Cerity Partners
Cerity Partners, LLC är nästa företag på vår lista över de bästa finansiella rådgivarna i New York City. Det finns också med på vår lista över de bästa finansiella rådgivarna i USA. Cerity är ett stort företag som arbetar med ett brett spektrum av kunder. Bland dessa finns främst privatpersoner både med och utan hög nettoförmögenhet. Andra kunder är pensioner, vinstdelningsplaner, statliga enheter och företag. För att arbeta med Cerity behöver du minst 2 miljoner dollar i investerbara tillgångar, även om detta krav kan frångås.
Cerity Partners är ett fee-only-företag. Det tar inte emot provisioner från tredje part, utan tar istället endast emot avgifter direkt från kunderna i utbyte mot rådgivningstjänster.
Cerity Partners bakgrund
Cerity Partners grundades 2009. Dess ägande är djupt, eftersom företaget kontrolleras av Cerity Partners Equity Holding LLC. Detta holdingbolag kontrolleras av Cerity Partners EOE, LLC, som ägs av anställda vid Cerity Partners tillsammans med Cerity Partners Holdings, LLC. Cerity Partners Holdings, LLC är ett helägt dotterbolag till Lightyear Fund IV AIV-1, L.P. Kurt Miscinski är ordförande och VD för Cerity Partners. Han är auktoriserad revisor och arbetar på företagets kontor i Chicago. Förutom New York och Illinois har företaget kontor i Kalifornien, Colorado, Ohio, Michigan och Texas.
Företaget erbjuder en mängd olika finansiella tjänster till kunderna, såsom investeringsrådgivning, förmögenhetsplanering, skattetjänster, finansiell rådgivning och pensionsplaneringstjänster.
Cerity Partners investeringsstrategi
Cerity Partners arbetar för att fastställa varje kunds investeringsmål, så att rådgivarna kan tillhandahålla skräddarsydda investeringsstrategier efter bästa förmåga. Genom att genomföra möten med kunderna fastställer rådgivarna, på en mer detaljerad nivå, en kunds risktolerans, likviditetsbehov, tidshorisont, investeringsrestriktioner och annan relevant information.
Företaget använder både primära tillgångsklasser och undertillgångsklasser när det gäller att skapa strategier för tillgångsallokering och fylla portföljer. Dessa inkluderar kontanter och likvida medel, globala räntebärande tillgångar, globala aktier, realavkastning, hedgefonder och private equity.