Jim gordon (trummor)
John guerin (trummor)
Aynsley dunbar (trummor)
Ralph humphrey (trummor)
Jack bruce (bas)
Erroneous (bas)
Tom fowler (bas)
Frank zappa (bas, sång, gitarr)
George duke (keyboards, bakgrundssång)
Don sugar cane harris (violin)
Jean-luc ponty (violin)
Ruth underwood (slagverk)
Ian underwood (saxofon)
Napoleon murphy brock (saxofon, bakgrundssång)
Sal marquez (trumpet)
Bruce fowler (trombon)
Ray collins (bakgrundssång)
Kerry mcnabb (bakgrundssång)
Susie glower (bakgrundssång)
Debbie (bakgrundssång)
Lynn (bakgrundssång)
Ruben ladron de guevara (bakgrundssång)
Robert camarena (bakgrundssång)
Drömde att jag var en eskimå
Den frusna vinden började blåsa
Under mina stövlar och runt mina tår
Frosten som bet marken nedanför
Det var hundra minusgrader…
Och min mamma grät
Och min mamma grät
Nanook, a-no-no
Nanook, a-no-no
Var inte en stygg eskimå
Spara dina pengar, gå inte på föreställningen
Jag vände mig om och sa åh, åh, åh
Jag vände mig om och sa åh, oh oh oh
Jag vände mig om och sa ho, ho
Och norrskenet började lysa
Och hon sa, med en tår i ögat
Var försiktig med huskies och ät inte den gula snön
Var försiktig med huskies och ät inte den gula snön