månad för ytterligare funktioner

Automatisera HubSpot med HubSpot Zapier-integrationer.

Bästa CRM för småföretag för hantering av projekt

Insightly (Web, iOS, Android)

Insightly kombinerar försäljnings- och projekthanteringsfunktioner i en lättanvänd men kraftfull plattform. Detta gör den idealisk för små företag som behöver få sina sälj- och projektleverantörsteam att arbeta tillsammans och effektivt.

Insightly håller användargränssnittet rent och ändamålsenligt med alla funktioner – så kallade objekt – i en kolumn på vänster sida. Inställningar och support nås från en rullgardinsmeny längst upp till höger där du också hittar snabbknappen för att lägga till uppgifter, kontakter, projekt med mera. På hemsidan visas visuella instrumentpaneler för försäljning och projekt som kan anpassas i instrumentpaneler.

Grunden för Insightly är satt på objekt – t.ex. kontakter, leads och projekt – och fält. Båda är mycket anpassningsbara och kan vara ovärderliga för att samla in data som är specifika för ditt företag.

Till exempel skapade jag ett nytt Objekt för Partners i Systeminställningar för att vara ett arkiv för företag som vi samarbetar med i projekt. Jag klickade på Partners i Objekt för att anpassa fälten. Jag lade till nya fält för webbplats, e-post, kontakt, telefon och en anteckningssektion och gjorde sedan alla dessa fält obligatoriska under Sidlayouter. När vi har lagt till våra partners kan jag sedan skapa ett anpassat fält i Projects for Partners för att associera rätt företag med varje projekt.

Du kan skapa ett oändligt antal av dessa associationer inom Objects så att dina försäljnings- och leveransteam alltid är på samma sida. Genom att göra vissa fält obligatoriska säkerställer du att viktig information inte faller mellan stolarna.

En annan användbar funktion är en aktivitetsuppsättning, en grupp uppgifter som kan tillämpas på en kontakt, ett tillfälle, en lead eller ett projekt för att automatisera processer. Försäljningsteam kan ha en aktivitet för att överlämna en avslutad affär till projektteamet. Aktivitetsuppsättningen kan innehålla uppgifter för att säljaren ska skapa en fil för den nya kunden i Google Docs, planera ett internt teammöte och skriva en sammanfattning av kunden. I stället för att skapa var och en av dessa uppgifter som enskilda uppgifter för varje ny kund skapar du den en gång som en aktivitetsuppsättning som tilldelar dessa uppgifter automatiskt.

För att hjälpa till att mäta och spåra försäljning och projekt tillhandahåller Reports dussintals förbyggda alternativ plus möjligheten att anpassa dina egna. De färdiga rapporterna omfattar värde av möjligheter, analys av trattstadier, uppgifter, orsaker till att man förlorar och annat. Trattanalysen visar till exempel möjligheter uppdelade efter pipeline-steg i ett stapeldiagram och en detaljerad lista som visar affärsnamn, säljare, sannolikhet och värde.

Insightly price: Pris: Gratis för två användare; från 29 dollar/användare/månad för betalda planer

Automatisera Insightly med Insightlys Zapier-integrationer.

Bästa billiga CRM för småföretag

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Alla Bitrix24:s planer, till och med den kostnadsfria planen, inkluderar flera användare, och kostnaden per användare för dess Standard-plan bryter ner till endast 1 dollar.98/månad om du har det maximala antalet användare. För företag som behöver hålla kostnaderna nere men som har många teammedlemmar är Bitrix24 väl värt en titt.

Bitrix24 är inte bara billigt, det är också kraftfullt. Den har tillräckligt med funktioner för att driva flera CRM:er, inklusive försäljning, marknadsföring, projekthantering, byggande av nätbutiker/webbplatser, kundtjänst och HR-hantering.

Mjukvarans funktioner – ungefär 20 stycken – finns i en vänsterkolumn. Lyckligtvis kan du dölja objekt och anpassa ordningen, annars kan det kännas överväldigande. Dessutom är varje funktion uppdelad i fack, vilket gör dem lättare att hantera. Om du till exempel klickar på CRM > Inställningar kommer du till alternativ för pipelines, fält, integrationer och andra.

Kontaktposter visar alla aktiviteter inom CRM, inklusive affärer, offerter, beställningar och kommunikation. Integrationer från tredje part utökar funktionaliteten till e-post, sms och samtal, som du alla kan utföra från kontakten. Och alla dessa konversationer kommer att registreras i en tidslinje. Affärsposter har samma funktionalitet, visar aktiviteter och ger tillgång till olika kommunikationskanaler.

Marknadsföringsappen innehåller skapande av kampanjer för e-post, sms och röstsändningar (även kända som robocalls). Du kan också köra annonskampanjer för Google Adwords och Facebook. Det är ganska enkelt att skapa segmenterade listor. Gå till Segment i CRM Marketing, klicka på Skapa segment och välj sedan från listor över kunder och leads. Om du till exempel använder webbutiksappen som spårar övergivna varukorgar kan du skapa en lista över e-handelsledningar som inte köpte den gröna träningsoverallen i velour under de senaste 30 dagarna och skicka dem en rabattkupong på 20 % med hjälp av en sms-kampanj.

Onlinebutiken är en funktion som finns i få andra CRM-program, och Bitrix24 håller den enkel. Att skapa och publicera några sidor med hjälp av deras färdiga mallar tog mindre än 10 minuter utan att någon kodning behövdes. Du kan använda Bitrix24:s adress med din egen subdomän, som min velourtracksuits.bitrix24.shop. Eller så kan du ansluta butiken till din egen webbplats via din domänregistrerare – en okomplicerad process för en halvteknisk person. Du kan sedan ansluta betalningssystem som PayPal, skapa en katalog och hantera lagret, allt från appen.

Bitrix24 pris: Gratis för 12 användare; från 19 dollar/månad för två användare med avancerade funktioner

Bästa CRM för småföretag för att automatisera försäljningsprocesser

Creatio (Web, iOS, Android)

Men även om bpm’onlines namn kan ha ändrats till Creatio är det fortfarande ett processkraftverk som är utformat för att förenkla och automatisera försäljning och andra funktioner utan att behöva koda. Detta gör den idealisk för företag som vill samarbeta i komplexa processer som kräver flera steg, godkännanden eller team.

Kontaktposter innehåller praktiska informationsfält, till exempel aktuell tidszon och föredragna kommunikationskanaler. Fliken Feed gör det möjligt för ditt team att lägga upp kontaktrelaterade meddelanden i en tråd, så att alla kommunikationsuppgifter är lättillgängliga för samarbete.

Möjlighetsposter innehåller några lika praktiska funktioner, som antalet dagar i tratten och känslor för säljarens humör för en snabb överblick över hur det står till med en affär. I avsnittet Taktik och konkurrenter kan du lista både dina styrkor och svagheter för en viss affär och dina konkurrenters styrkor och svagheter. Det finns också ett avsnitt där du kan lägga till de taktiker du kommer att använda för att vinna affären.

I rullgardinsmenyn uppe till vänster hittar du Studio, avsnittet för övergripande inställningar och processer. Processbiblioteket innehåller förbyggda flöden för leads, möjligheter, meddelanden, sociala gillanden, godkännanden och annat. Klicka på Opportunities > Qualification och du ser ett beslutsträd med användaråtgärder, systemåtgärder och händelser, som används för att skapa stegen i en viss process. Varje avsnitt med alternativ innehåller färgkodade ikoner som hjälper till att identifiera dem. Om du klickar på något av dem visas en beskrivning och en meny för att specificera vad som händer i det här steget.

Det finns dessutom Gateways som aktiverar parallella arbetsflöden och/eller förgreningsscenarier. Låt oss anta att dina kontrakt måste granskas av VD och företagets advokat. Om det automatiseras kan nästa steg i processen – att underteckna kontraktet – inte äga rum förrän båda de tidigare uppgifterna är slutförda. Detta skrapar bara på ytan av vad du kan göra med en viss process.

Creatio price: Från $25/månad/användare

Bästa CRM för småföretag med marknadsföringsfunktioner

Agile CRM (Web, iOS, Android)

Investera i både en dedikerad CRM- och marknadsföringsprogramvara kan vara dyrt för småföretag – och det finns ingen garanti för att de kommer att passa bra ihop. Agile CRM är en av de få som utför försäljnings- och marknadsföringsuppgifter med samma kompetens.

Alla planer inkluderar båda funktionerna. För små team som arbetar nära varandra erbjuder dessa program funktioner som håller försäljning och marknadsföring på samma sida. Till att börja med kan du finjustera åtkomsten för varje medlem i teamet för varje app. Du kan till exempel ge säljare tillgång till e-postmallar i marknadsföringsappen, men begränsa åtkomsten till kampanjer.

Kontaktskapande är det enklaste jag har sett; det krävs bara ett förnamn för att starta en post. Detta kan också vara en förbannelse för försäljningschefer som vill ha fullständiga uppgifter, men på det hela taget är det en trevlig funktion. En annan praktisk funktion är möjligheten att poängsätta kontakter manuellt. Om du är säljare och just har talat med någon som du anser vara en bra framtida kandidat kan du tilldela en viss poäng baserat på detta. Om du sedan lägger till den här kontakten i en e-postkampanj – vilket du också kan göra i deras register – kan de få ett automatiskt betyg baserat på deras framtida handlingar.

Marknadsföringsappen visar alla kontakter som har skapats, oavsett om de har skapats manuellt av en säljare eller automatiskt via ett webbformulär, e-post eller andra kanaler. Från den här vyn kan du filtrera kontakterna efter flera kriterier, till exempel poäng, ägare eller kampanjstatus. Du kan också lägga till kontakter till aktuella kampanjer eller starta en samtalskampanjlista som du sedan vidarebefordrar till försäljning.

För att skapa en kampanj klickar du på Kampanjer > Lägg till kampanj. Härifrån ser du en allmän lista över kampanjtyper som nyhetsbrev, SaaS, e-handel, social kampanj osv. När du väljer en kampanj kommer du till en drag-and-drop-redigerare med mallar som kan ändras. Med kampanjen för övergivna kundkorgar inom e-handel kan du skicka uppföljande e-post- och textkuponger till besökare som nått kassasidan men inte slutfört köpet. Du kan ändra utlösande åtgärder och automatiserade svar baserat på kundens aktivitet.

Agile CRM-pris: Pris: Agile CRM: Gratis för 10 användare; från $9.99/månad/användare för betalda planer

Automatisera Agile CRM med Agile CRM:s Zapier-integrationer.

Bästa CRM för småföretag för Gmail-användare

Streak (Gmail, iOS, Android)